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全球移动支付产业的发展概述

添加时间:2014-09-29 22:45
  近年来,全球移动支付产业继续呈现出快速发展的势头,业务模式进一步成熟,市场规模进一步扩大,用户普及程度进一步提高。全球技术研究和咨询公司 Gartner 预测,2014年全球移动支付交易额将达到 3252 亿美元,与 2013 年的2354 亿美元相比,增长约 38%.

  全球移动支付使用人数也将从2013 年的 2 亿 4520 万人增加至 2 亿 9110 万人。着名调查机构 Juniper Research 于今年 4月发布的一份调查预测,2014年全球移动支付总金额将上涨40%,达 5070 亿美元。

  从全球移动支付发展程度来看,日、韩的移动支付发展最为成熟 ;而西欧、美国等国近场支付发展相对缓慢 ;发展中国家,如印度等也在积极推进移动支付 ;在非洲,移动支付在推动发展相对落后地区的金融普惠方面发挥了很大作用 ;亚太地区的移动支付交易额在2013 年 达 到 740 亿 美 元, 预计 2016 年亚太地区将超过非洲成为交易额最大的地区,达到1650 亿美元。

  1.日本--运营商主导,银行积极参与移动支付发展。

  日本是移动支付业务发展最为成功的国家之一,其移动支付普及率很高,远超美国和欧洲,已具有较成熟的商业模式。2013 年,日本移动支付交易规模约 3.9 万亿日元。日本三大运营商 NTT DoCoMo、KDDI 和软银分别于 2004 年 7月、2005 年 7 月 和 2005 年 11月推出了移动支付业务,采用的都是索尼公司开发的非接触式感应技术--FeliCa.

  以信用卡公司 JCB 为主导,多家运营商和信用卡机构于2005 年 11 月发起并成立了“移动支付联盟”,旨在建立跨发卡机构、跨运营商的移动支付标准,推动消费者使用手机购物。

  2006 年 4 月 NTT DoCoMo将移动支付业务渗透到消费信贷领域,推出 DCMX 品牌的移动信用卡,用户可选择小额和大额两种信贷方式,让移动支付业务在日本的发展更上一层楼。

  日本运营商能够主导移动支付产业的原因主要有四点 :

  第一,日本的金融管制政策宽松,打破了移动运营商进入金融领域的壁垒;第二,日本消费者信用卡使用频率不高,消费者对信用卡依赖性弱;第三,日本银行近年来一直忙于合并后的重组,并且面临银行制度造成的巨额不良资产等困境,降低了运营商整合银行的难度 ;第四,日本移动运营商庞大的用户基础也是保证移动支付市场不断壮大的因素之一。

  2.韩国--运营商和银行。

  联合主导,政府给予积极扶持韩国移动支付的发展也比较成熟,并已形成一定规模。

  截至 2012 年 8 月,韩国手机用户数量已超过 5200 万,其中包括 3000 多万智能手机用户,手机数已超过人口数。2013 年,智能手机用户数占比达到 90%,电子支付交易笔数有 70% 由手机来完成。

  韩国的移动支付业务主要采用红外技术实现。韩国三大运营商 LGT、SKT、KTF 分别于 2003 年 9 月、2004 年 3 月、2004 年 8 月联合金融机构开通采用红外技术的移动支付业务。

  韩国移动支付快速发展的主要原因有三点 :一是政府对移动支付业务的高度重视和支持。政府出台了一系列政策为移动支付产业的发展创造了良好条件。二是移动运营商积极推动。韩国三大运营商牢牢控制着移动支付产业链,占据产业链的主导地位。目前三大运营商都提供具有信用卡和基于FeliCa 标准预付费智能卡的手机。除了 SKT 的 MONETA 移动支付品牌以外,KTF 推出了K-merce,LGT 推出了手机银行业务。同时,韩国运营商善于整合,其移动支付业务体系非常清晰,业务规划针对每个发展阶段制定了非常明确的发展目标。三是银行对移动银行业务高度重视。手机处理银行业务所需要的花费仅为面对面处理业务费用的 1/5,因此银行纷纷投资移动支付业务,鼓励手机用户更多地使用移动银行,为银行节省大量成本。目前,韩国的主流金融终端均可识别手机信用卡。

  3.美国--金融机构、运营商及第三方支付等科技公司多方参与。

  目前美国的移动支付发展仍处于初级阶段。整个移动支付生态系统中的主要利益方对移动支付的发展方向和实施存在分歧,限制了移动支付在美国的快速发展。美国的远程支付发展迅猛,但近场支付相对缓慢,尤其是 NFC 支付的推广遇到了一定困难。通过外接读卡器将智能手机换成 POS 终端的 Square 模式则取得了快速地发展。借助于智能手机的高普及率以及移动电子商务的发展,美国移动支付产业快速增长,尤其是远程支付。2013 年,第三方支付公司 PayPal 的移动支付(远程支付)年交易额 270亿美元,相较于 2012 年的 140亿美元,增长 193%.较于 2011年的 40 亿,增长 350%.

  4.欧洲--多国运营商联。

  合运营、银行作为合作者共同开发移动支付业务欧洲的移动支付主要采用多国运营商联合运营模式,银行仅作为合作者,不参与运营活动。

  在技术方面,欧洲运营商和银行更倾向于采用 SIM 卡作为近场支付的工具,以便更好地协调参与各方的利益,从而推进移动支付产业发展的进程。

  5.非洲--金融监管环境。

  影响移动支付运营模式虽然非洲在经济上的发展相对落后,但在移动支付市场却是最活跃的地区之一。采取移动运营商主导模式或是运营商与银行合作模式,由各国金融监管的严厉程度决定。

  非洲的移动支付业务之所以能够快速发展起来,甚至比一些发达国家发展得还好,主要是因为其对传统银行业务的补充作用明显。在一些没有传统银行分支机构的地区,消费者可以通过移动支付的方式购买商品。据统计,非洲拥有接近 5亿的手机用户,2014 年非洲的手机普及率预计将达到 56%.
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