无忧支付网首页
站内搜索
您当前的位置:主页 > 相关文档 >

当前第三方跨境支付发展情况分析

添加时间:2022-11-07

  本文从跨境支付市场、传统跨境支付方式、第三方跨境支付方式和跨境支付的发展前景四个角度对第三方跨境支付的发展情况进行研究。

  1、第三方跨境支付市场发展分析

  随着经济贸易的全球化程度不断加深,各经济主体间的贸易也更加频繁,资金的跨国流动性也愈来愈强,跨境支付行业也迎来增长的黄金期。

  但由于土地、人力、资本、技术等发展要素的成本不断上升,使得传统的进出口贸易增速放缓,跨境产业的结构正在发生转移,传统跨境贸易的市场占比正逐渐缩小,取而代之的是跨境电商、出国留学、旅行消费等新兴跨境市场的逆势增长。

  据麦肯锡的研究数据,2017 年全球跨境支付规模突破 2000 亿美元,占全球支付总规模的 10.6%,中国跨境支付规模位列全球第一。根据中国支付清算协会公布的数据,2018 年中国第三方跨境支付的互联网交易规模突破 4900 亿元,较之 2017年增长了近 55.0%。中国的第三方跨境支付市场大致经历了探索期、市场启动期、高速发展期三大阶段。

  本文按照时间序列对我国的第三方支付市场发展过程中的重要事件进行梳理,具体结果见表1。

表1 中国第三方跨境支付市场发展时间序列分析

中国第三方跨境支付市场发展时间序列分析

  由于跨境交易的资金转移涉及国家外汇稳定和金融安全,因此跨境支付行业也存在合规壁垒、技术壁垒、资金壁垒等诸多限制。

  合规壁垒要求开展跨境支付业务的企业必须持有运营业务所在国家的相关支付牌照,并充分了解涉及运营业务的国家关于资金跨境流动的金融法规。在中国,经营跨境外汇支付业务的企业必须取得中国人民银行颁发的含有“互联网支付业务”的《支付业务许可证》并向国家外汇管理局申请“贸易外汇收支企业名录”登记。

  对于支付企业而言,技术要求也是合规要求的一个部分,支付系统必须能够支撑业务的全球拓展,并在风险防控方面能够有效预防资金沉淀,有效识别洗钱活动,甚至能够完成维护国家安全的反恐任务。

  跨境支付系统要求极高的稳定性、安全性和风险防控能力,要求技术必须具备核心应用及其相关增值服务的开发能力,同时要具备持续的研发创新能力以满足支付市场不断创新的需求。

  要想取得跨境支付牌照必须满足企业最低注册资本一亿元的要求,高昂的资金设定,使得支付行业存在门槛准入效应。

  2、跨境支付方式梳理

  商业交易的完成需要支付活动的支持,跨境支付是跨境电子商务发展的基础,但此前电子商务并不发达的时候,跨境贸易支付方式是什么呢?传统跨境贸易更多选用直接支付方式,即经济活动当中的当事人双方直接通过银行发生关系的支付。表2对传统的跨境支付与结算方式进行了梳理。

表2 传统跨境支付与结算方式

传统跨境支付与结算方式

  银行电汇是最早的跨境贸易支付结算方式,银行在整个汇款业务中收取一定的手续费,一般来说,手续费的高低由电汇的金额和电汇的笔数决定。不同银行的电报费和手续费见表3。

表3 主要银行电汇费用比较 单位:元(人民币)

主要银行电汇费用比较

  总体而言,银行电汇最大的优势在于手续便捷,覆盖面广,适用于大额汇款与支付,且采取先付款后发货的方式能最大程度保障商家利益。但缺点在于资金到账时间长,交易进度缓慢。

  国际信用卡以美元为主要的结算货币,国际常见的有 Visa 卡、MasterCard(万事达卡)、Amercian Express(运通卡)、JCB、DinersClub 五大信用卡品牌,跨境电商与国际信用卡组织或者与海外银行合作,能够通过国际信用卡实现资金的跨境流动。国际信用卡的优势在于使用便利且覆盖面广,尤其对人们出境消费的支付带来了很大便利。

  专业汇款公司主要包括西联国际汇款公司和 MoneyGram,西联汇款拥有全球最为先进的电汇汇兑金融网络,用户在线即可实现跨境支付,无需前往银行网点。

  但西联汇款在中国国内的合作银行较少且汇款流程复杂,中美两地存在时差可能会对汇款时效产生影响。与西联汇款相反的是,速汇金的汇款速度快,通常情况下十几分钟即可实现跨境支付,用户无需开立银行账户和支付手续费用即可完成跨境交易,但缺点在于只能通过线下方式办理,且同样受到合作银行和汇款公司的限制。

  跨境电子商务以小额、高频为主,对支付的安全性要求高,传统的跨境贸易支付方式已经无法满足跨境电子商务对跨境支付时效性和便捷性的要求,跨境电子商务等新兴跨境交易市场的出现必然会促使跨境支付方式的改革。

  目前我国的第三方支付机构众多,呈现百花齐放、百家争鸣的格局,但由于跨境支付领域有较高的门槛设定,拥有跨境外汇支付业务资质的第三方机构数量并不是很多,表4梳理了我国跨境交易过程中使用较多的第三方支付机构。

表4 第三方跨境支付企业

第三方跨境支付企业

  第三方跨境支付方式的优势主要表现为交易安全性高,支付成本低和使用便捷三个方面。随着 Visa、MasterCard 等支付公司即将进驻中国开展业务,SWIFT在北京成立全资法人机构,这也使得第三方支付市场跨境支付业务竞争加剧。

  虽然第三方支付机构的跨境支付业务日渐繁盛,但在大宗国际贸易中传统的跨境支付方式仍然占据主流地位。互联网的兴盛带动了跨境电子商务的繁荣,也带动了第三方跨境支付市场的兴盛。因而在市场交易中,传统跨境支付方式将与第三方跨境支付方式并存,二者相辅相成、相得益彰。

  3、第三方跨境支付前景展望

  中国第三方跨境支付市场已经经历了由跨境支付 1.0 到跨境支付 4.0 的发展过程,各阶段的发展各有特点且不断演化,表5总结了第三方跨境支付各阶段的发展特点。

表5 跨境支付市场各阶段发展特点

跨境支付市场各阶段发展特点

  进入跨境支付 4.0 时代,能否为用户提供差异化服务,能否强化增值服务,进一步凸显品牌效益成为第三方在支付机构跨境支付业务未来发展的核心竞争力。

  在经历了前期的市场培育阶段后,第三方支付机构的发展战略由最初的价格战转向为客户和行业打造专属的解决方案,在实现规模经济的基础上对不同用户提供差异化服务。

  从市场前景来看,传统的跨境贸易由于存在资金积压、风控薄弱等劣势正在被方便、快捷,以在线交易为核心的跨境电子商务零售及小额批发业务所取代。

  第三方跨境支付依托大数据、人工智能、云计算等现代科技手段,更加适用小额B2B 贸易的支付要求,从平台层、政策层、消费层、机构层等都加速了第三方跨境支付的业务规范,第三方跨境支付行业存在巨大发展潜力。

  中小企业占据了整个跨境电商市场中的大部分份额,中小企业正逐渐成为跨境贸易的生力军,因而第三方跨境支付机构将目标瞄向了逐渐蓬勃发展的中小企业。选择服务中小企业也是第三方跨境支付机构与商业银行错位竞争的战略选择。

  从技术前景来看,第三方跨境支付方式虽然较之传统的跨境贸易支付方式更加便捷、快速,但仍然存在结算效率低、安全系数不高等诸多行业痛点,因此,将区块链技术应用到第三方跨境支付业务中是当前行业发展的必然趋势。区块链具有去中心化、数据透明、不可篡改等特点,显示出与跨境支付行业高度的衔接性。

  去中心化有利于保证交易双方交易信息的公开性和透明性,能够有效解决因信息不对称所造成的信息失真,从而进一步降低支付风险。同时去中心化能够实现交易的快速处理,降低整个交易过程中的资金沉淀,从而提高资金的流动性。

  区块链技术具有分布式记账的核心特征,将其应用到支付领域有利于真实记录每一单交易信息及其相关信息,从而有助于跨境支付机构建立独立的信用体系,解决授信问题。

关闭

1.点击下面按钮复制微信号

***********

2.打开微信→查找微信号

加为好友 开始支付接入