来源：制造界
作者：谭小米，
图片/AI绘画
中国经济面前趴着两只大灰犀牛。一个是38.42万亿全国个人个人住房贷款。另一个是（38.7万亿全国地方债+70万亿城投隐性债）。三项债务相加高达140多万亿，是压跨中国经济的三座大山。一旦发生风险，可能引发连锁反应和系统性危机。
黄奇帆反复提醒，一定要让房地产软着陆，一定要发展好制造业。几天前金灿荣教授在一次活动中，对中国经济又安慰了一番。他强调第四次工业革命只有中美两国会为人类作出贡献。他认为，无论中美贸易战，还是中美科技战，都是为了过日子赚钱争吵。世界上只有三个国家是战略自主国家，那就是中美俄，都具备摧毁对方的能力，但是大国之间不会轻易打仗。
所以外面的国家说打仗就打仗，今天中国人生活在一个安全的国家，我们能专心专意地搞经济，慢慢第把两大黑犀牛变弱、变温柔。
第四次工业革命为中国带来了千载难逢的机遇，在第四次工业革命进程中，中国一定有决定性贡献，一定真正崛起。当然在前进的道路上。也会遇上这样、那样的困难。
1/两大灰犀牛，中国经济犹如一片斑驳的阳光
大家都说2023年很难，赚钱难，比疫情时候还难。
有一个数据很悲催，2023年上半年我国网约车平台注册司机总数已经超过1亿，比2022年增长了5倍。可以想象，背后有多少人失业？有多少人没有好的挣钱的渠道。
1-9月全国规模以上工业企业利润下降9.0%，制造业利润下降10.1%。第三季度制造业降至收缩区间，国内经济景气回落。9月末，规模以上工业企业的应收账款达到了23.75万亿元，同比增长了9.7%。这意味着企业的销售收入中有相当一部分还未收回款项。
很多人认为，三年大疫结束，没有迎来想象中的经济大复苏，公司营收还不如疫情期间好。中国经济真的要陷入大萧瑟了吗？
真实情况并非完全如此。今年有的公司却很赚钱，比如，整车制造商比亚迪和电池制造商宁德时代，今年两公司的业绩依然爆火。仅第三季度，比亚迪净利104.13亿 增82.16%。宁德净利104.28亿元 增10.66%。
不可思议的是，汽车电池上游材料商们却在第三季度突然断崖式下跌了，引发市场悲观情绪。2023年，我国工业虽然整体利润下滑，但前三季度，规模以上航空航天器及设备制造业增加值同比增长18.9%；电子工业专用设备制造、智能消费设备制造增加值分别增长27.4%、10.2%。这说明一些高技术、高附加值的行业在当前经济环境下仍然具备较大的盈利能力。
事实上，2023年中国制造业异常复杂，充满结构性差异化。上半年，以化工、钢铁、纺织服装为主的传统行业，企业利润跌的一塌糊涂。不过进入第三季度就反弹了。锂电、光伏行业上半年还收获颇丰，而第三季度却戏剧性掉头向下。
当下中国电动汽车已成为全球经济最靓的仔。新技术背景下的华为meta60系列手机在8月31日发布后，销量一飞冲天，带火了国产手机产业供应链，并带火了华为问界。
2023年的中国经济挺异常、结构性分化了。因此说，2023年的中国经济犹如一片斑驳的阳光，阴暗处，颗粒无收，无比萧瑟。然而阳光照耀下的树上，却结满肥美的果实，一派生机繁荣。这就是今年我国制造业的真实场景。
2/“千年老妖”来了，行业暴利该结束了
进入2023年，风光无限的锂电和光伏的业绩开始走弱，尤其是上游材料端，公司利润一路下滑。上半年赣锋锂业的净利58.50亿元 降19.35%。到了第三季度赣锋锂业突然断崖式下跌，净利只有1.6亿元，降97.88%。
上半年天齐锂业净利64.5亿 降37.5%。第三季度净利16.46亿元，降70.89%。硅料巨头大全能源的净利也一路下滑，上半年净利约44.26亿元，降53.53%。第三季度净利6.89亿元，降87.61%。
有人发出感叹，储能和光伏的盛景不在，连最好的行业都不行了吗？中国经济还会复苏吗？在制造界看来，产品降价让利，是新能源这个行业正在走向成熟的标志。新能源大趋势依然滔滔向前，需求总量依然在高速增长。今年1-9月份，全国光伏新增装机12894万千瓦，增145%。全球动力电池装机量493.5GWh 同比增长51%。
近几年，由于中国新能源汽车和光伏产业爆发，其上游原料资源非理性疯狂涨价。所以出现“赢麻了”这三个字。
新能源领域流行一个段子，汽车制造商说，钱让电池给赚走了，电池成本占汽车的30--40%。电池制造商上说，钱让上游原料赚走了。真是这样吗？
我们就来扒一扒数据。2022年比亚迪卖了4240亿，挣了166亿；宁德卖了3285亿，挣了307亿。来看看锂电上游材料资源类挣了多少？2022年天齐锂业营收只有404.49亿元，净利高达241.25亿元。赣锋锂业营收418.23亿元，净利高达204.78亿元。光伏领域最挣钱的单晶硅原料巨头大全能源，2022年营收只有309亿，但挣了191亿。是不是都比整车比亚迪挣的多？
没有对比就没有伤害，相比传统制造，新能源的每个产品都暴利。拿2022年的数据比较一下就知道了。2022年恒力石化营收2223.24亿 净利只有区区23.18亿。荣盛石化营收2890.95亿元，净利也只有33.40亿元。桐昆营收619.93亿 净利只有可怜的1.3亿 。
2023年1-9月份，尽管锂电和光伏的公司利润骤降，相比传统行业依然是非常诱人的暴利行业。
一位传统制造业大佬对制造界说，按照国际惯例，任何一个行业，从新兴到传统，每时每刻都在卷，等到净利润稳定在5-15%之间，就卷不动了，这个时候行业才真正成熟。按照这个利率算，2022年天齐锂业营收404.49亿元，净利在2亿-6亿才算合适。
上海钢联数据，10月19日，电池级碳酸锂均价报17.95万元每吨，去年年底60万元每吨，下滑了70.08%。电池厂商预测未来要下探到每吨10万元以下。光伏领域，2023年以来，单晶致密料均价已从年初以来最高每吨24.01万元降至最低每吨6.57万元，最大跌幅超过72.64%。
此番大降价，与产能的集中释放有关。
光伏方面：2023年上半年我国多晶硅产量约65.17万吨，同比增加91.1%。至2023年底，光伏制造端的硅料、硅片、电池片、组件四个环节产能均超过900GW。而长江证券研究所的数据显示，2023年和2024年全球组件需求预测分别为525GW和645GW，行业产能是过剩的。
2022年至今，50多家电池企业对外公布的亿元以上的投资项目超过125个，总投资预算超过1.4万亿元，产能规划超过2500GWh。野村证券预计，未来五年内，全球电动汽车电池需求将以每年18%的速度增长，2028年达到1647GWh，2030年达到2107GWh。我国汽车电池所规划的产能，够全球电动汽车用到2030年。
产能过剩，很正常。在在传统制造业看来，没有产能过剩就没有真正的竞争。新能能源大趋势勇往直前，只有把这个行业把暴利降下来，这个行业才会健康发展，哪里有暴利，哪里就有反抗。
实话说，当下新能源这赛道上，已涌入了各行各业的制造业大鳄。有2个数据很惊讶，一是中国500强企业284家涉足新能源相关产业，二是中国93家央企，61家入手新能源。
这里随便交代一句，我国传统制造行业的大佬们，都是大浪淘沙卷出来来“千年老妖”，他们下手挺狠。
3/什么叫中国经济的韧性，大化工就是
什么叫中国经济有韧性？就是跌倒之后能迅速爬起来。我国化工行业就很有韧性。
你知道中国化工有多强悍吗？
2022年化工全行业实现营业收入11.02万亿元。几乎是汽车制造业9.3万亿光伏行业1.4万亿、锂电行业1.2万亿元三大新兴产业的总和。
中国化工不但是规模全球第一，很多单品产量也全球第一。中国化工巨头也是世界巨头。中石化早就超越了陶氏，在巴斯夫名下，稳居第二。在世界化工50强名单里，恒力、万华超越了壳牌和杜邦。荣盛位居27，桐昆位居47。
化工这个行业，今年上半年遭遇了前所未有的下滑，降幅比2008年还狠！利润跌的那叫一个“惨”，惨得那叫一个伤。一幅“千里冰封”的景象。
国家统计局显示：2023年1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额26688.9亿元，同比下降18.8%。在41个工业大类行业中，化学原料和化学制品制造业下降52.4%，化工产品净利降52.4%，这是平均数，有的企业降幅更惊人，看数据吧。
以下是部分化工企业2023年上半年数据
中化国际：净利润亏损1.57亿元～1.97亿元，降116%～120%。
荣盛石化：净利润亏损11～12亿元，降120.50%～122.36%。
中泰化学：净利润亏损8.5亿元～9.8亿元，降174.21%～185.56%。
恒力石化：净利润30.5亿元左右，降62%左右。
卫星化学：净利润18.4亿元，降34.13%。
恒逸石化：净利润6,000万元～8,000万元，降95.59%～96.69%。
鲁西化工：净利润1.8亿元～2.1亿元，降92.32%-93.42%。
桐昆集团：净利润9000万元～13000万元，降94.35%～96.09%。
云天化：净利润26.7亿元，将22.96%左右。
天赐材料：净利润11.6亿元～13.6亿元，降：60.09%～53.21%。
以上化工公司，不论是挣钱，还是亏损，净利都清一色地下降。
本以为掉进冰窖里的化工行业奄奄一息，元气大伤。第三季度就绝地反弹了。荣盛石化净利润12.34亿元同比增长1367%；东方盛虹净利润7.98亿，同比增长1457.58%。
据统计，9月以来，90多种化工产品报价较7月初以来出现大幅上涨，部分化工产品涨幅超过45%，吨价上涨最高约4900元/吨。9月份，重点监测的20种大宗化工产品中，除PVA、ADC发泡剂、聚甲醛、双氰胺外，其他16种大宗化工产品价格较之上半年上升，焦炭、甲醇、PVC等8种产品涨幅达到两位数，持续保持回暖势头。
盛虹、恒力、荣盛、万华、桐昆都是千亿巨头，都是敢作敢为的行业翘楚，在今年的5-7月份，巨头们携巨资血拼新能源。
盛虹集团创立于1992年，是石化炼化、新能源、新材料、高端纺织全产业链一体发展的国际化高新技术产业集团，拥有上市公司1家（东方盛虹），实体公司超30家。2023年7月18日，盛虹控股集团储能电池超级工厂和新能源电池研究院项目在现场正式开工。总投资306亿元，总体规划产能60GWh，建设新型储能电池及系统集成研发、检测认证和生产制造一体化基地。
项目将利用国际领先的预锂化、智能传感、毫秒级主动保护、多端直流控制等全链条“护城河”技术，打造从电芯、模组到终端产品的完整产业链。项目建成后核心原材料的成本自控比例可超65%，目标是成为世界一流的新型储能领域灯塔工厂、工业4.0的先行者。
2022年中国民营企业500强榜单，恒力集团以7323.45亿元营收位列全国第三，仅次于京东和阿里，反超华为。恒力集团宣布拿出500亿，增资新项目，包括化工新材料和新能源。
6月12日，恒力宣布跨界储能，购买安徽利维能不低于51%股权。安徽利维能的核心产品包括26700系列圆柱电芯、软包储能电芯、短刀电芯等，有8条锂电池生产线。
2023年6月9日，荣盛发展收购荣盛盟固利。荣盛盟固利主要从事储能用锂离子电池及锂离子电池关键材料的研发和产业化，
桐昆集团是全球最大的涤纶长丝生产商，旗下的磷酸铁锂新能源材料项目总投资80亿元，用地约1200亩，建18万吨磷酸铁锂、18万吨磷酸铁和80万吨硫铁矿制酸。
5月份万华化学也宣布计划投资33.4亿，推进“锂电池材料生态圈”新能源战略。川发龙蟒投资120亿元，建年产20万吨磷酸铁锂、20万吨磷酸铁及配套产品。云天化投资72.86亿元，建50万吨/年磷酸铁电池新材料前驱体及配套项目。
传统化工企业由于体量大，发展历史长，入世20年来，他们在国内国际两个市场上卷。尤其是是民营化工，他们都是卷出来的千年老妖。
化工产业链和新能源产业，化工入局锂电生产制造端，在生产制造端，只有传统石化、化工行业与锂电新能源有着天然的产业链、技术链密不可分的的衔接优势。既是产能过剩也要上，他们的战略定位是整个世界市场。
2023年中国化工行业投资完成额将持续处于上升趋势，并创历史新高。预计2023年中国化工行业的投资完成额将达到约1.8万亿元，增长率达到3.9%。
除以上化工巨头，据不完全统计有50多家知名化工公司，涉足新能源产业链。
化工跨界是大部队作战，包含中国石油、中国石化、中国海油、延长石油、中国航油、恒逸石化、龙佰集团、兴发集团、华鲁恒升等，广泛布局磷酸铁锂、电解液及锂电材料业务。
4/第四次工业革命中，中国一定有决定性贡献
1949年以后，新中国用74年时间成功实现西方300年的工业化历史。新中国74年最伟大的成就，就是把这个国家从农业国变成了工业国，成为世界上极少数完整掌握工业体系的国家。
去年10月世界银行有一个报告研究世界的工业化分布，结论是：地球上233个国家和地区只有30个国家实现了工业化，28个都是二战前实现的，只有韩国和中国这两个国家二战后实现了工业化。韩国是美国的半殖民，是美国推动的，中国是靠自己走出来的。
中国错过了前两次工业革命后，在第三次工业革命，中国的通讯和互联网做起来了。第四次工业革命的3主题赛道分别是人工智能、生命科学、新能源。人工智能方面，中国算法没问题。在算力上落后美国，Chat GPT美国人先搞出来的，中国以华为、百度、腾讯、科大讯飞等科技公司正在追上去。
在生命科学和生物技术领域，美国绝对遥遥领先中国。《科学》杂志(Science)发布2023年度全球生命科学领域最佳雇主(Science 2023 Top Employer)榜单，评选出来自生物技术、生物制药以及相关行业的20家最佳企业。Insmed蝉联第一。20个最佳企业榜单中，11家来自美国。没有一家中国企业。
排名 公司 总部所在地
1、Insmed 美国
2、因塞特医疗(Incyte) 美国
3、阿里拉姆制药(Alnylam Pharmaceuticals) 美国
4、再生元制药(Regeneron) 美国
5、先正达集团(Syngenta Group) 瑞士
6、Spark Therapeutisc 美国
7、福泰制药(Vertex Pharmaceuticals) 美国
8、必奥康制药(Biocon Limited) 印度
9、美德纳(Moderna) 美国
10、基因泰克(Genentech) 美国
11、罗氏(Roche，不包括Genentech) 瑞士
12、葛兰素史克(GSK) 英国
13、雅培(Abbott) 美国
14、诺和诺德(Novo Nordisk) 丹麦
15、默克(Merck KGaA) 德国
16、瑞迪制药(Dr. Reddy's Laboratories Limited) 印度
17、礼来(Eli Lilly and Company) 美国
18、勃林格殷格翰(Boehringer-Ingelheim) 德国
19、默沙东(Merck & Co.) 美国
20、阿斯利康(AstraZeneca) 英国
唯有在新能源产业上中国做到领先美国了。绿色电力方面，央企、国企和民企、几乎全员入局。国家电网负责光伏并网。国家电投布局、中国航天、中国移动、中国电信、中国兵器工业集团、中国石化、中国石油、中国海油、中国船舶集团等61家央企布局新能源，这些央企有的是承建、投资光伏电站，有的收购光伏电站资产，也有央企通过战略入股、合资等方式布局光伏组件、逆变器制造端。
汽车电池方面，中国企业在五大洲都有矿，控制着全球41%的钴矿开采和50%以上的锂矿开采。中国加工制造能力强，是世界上唯一能够从锂、氢、钴、镍和石墨等矿物中最终提炼出电池级材料的国家。另外中国全球最大的钴生产国，并掌握了多种稀土元素的生产技术，构成了世界上最完整的电池生产链。
美国福克斯文章说，中国想要成为能源超级大国，从化石燃料的能源转型已经由中国主导。他的文章提到，中国抓获能源转型的机会；中国制造商生产了全球70%的太阳能组件、50%的风力发电机和90%的锂离子电池。
太阳能光伏板中国也控制了90%产能，尤其太阳能光伏板产业中国从设计研发、材料、生产设备、组装生产线都全面实现自主可控，这个产业是美国人无法控制。
金灿荣教授说，为什么西方能够500年横霸天下？原因有两个，一是地理发现，二是工业革命——通过500多年前的地理发现，西方超越了我们；通过300多年前的工业革命，西方碾压了我们。人类正在走向第四次工业革命，这是未来人类最伟大的事件，与前三次不一样，前三次中国没贡献，但第四次中国一定有决定性贡献，这是数百年未有之大变局的特征之一。
另外中国在半导体、算力、人工智能领域、生物医疗方面也有了一定的成果。下次制造界为大家详细介绍。
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