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今天,你避险了吗?这几个板块逆势大涨!

发布人:hao333   添加时间:2023-10-16 16:07:08

  今天大盘全天震荡调整,创业板指领跌,深指也跌破万点大关。市场量能还在8000亿之上,不过北向资金全天净卖出64.77亿元。

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  新的一周上来就跌,的确令人难受,但这并非没有征兆。

  在昨天的推送中,我们总结了部分盘前思路,从收盘情况来看,大体“不幸言中”。

  “目前来看,减肥药板块在诺和诺德周五再次上调全年业绩指引并大涨后,有一定情绪面优势……但如果在巴以冲突影响下,市场偏冷或避险情绪浓厚,则可以考虑贵金属、原油等方向。”

  下面就具体看看今天的盘面。

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  避险情绪浓,贵金属、油气、ST板块领涨

  从行业指数看,今天领涨两个板块就是“油气开采”和“贵金属”。

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  而从概念指数区分,领涨板块又分为可燃冰、俄乌冲突概念(PS:不能改成巴以冲突概念吗?),和页岩气、天然气、黄金概念等。

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  可见,有了去年俄乌冲突的“经验”,市场资金在嗅到风险后的反应比较一致。而且也不只A股,亚太股市基本都在跌。

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  但上周,市场反应还没有这么剧烈,显然是周末新发酵的事件,放大了市场的恐惧。

  因此,我们有必要多关注和了解巴以冲突的最新动态。

  这里给大家做一些整理:

  当地时间15日,联合国秘书长古特雷斯发表声明,呼吁巴以各方稳定人道主义局势。古特雷斯表示,我们正处于中东深渊的边缘。作为联合国秘书长,有责任发出两项人道主义呼吁:呼吁哈马斯武装立即无条件释放人质;呼吁以色列为了加沙的平民,允许人道主义物资和人员快速、不受阻碍地进入加沙。截至目前,加沙地区医院燃料即将耗尽。

  综合多家外媒消息,当地时间15日晚,以色列空军宣布,以军打死巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)下属安全部门的一名负责人穆阿塔兹·艾德。对此,哈马斯方面目前暂无回应。

  当地时间15日晚,巴勒斯坦内政部表示,以军战机对加沙地带拉法一家慈善机构进行轰炸,造成至少11人死亡,多人受伤。

  据巴勒斯坦媒体消息,当地时间16日凌晨,以色列军机对加沙地带圣城医院周边进行轰炸。巴勒斯坦红新月会表示,以军对加沙圣城医院附近地段进行了5次袭击,导致医院的救护车无法正常出动,不能响应呼救。

  据巴勒斯坦媒体消息,当地时间16日凌晨,以色列军机空袭了分别位于加沙南部和东部的两个民防总部,导致7名巴勒斯坦人死亡。对此,以方目前暂无回应。

  另外,美国空军中央司令部当地时间14日表示,美国空军的 F-15E“攻击鹰”战斗机已于13日抵达相关区域,以加强美国在整个中东地区的空中作战能力。

  据美媒当地时间15日报道,美国空军空战司令部当日宣布,包括美军A-10在内的更多攻击机已抵达中东地区,以加强美国在该地区的防御态势。

  回到盘面,除上述避险板块,ST板块今天也在弱市中应声崛起,领涨的有多只20cm涨停,其中*ST天山(维权)甚至5天4板,5日累计涨幅超过129%。

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  另外,算力租赁板块也相对强势,尾盘二度冲高。板块内四川长虹涨停,股价创近期新高。

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  半导体板块大跌,“酱油茅”也崩了

  今天,光刻机为首的半导体板块迎来调整,但尾盘有一定反弹。

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  消息面上,据环球时报援引路透社15日报道,一名美国官员表示,美国将采取更多措施,防止美国芯片制造商绕过政府限制向中国出售半导体产品,以“填补(政策)漏洞”。报道称,这是拜登政府即将采取的阻止更多人工智能(AI)芯片出口行动的一部分。

  对于美欲进一步收紧对华芯片出口相关限制措施,中国外交部发言人汪文斌10月13日表示,全球芯片产业链供应链的形成和发展,是市场规律和企业选择共同作用的结果。出于政治目的人为设限或强行脱钩,违反市场经济和公平竞争原则,破坏国际经贸秩序,扰乱全球产业链供应链稳定,最终将损害整个世界的利益。中方将密切关注有关动向,坚决维护自身权益。

  不过,半导体行业本身也传来好消息。据悉,近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所林志荣和王镇团队,联合德国斯图加特大学博士鲁勇、瑞典查尔姆斯理工大学教授Per Delsing、日本东京理科大学教授蔡兆申,利用片上集成的超导量子电路,提出并实验验证了一种快速制备和储存薛定谔猫态的方法。10月11日,相关成果发表在《自然-通讯》上。

  某种意义上说,在实现自主可控面前,板块股价一时的下跌其实不那么可怕,反而是为下次上涨蓄力。

  除了半导体板块,今天“酱油茅”海天味业也令市场惊讶——早盘跳水跌超7%,股价再创阶段新低。食品饮料板块也受影响,绝味食品、立高食品、桃李面包等跟跌。

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  对此,海天味业相关人士回应称,“公司生产经营一切正常。”

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  减肥药逆势上涨,又来个代糖板块?

  押注减肥药的股民今天体验还算不错,早盘板块一度冲高涨近4%,尾盘回落明显,但板块内仍有多只个股涨停。

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  周末有个段子,说医药研究员彻夜未眠(注意,只是段子):

  90%以上的医药买方彻底踏空,现在给领导解释:在年度策略的倒数第二页的末尾小字里提到过“减肥药”,来甩锅保饭碗;

  5%的高水平医药买方上周已经追高上车,现在各群里传销“史诗级神药,现象级药王”,已经进入3月AI狂热,他们都不想当王鹏;

  5%的头铁医药研究员在各群黑减肥药炒作,称“随时崩盘”。

  无论怎么样,下跌3年的医药终于被减肥药带入牛市氛围。

  有趣的是,虽然减肥药板块冲高回落,沉寂了一段时间的代糖板块却在午后有所异动。

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  消息面上,日前,上海市卫生健康委向社会公开征求对《含糖饮料健康提示标识的制作样式及设置规范 (征求意见稿)》的意见和建议。据了解,上海部分地区已经在线下进行试点。

  另有机构观点称,代糖行业经历景气度大幅回落后,人工代糖市场价格从最高点下降超过50%,行业龙头的盈利水平也出现较大下滑。今年受宏观环境的影响,下游需求表现疲软,人工代糖市场呈现出旺季不旺的特点。

  9月伊始,受到原料端和糖价的影响,支撑三氯蔗糖、安赛蜜的价格小幅回暖,代糖产品盈利能力逐步回升,龙头企业凭借成本优势和规模优势有望首先迎来拐点,业绩将逐步回升。

  此外,这两天还有网络文章科普了一种代糖与减肥药之间的关系。

  阿洛酮糖不仅是一种天然0卡糖,更有多种生理功能。

  1)体重控制:阿洛酮糖通过释放GLP-1(胰高血糖素样肽-1)作用于这些大脑区域的受体, 从而使食欲下降,饱腹感增强。

  2)血糖控制:阿洛酮糖可以抑制肠道α-糖苷酶,从而降低小肠对糖类的吸收来抑制血糖的上升。

  3)降脂作用:阿洛酮糖能够降低试验动物体内脂肪的积累,这种效应可能通过抑制脂肪合成酶活性或提高脂肪酶活性实现。

  科普归科普,在笔者看来,许多人用代糖产品就是为了辅助减肥,因此本质上也是减肥药行情的延续。

  总的来看,市场今天受避险情绪影响明显,但不代表每天都会被这样的情绪压制。建议大家本周多关注巴以冲突局势,这样在情绪转暖时,也好先手参与反弹行情。