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国外主要跨境支付公司的发展历程和商业模式分析

添加时间:2022-07-09

  国内开放之后,在国际贸易中(服务贸易和货物贸易项下)根据目标国买家使用习惯一般是信用卡或者 PayPal 支付,具有本地化支付使用的习惯,特别是跨境电商卖家群体逐渐开始接触国外的跨境支付公司,其中比较熟悉和常用的是 PayPal,Payoneer ,World First 等,接下去着重分析一下这几家国际跨境支付公司。

  一、PayPal 的发展历程和商业模式的优劣势

  在其 20 多年的历史长河发展中,最显着的特点就是并购整合,规模扩张。几个关键节点 1:2002 年上市止呕被 eBay 以 15 亿美元收购,之后借助 eBay 的电商场景优势,业务分支发展到 193 个国家和地区,支持 26 种货币交易,从此进入快车道发展。

  在业务量激增的情况下,急需解决业务支付网关能力,以及解决在线支付安全,2005 年 PayPal 收购 VeriSign 的支付网关业务,, 2008 年 1 月,PayPal 收购以色列网络安全防护公司 Fraud Sciences。扩展移动支付板块时候,2010 年与 Facebook 达成战略合作,推出手机支付客户端,将业务领域延伸至移动支付领域。同时 PayPal接入阿里巴巴全球速卖通国际平台进行收款服务,覆盖拉美以及俄罗斯市场,之后还收购 zong,Card.io 强化移动支付的技术壁垒以及简化使用增值服务部分,通过并购在线消费者信贷公司 Bill Me Later,与英国金融服务公司 United Kapital 提供延期支付和融资服务,建立综合跨境支付服务体系。

  用SWOT工具分析总结如下图:

PayPal的SWOT分析

图1 PayPal的SWOT分析

  二、Payoneer 的发展历程和商业模式的优劣势

  (一)发展轨迹

Payoneer 的发展历程

图2 Payoneer 的发展历程

  (二)其优势所在

  布局中国时间早,占有市场先机,在 2012 年,Payoneer 就开始布局中国,十几年搭建了完善的风控体系以及本地化的服务网络,在地域范围和币种的横向广度上面其覆盖 200 多个国际支持了 150 个左右币种,覆盖全球 400 万用户。

  产品线丰富,多国持牌,具有自己的货币清算体系,在产品模块设计的纵向深度上面 有在线支付,信用卡,电子支票,以及虚拟银行转账的功能,在跨境电商表现尤为出色,对接电商平台数量目前最多,比如 Amazon、wish,LAZADA,Shopee,TOPHATTER,Cdiscount 等超过 200 多个,而在在基本收付功能上面支持账户体系相互转账,费用缴纳等等综合服务。具有实体卡和虚拟银行的双重功能。

  服务领域范围广,除了个人转账,跨境电商卖家收付,同时在一些服务贸易领域,比如外包服务,版权摄影,度假租赁也已经开始占有一定的市场份额。

  (三)其存在的劣势

  2015年底第一家中国跨境收款公司进入市场,推出市场价格1%,开始影响其3%的价格垄断地位,直接拉低其利润空间超过50%,对于成本控制上面提出了更高的要求。

  2018年行业超过10家境内外跨境支付平台涌入中国市场,增加客户获客成本,同时整体服务能力提升,对于外资公司来说本地化服务要求更高。

  用SWOT工具分析总结如下图:

Payoneer的SWOT分析

图3 Payoneer的SWOT分析

  三、World first 的发展历程和商业模式的优劣势

  (一)发展历程

WorldFirst 的发展历程

图4 WorldFirst 的发展历程

  WorldFirst 公司于 2004 年成立于英国伦敦,是英国第 3 大外币兑换公司。为全球的个人客户和企业客户提供快速、便捷、安全的跨境支付服务,近年来专注为跨境电商卖家解决跨境收款问题,支持多平台多币种,包括亚马逊、乐天、eBay、新蛋、Lazada、Cdiscount 等。WorldFirst 已在英国、美国、澳大利亚、香港、新加坡、日本及荷兰设立了分部。

  2018 年 5 月 World first 向中国人民银行提交了了申请支付业务许可的函件。

  这意味着,第一家外商投资支付机构已经迈出了进入中国市场的第一步。7 月,中国人民银行上海总部在官网公告了越蕃商务公司的《支付业务许可》申请,其拟申请支付业务为全国范围内的互联网支付与移动电话支付,2019 年 1 月 24 日,WorldFirst 公司发布公告表示,出于商业考虑,已向中国人民银行正式提交撤回其中国主体越蕃商务信息咨询(上海)有限公司(以下简称:越蕃商务公司)的《支付业务许可证》申请。与此密切相关的事情,2019 年 2 月 14 日,WorldFirst 已完成所有权变更,正式携手支付宝,成为蚂蚁金服集团全资子公司。乔纳森奎因在公开信中称,WorldFirst 与支付宝在核心优势、国际业务上有着很强的互补性。支付宝多维并进的全球化优势也得以进一步巩固。

  (二)其优势分析

  欧洲市场具有齐全的资质和牌照,深耕于跨境电商领域 ,WorldFirst 自 2004年为跨境电商在海外市场收款,现已支持全球 66 个网上销售平台。由于 B2B 占了整个跨境电商 80%的份额,与国际领先清算行合作,具有优质的汇兑渠道以及账户安全清算保障,美国花旗银行、英国巴克莱银行等,保障客户资金的安全可靠。

  (三)其劣势分析

  在中国市场没有品牌知名度和人员大面积推广的影响力,在众多本地企业进入这个市场之后,竞争力急剧下降,所处地位相对尴尬。

  2019 年 3 月被阿里集团旗下蚂蚁金服收购之后停止北美业务,集中于欧洲本土业务,相较与其他支付企业对于中国市场的投入和覆盖,WorldFirst 接下去的重心不太会是在中国市场。

  用SWOT工具分析总结如下图:

WorldFirst的SWOT分析

图5 WorldFirst的SWOT分析

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