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“零新发”却实现盈利增长 基金公司做精持营争上游

发布人:hao333   添加时间:2023-09-04 09:11:35

本报记者王鹤静

公募基金公司上市股东2023年半年报显示,上半年,诺安基金、中邮创业基金、浙商基金等基金公司在没有任何基金产品新发的情况下,公司整体净利润依然实现一定幅度的同比增长。对此,中国证券报记者调研发现,持续营销成为上述公司盈利的重要发力点,做好做精存量持营已经成为不少基金“争上游”的抓手。

业内人士分析,持营实现盈利增长通常需要有业绩的保障以及稳定的投资策略。当前行情轮动加剧,持营可以依据市场行情和投资者需求,结合产品特点进行推动,效率更高,更利于把握短期投资机会,比较适合结构化行情。做好做精存量产品持营,或为面对市场调整的重要抓手。

未新发基金产品

相比去年同期,部分基金公司今年上半年的净利润实现一定幅度的增长。值得注意的是,今年上半年,诺安基金、中邮创业基金、浙商基金等基金公司实现盈利增长,旗下没有新发任何基金产品。

从基金公司上市股东披露的2023年半年报来看,今年上半年,诺安基金实现投资收益3246.09万元,较去年同期增长26.58%;实现营业收入5.97亿元,同比增加19.06%;实现净利润1.62亿元,同比增长26.58%。浙商基金上半年实现营业收入1.60亿元,同比增长19.07%;实现净利润3062.46万元,同比增长17.00%。

此外,根据中邮创业基金披露的2023年半年报,今年上半年,中邮创业基金实现净利润7098.42万元,相比去年同期增长87.33%。

发力持续营销

今年上半年多家基金公司将主要精力放在存量产品的持续营销上,而且从盈利数据来看,这一差异化竞争策略,取得不错成效。

“零新发”却实现盈利增长 基金公司做精持营争上游记者采访多位公募人士了解到,基金公司选择持营,往往与当前的市场环境、投资者需求以及基金公司的投研发力点密切相关,选择持营也便于基金公司把握市场行情,集中资源优势,提高投研能力。

汇成基金研究中心人士表示,基金公司通过持续营销,在存量基金产品上实现较大的盈利增幅,通常需要有盈利业绩保障以及稳定的投资策略。在产品保持客户黏性之后,基金经理、基金公司也在投资者的认知中树立起较好形象,若再次发行相似主题、风格的基金产品,往往也能吸引投资者认购,规模相对能够得到保障。

适合结构性行情

今年以来,结构性行情下行业轮动加剧,公募行业在新发方面有所降温。某第三方机构人士表示,新发产品周期相对较长,没有长期业绩可供参考,更多是为把握长期趋势性的投资机会或用于拓展产品线。而持营可以依据市场行情和投资者需求,结合产品特点进行实时推动,效率更高,比较适合结构性行情。

目前,公募市场存量基金产品已经破万只,不少基金公司产品线相对完善,优秀基金经理新发额度有限。汇成基金研究中心人士认为,做好做精存量产品的持续营销或成为面对市场调整的重要抓手。

汇成基金研究中心人士表示,基金更要逆向营销,加大宣传力度,做好投资者教育,通过时点和产品的分散配置,引导客户树立长期投资理念,避免愈演愈烈的“赎旧买新”困局。

除了基金公司自身的内在变化外,汇成基金研究中心人士建议,借助渠道的外部力量也能助力基金公司渡过市场遇冷关口。比如筛选业绩较好或者风格明确的基金产品,联合渠道共同开展二次首发,增加老基金营销力度,也是激活老产品的办法。