宏观新闻
1、中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长李鸿忠11日在京出席建立听取和审议政府债务管理情况报告制度工作座谈会并讲话。李鸿忠强调，依法加强政府债务监督，推动经济社会高质量发展。
2、9月11日，全国外汇市场自律机制专题会议在北京召开。会议强调，在党中央、国务院的坚强领导下，金融管理部门有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定，该出手时就出手，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。
3、在9月11日的外交部例行记者会上，外交部发言人毛宁说，李强总理出席二十国集团领导人峰会期间，在会场同与会的美国总统拜登等多国领导人进行了简短交流。李强总理向拜登总统强调，中国的发展对美国是机遇而不是挑战。
4、政策背景加持利好下，网红城投债由于其“低风险”、“高收益”特征成为市场上炙手可热的投资标的。对传统金融机构而言，有基金产品赚取更高收益率的要求，只要当信用风险变小，传统金融机构资金便会大举入场，如今要享受城投债最后的红利期只能将久期拉到最大。
5、据交易商协会11日发布消息，2023年1月至8月，交易商协会熊猫债发行规模1010亿元，首次突破千亿大关，同比增长55%。
行业新闻
1、当地时间9月11日，马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣表示，马来西亚将制定一项禁止稀土原材料出口的政策，以免这类战略资源遭无限制的开采及出口而流失。
2、据悉，“酱香拿铁”所用茅台酒为贵州茅台直接卖给瑞幸方面，属于厂家直销，所售茅台酒规格为1L装，按终端指导价（3799元/瓶）供货。
3、福州市住房保障和房产管理局、福州市不动产登记和交易中心联合发出《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》。其中提出，在鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、马尾区范围内购买商品住房（含二手住房），不再审核购房人资格。
4、中国汽车动力电池产业创新联盟发布2023年8月动力和储能电池月度数据，8月，我国动力和储能电池合计产量为73.3GWh，环比增长7.4%，同比增长46.8%。
5、一架蓝绿涂装的C919飞机平稳降落在乌鲁木齐地窝堡国际机场，与此同时，ARJ21飞机正在以伊宁机场为基地开展疆内“环飞”和南北疆“串飞”。C919与ARJ21两款机型齐聚新疆，标志着国产商用飞机在疆演示飞行全面展开。
6、中汽协副总工程师许海东昨日表示，年初预计全年汽车销量将实现3%的正增长，从现在的表现来看，可能会好于预期。
7、市场监管总局、民政部、中央精神文明建设办公室近日联合印发《关于进一步做好制止婚宴餐饮浪费工作的通知》，通知指出，婚宴服务经营者应当将制止餐饮浪费相关内容纳入婚宴服务协议，引导消费者践行“光盘行动”；主动引导消费者餐后打包。
公司新闻
1、联合精密发布异动公告，公司目前产品不涉及光刻机零部件铸件。
2、冠石科技发布风险提示公告，公司功能性器件产品中仅有小部分最终应用于华为手机。
3、国睿科技公告，子公司预中标3.8亿元工程信号系统采购项目。
4、三一重能公告，拟向三一重工转让11家光伏电站运营业务子公司。
5、荣联科技发布异动公告，公司近期经营情况正常，无应批而未批事项。
环球市场
1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.26%，纳指涨1.14%，标普500指数涨0.68%，热门科技股普涨，特斯拉涨超10%，热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.15%。
2、WTI 原油期货结算价收跌0.25%，报87.29美元/桶；布伦特原油期货结算价收跌0.01%，报90.64美元/桶。
3、COMEX 12月黄金期货收涨0.23%，报1947.2美元/盎司；COMEX12月白银期货收涨0.9%，报23.383美元/盎司。
投资机会参考
1、国内首颗7nm车规级芯片量产车型上市
搭载国内首颗7nm自研车规级智能座舱芯片“龙鹰一号”的量产车型领克08成功上市。据悉，领克08所搭载的两颗“龍鷹一号”芯片集成于安托拉1000Pro计算平台，NPU算力16TOPS，可满足座舱各种智能化需求。领克08是领克品牌基于吉利汽车CMA Evo架构打造的首款新能源战略车型，搭载EM-P超级增程电动解决方案。
据世界半导体贸易统计协会统计，汽车行业是去年增长最快的半导体终端用户，占全球半导体销售的14.1%，而亚太地区有望成为汽车芯片增长最快的市场。天风证券指出，未来OEM+Tier1+Tier2原有金字塔格局有望被打破，智能化、电动化将带动汽车芯片的产业链重构，我国汽车芯片厂商将迎来机遇，或将迎来量价齐升的局面。
2、开启卫星互联网新时代！卫星通信或将成为旗舰手机标配
从业内人士了解到，除了基带芯片外，卫星天线小型化即将卫星天线隐藏在手机框内，也是该领域一个重要的技术壁垒。
华为在卫星通信领域再次突破，Mate60Pro成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机，即使在没有地面网络信号的情况下，也可以拨打、接听卫星电话。民生证券分析指出，华为此次技术革新将推动整个卫星互联网产业发展，产业景气度有望持续提升。对于地面智能手机终端，为了实现手机直连卫星的应用，需要优化和突破多项技术，同时需要兼顾重量、体积和功耗问题。华泰证券指出，天线、基带芯片与射频前端是手机实现卫星通信的关键元器件。此次华为官宣Mate 60 Pro实现卫星通信功能，证明华为产业链已在卫星通信天线和高功率功放等方面取得突破性进展。随着更多搭载卫星通信功能的旗舰机型、智能手表等消费电子设备推出，卫星智能手机产业将迎机遇。
3、车载显示进入新纪元，光场屏有望实现大幅渗透
汽车智能化趋势不可挡，而光场屏的出现则让车载显示进入新纪元。此前，华为发布全新车载娱乐屏品类：HUAWEI xScene 光场屏。该产品采用独创的光学引擎技术，具有大画幅、景深感、低晕动、眼放松等特点，大幅提升车内视觉体验。
光场屏，又称光场显示屏，是指一种集液晶显示技术与空间光学技术为一体的显示屏。光场屏主要由LCD显示屏与微透镜构成，其工作原理为利用光的折射与反射特性，通过微小透镜将光线聚焦到不同位置上从而形成一个复杂的光场。与传统液晶显示屏相比，光场屏性能更优，其不受物理空间限制，可实现超高分辨率，有着更加生动逼真的3D显示效果、更加真实的画面感与沉浸感等，能够提高观看效果。新思界产业分析人员认为，车载光场屏作为符合车载显示屏发展趋势的先进产品，其可实现传统车载液晶显示屏难以达到的优势性能，未来有望在汽车后装显示屏市场中实现大幅渗透，市场发展空间广阔。
4、统信软件连续中标30+教育信创采购项目
据统信软件微信公众号获悉，凭借在教育信创行业的持续深耕，统信软件连续中标30+教育信创采购项目，作为中国操作系统领创企业，统信软件一直致力于为教育信创行业提供更优质的解决方案和服务。
天风证券发布研究报告称，从近期行业采购情况看，金融、运营商与互联网三大行业信创需求方需求走强，信创已经演绎至行业深水区。跟随信创的基础软硬件能力持续提升，信息技术设备从能用走向好用，看好产业链从党政走向行业的长期发展。
停复牌
停牌
无
复牌
603815 交建股份
公告速递
【热点】
大连热电：拟作价101.53亿元收购康辉新材 转型新材料行业
大连热电(600719)9月11日晚间披露重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金草案：公司拟向洁净能源集团出售截至评估基准日之全部资产及负债；拟向恒力石化、恒力化纤以发行股份购买资产的方式，购买康辉新材合计100%股权；拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元。此次重组拟出售资产交易价格为6.52亿元，拟购买资产交易价格为101.53亿元。此次重组后，公司将战略性退出热电行业，康辉新材将成为公司全资子公司，公司未来将定位于新材料行业，主要业务为功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料等新材料产品的研发、生产和销售；公司控股股东将变更为恒力石化，实控人将变更为陈建华、范红卫夫妇。
交建股份：拟购买博达新能70%股权 将业务拓宽至光伏领域
交建股份(603815)9月11日晚间披露重组预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式，购买无锡博达新能科技有限公司（简称“博达新能”）70%股权，同时，公司拟向控股股东祥源控股及实控人俞发祥发行股份募集配套资金。截至目前，博达新能的预估值及交易价格尚未确定。公司主营业务以工程施工业务为核心，博达新能主营光伏电池及组件业务，通过此次交易，将进一步拓宽公司业务范围，增强公司未来盈利能力。公司股票将于9月12日复牌。
宗申动力：参股子公司美心翼申北交所上市获通过
宗申动力(001696)9月11日晚间公告，公司参股子公司重庆美心翼申机械股份有限公司（简称“美心翼申”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请通过北京证券交易所上市委员会审核。截至目前，公司持有美心翼申股份1286万股，占美心翼申公开发行前总股本的18.76%。
联环药业：控股子公司亚中制药拟申请新三板挂牌
联环药业(600513)9月11日晚间公告，公司控股子公司成都亚中生物制药有限责任公司（简称“亚中制药”）拟申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。
晨光生物：控股子公司北交所上市申请获受理
晨光生物(300138)9月11日晚间公告，公司控股子公司新疆晨光生物科技股份有限公司（简称“新疆晨光”）正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，北交所已正式受理该申请文件。
威尔泰：解聘俞世新总经理职务 一董事投弃权票
威尔泰(002058)9月11日晚间公告，因公司发展需要，公司董事会解聘俞世新公司总经理的职务。解聘后，俞世新在公司的任职将另行安排。李彧董事对上述议案投了弃权票，原因是：董事会未对解聘后的工作安排给出方案。经公司提名委员会提名，公司董事会审议并同意聘请赵义担任公司总经理。李彧董事对上述议案投了弃权票，原因是：董事会拟聘总经理对公司情况了解程度有限，且未与原总经理有任何交流与交接的安排。
空港股份：终止转让全资子公司天瑞置业100%股权
空港股份(600463)9月11日晚间公告，因区域产业政策及营商环境变化，公司董事会决定终止转让所持有的全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司（简称天瑞置业）100%股权。
四连板张江高科：公司基本面没有重大变化
四连板张江高科(600895)9月11日晚间披露股票交易异动公告称，公司近期主营业务无重大变化，主要包括围绕浦东新区三大先导产业的产业投资和张江科学城的高科技园区开发运营。公司基本面没有重大变化，不存在应披露未披露的重大信息。
冠石科技：公司功能性器件产品仅小部分最终应用于华为手机
四连板冠石科技(605588)9月11日晚间公告，公司主营业务为半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售。就近期市场关注的热点概念而言，公司的直接客户主要为京东方、富士康、华星光电、彩虹光电等显示面板制造商，公司生产的功能性器件产品中仅有小部分最终应用于华为手机，华为并非公司直接客户。该部分业务收入占公司营业收入的比例约为1%-2%，收入占比较小，对公司业绩没有重大影响。
联合精密：公司目前产品不涉及光刻机零部件铸件
两连板联合精密(001268)9月11日晚间披露股票交易异动公告称，近期光刻机相关概念炒作比较火热，公司目前生产的产品中不涉及光刻机零部件铸件，公司提醒投资者防范概念炒作，注意投资风险。近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东和实控人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
【经营业绩】
南侨食品：8月合并营收2.42亿元 同比增长10.94%
南侨食品(605339)9月11日晚间公告，公司2023年8月合并营业收入为2.42亿元，同比增长10.94%。
中国人寿：前8月原保险保费收入5336亿元 同比增5.6%
中国人寿(601628)9月11日晚间公告，公司2023年1至8月累计原保险保费收入约为5336亿元，同比增长5.6%。
圣农发展：8月销售收入16.35亿元 环比增长0.09%
圣农发展(002299)9月11日晚间公告，公司8月实现销售收入16.35亿元，较去年同期下降2.96%，较上月环比增长0.09%。8月份，公司养殖板块生产量持续上升，在大宗原料价格不断上涨的情况下，公司保持较好盈利水平；食品板块，1-8月累计营收同比增幅26.33%，8月份利润为今年月利润最佳值，同时B端销售渠道发展优异，尤其是大餐饮渠道强势发力，大餐饮渠道1-8月累计营收已接近该渠道2022年全年金额。
潞安环能：8月商品煤销量457万吨 同比增长2.47%
潞安环能(601699)9月11日晚间公告，2023年8月商品煤销量457万吨，同比增长2.47%；到2023年8月累计商品煤销量3568万吨，同比增长2.79%。
龙源电力：8月发电量465.23万兆瓦时 同比降7.01%
e公司讯，龙源电力(001289)9月11日晚间公告，公司8月按合并报表口径完成发电量465.23万兆瓦时，同比下降7.01%。其中，风电发电量下降17.98%，火电发电量下降2.52%，其他可再生能源发电量增长199.44%。截至8月31日，公司2023年累计完成发电量5072.29万兆瓦时，同比增长9.53%。
【增减持&回购】
易成新能：10名董事及高管拟增持股份不低于22万股
易成新能(300080)9月11日晚间公告，公司董事长王安乐，董事王少峰，副总裁杨国新，总工程师周云辉，财务总监杨帆，党委副书记、纪委书记、工会主席宋红伟，副总裁兰晓龙、杨光杰，副总裁、董事会秘书常兴华，副总裁崔强，共10人计划自9月12日起6个月内增持公司股份，合计增持股份数量不低于22万股。
劲仔食品：实控人承诺首发限售股解禁后一年内不减持
劲仔食品(003000)9月11日晚间公告，公司控股股东、实控人周劲松及李冰玉承诺自公司首次公开发行限售股解禁之日起12个月内，不以任何方式减持所持有的股份。周劲松及李冰玉分别持有公司股份1.72亿股、3621.02万股，周劲松1.24亿股为公司首次公开发行限售股，4789.92万股为上市后以定向发行方式增持的股份，李冰玉3621.02万股为公司首次公开发行限售股。
金桥信息：控股股东决定终止减持计划
金桥信息(603918)9月11日晚间公告，公司控股股东金国培于2023年6月3日，计划分别以集中竞价及大宗交易方式减持公司股份合计不超过总股本的0.5%和1.5%，金国培结合市场情况等因素决定终止此次减持计划。
华康股份：福建雅客决定提前终止减持计划
华康股份(605077)9月11日晚间公告，公司股东福建雅客食品有限公司（简称“福建雅客”）决定提前终止股份减持计划。截至目前，福建雅客未实施此次减持计划。
赛腾股份：拟2亿元至4亿元回购公司股份
赛腾股份(603283)9月11日晚间公告，公司拟以不低于2亿元（含）且不超过4亿元（含）回购公司股份，回购价格不超过60.58元/股（含），回购股份拟用于股权激励或员工持股计划。
科达制造：拟回购2000万股-3000万股股票
科达制造(600499)9月11日晚间公告，公司董事长边程提议回购股份，公司拟通过集中竞价交易方式回购不少于2000万股且不多于3000万股公司股票，回购价格不超过15元/股（含），回购股份用于公司员工持股计划及/或股权激励。
江丰电子：拟5000万元至8000万元回购股份
江丰电子(300666)9月11日晚间公告，公司拟以5000万元至8000万元回购股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过85元/股。
中红医疗：拟回购43.9万股至87.79万股股份
中红医疗(300981)9月11日晚间公告，公司拟回购股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。回购股数上限为87.79万股，占公司总股本的0.225%，回购股数下限为43.9万股，占公司总股本的0.113%。按回购价格上限15.15元/股测算，预计回购金额上限为1330万元，回购金额下限为665.09万元。
【中标合同】
罗博特科：与弘元绿能子公司签订1.12亿元合同
罗博特科(300757)9月11日晚间公告，9月9日，公司与弘元绿能(603185)的控股子公司弘元光能（包头）有限公司签署的单笔合同金额约为1.115亿元（含税），占公司2022年度营业收入的比例约为12.35%，合同标的为工业自动化设备。
金固股份：收到三份阿凡达新能源汽车定点通知
金固股份(002488)9月11日晚间公告，公司近日收到某头部知名的新能源汽车主机厂的三份定点通知书，公司将作为客户的供应商，分别为其三款新能源汽车开发阿凡达低碳车轮产品，公司将按照客户的要求完成产品开发和交付工作。
安达维尔：子公司预中标2.55亿元陆航某系统机载部分项目
安达维尔(300719)9月11日晚间公告，全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司预中标陆航某系统机载部分项目，中标金额2.55亿元，占比达公司2022年度营业收入的61.89%。
国睿科技：子公司预中标3.8亿元工程信号系统采购项目
国睿科技(600562)9月11日晚间公告，全资子公司恩瑞特为“南京至马鞍山市域(郊)铁路(南京段)工程和(马山段)工程信号系统采购项目”的中标第一候选人，恩瑞特对该项目的投标报价为3.8亿元。
【其他】
鸿日达：拟越南投建光伏组件、消费电子连接器等生产基地
鸿日达(301285)9月11日晚间公告，公司拟通过新加坡全资子公司新加坡鸿誉科技与羲和香港在越南共同出资设立鸿誉光能（越南）有限公司（简称“越南鸿誉光能”），并由越南鸿誉光能投资建设太阳能光伏组件、接线盒及消费电子连接器生产基地项目，项目计划总投资额约3400万美元，建设周期6个月。此次投资完成后可新增年产1.2GW高效太阳能光伏组件及接线盒、年产3亿只消费电子连接器及零配件的生产能力。
贵州三力：参与设立合伙企业 开展中药材种植业务
贵州三力(603439)9月11日晚间公告，公司拟与贵州健康农中药食材产业发展集团有限公司（简称“贵州健康农”）以及是全资子公司贵州三力健康管理有限公司（简称“三力健康”），共同投资设立贵州三康企业管理合伙企业（有限合伙），认缴出资额1亿元。其中公司作为有限合伙人出资500万元，占认缴出资额的5%；三力健康作为普通合伙人出资5500万元，占认缴出资额的55%。公司此次投资设立合伙企业，有利于发挥合作双方优势，共同对外投资开展中药材种植业务，以应对原材料价格波动风险。有利于促进公司中药材基地的标准化、规模化。
甘肃能化：拟投建海石湾煤矿深部扩大区煤层气开采利用项目
甘肃能化(000552)9月11日晚间公告，公司拟投资建设海石湾煤矿深部扩大区煤层气开采利用项目，该项目由全资子公司窑煤公司作为投资和实施主体进行建设，按照海石湾煤矿生产接续需要和煤层气抽采长远规划，超前规划对海石湾煤矿深部扩大区煤层气进行预抽采，项目总投资5.19亿元。另外，公司拟由窑煤公司作为投资主体，对其全资子公司科贝德增资1730万元，用于建设窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿地面抽采煤层气氦气分离中试项目。
华信新材：拟对功能性膜材料项目增加投资6600万元
华信新材(300717)9月11日晚间公告，公司拟对年产1200万平方米功能性膜材料项目增加投资6600万元，用于提高厂房建设标准、增加生产设备及相关配套设施。该项目原计划投资5700万元，由于建设周期较长，期间建筑材料市场价格上涨，生产设备及厂房建设标准的提高等原因，相关费用将超过预算数。增加投资后，预计项目投资总额为1.23亿元。
华泰股份：子公司与永和股份签署合作意向协议书
华泰股份(600308)9月11日晚间公告，公司全资子公司东营华泰化工集团有限公司（简称“华泰化工”）9月11日与永和股份(605020)签订意向性框架合作协议。双方此次合作将充分发挥双方产业优势，整合双方优势资源，有利于公司向精细化工下游拓展，进一步做大做强化工产业。
瑞泰新材：拟与平安资本等共同投资设立基金
瑞泰新材(301238)9月11日晚间公告，公司及公司全资子公司上海树培拟与平安寿险、平安资本共同投资设立上海平睿安泰私募投资基金合伙企业（有限合伙）。合伙企业的总认缴出资额不低于7.15亿元，其中公司作为有限合伙人拟认缴出资额4.9亿元，占比68.53%；上海树培作为普通合伙人拟认缴出资额1000万元，占比1.40%。合伙企业投资方向包括但不限于“双碳”及绿色能源、科技及高端制造、新一代信息技术、现代服务、医疗健康等领域的成长期和成熟期项目，兼顾其他行业的优质股权项目。
华铁应急：拟转让参股公司热联华铁49%股权
华铁应急(603300)9月11日晚间公告，公司拟将公司参股公司杭州热联华铁建筑服务有限公司（简称“热联华铁”）49%的股权转让给杭州热联集团股份有限公司，转让价格5839.3万元。公司正大力发展高空作业平台租赁业务，出售热联华铁剩余股权有利于优化资产结构，实现资金回笼，聚焦核心主业。
金溢科技：拟终止实施2023年员工持股计划
金溢科技(002869)9月11日晚间公告，鉴于当前市场环境与制定员工持股计划之时相比发生了较大变化，若继续实施此次员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果，公司拟决定终止实施2023年员工持股计划。