全球宏观
今明两日将是美联储官员本周发表讲话的高峰期，包括芝加哥联储主席古尔斯比、纽约联储主席威廉姆斯、美联储理事沃勒、克利夫兰联储主席梅斯特等在内的多位美联储鹰鸽官员将陆续发表噤声期前的最后讲话，在北京时间周四凌晨2点，美联储还将公布最新的经济状况褐皮书，值得投资者密切留意。
上月硅谷银行引发银行业危机后，多家华尔街机构就密集警告，美国商业地产就是下一个雷。现在看来，这个雷更有可能被Brookfield这样的知名地产商引爆，在Brookfield拖欠十二栋办公楼共1.614亿美元CMBS贷款披露当天，拜登的经济顾问称，白宫将保持密切关注商业地产，这个问题在观察名单上，在仔细追踪。
不及预期的税收让美国债务大限日益逼近，而政府即将耗尽储备现金让前景更为悲观。高盛在最新的报告中指出，4月美国政府税收不及预期或使债务上限危机从7月提前至6月，金融市场将加大对债务上限风险的押注。
摩根士丹利首席固定收益策略师Vishy Tirupattur周二警告说，全球银行业的动荡还没有过去。其在接受采访时指出，愈发紧缩的信贷环境和美联储持续的鹰派立场可能会给银行体系带来更多问题。
热点要闻
4月19日，$特斯拉(TSLA.US)$美国官网显示，包括Model 3、Model Y在内的多款车型再次降价，幅度在4.7%-6%左右。其中，Model 3后驱版售价由4.199万美元下调2000美元至3.999万美元，标志着特斯拉汽车的最低售价正式跌破4万美元；Model Y三个不同版本均下调3000美元。值得注意的是，特斯拉将于今日盘后公布财报。截至发稿，特斯拉盘前跌近2%。
$奈飞(NFLX.US)$2023年Q1营收81.6亿美元，同比增长3.7%，市场预期81.77亿美元；净利润13.05亿美元，市场预期12.91亿美元，去年同期15.97亿美元；第一季度流媒体付费用户净增加175万，市场预估增加240万；计二季度营收为82.42亿美元，同比增长3.4%，较一季度增速3.7%进一步缓和，而分析师预期同比增长逾6%至84.7亿美元。截至发稿，奈飞盘前跌超1%。
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市场调查机构Canalys发布的报告显示，全球智能手机市场经历了连续第五个季度的下滑，2023年第一季度同比下降12%，且手机市场尚未复苏。一季度，三星以22%的市场份额艰难地回到了第一位，$苹果(AAPL.US)$以21%的市场份额跌至第二位，小米以11%的市场份额保住了第三的位置，OPPO和vivo分别占到10%和8%的市场份额。
$摩根士丹利(MS.US)$第一季度营收145亿美元，超预期的140.7亿美元；调整后每股盈余1.7美元，超预期的1.67美元；财富管理部门营收65.6亿美元，超预期的64.8亿美元；FICC销售和交易部门营收25.8亿美元，超预期24.2亿美元；净利息收入23.5亿美元，低于预期的24.6亿美元；存款总量3475.2亿美元，低于预期的3521.7亿美元。截至发稿，摩根士丹利盘前跌超2%。
$阿莱恩斯西部银行(WAL.US)$第一季度净收入同比增长28.2%至7.122亿美元，高于市场预期。截至3月31日，该行存款总额为476亿美元；自3月31日至4月14日，存款增加20亿美元，受保险存款总额占存款总额的73%。截至发稿，阿莱恩斯西部银行盘前涨超21%。
$阿斯麦(ASML.US)$第一季度净销售额为67.5亿欧元，同比增90.9%，预期63.1亿欧元；毛利率50.6%，预期49.8%；净利润19.6亿欧元(EPS为4.96欧元)，超预期的16.2亿欧元，不过净预订额环比减少约40.6%至38亿欧元。截至发稿，阿斯麦盘前跌超2%。
$3B家居(BBBY.US)$盘前再度涨超24%，近两个交易日已累涨超44%，不过年内仍录得超86%的跌幅。消息称，该公司寻求在4月26日之前筹集3亿美元，以避免破产。
美银证券发表研究报告指出，$Meta Platforms(META.US)$将于4月26日盘后披露首季业绩，该行对公司首季收入预测约271亿美元，相对于市场预期为277亿美元；而遣散费和其他一次性项目将令首季通用会计准则下盈利蒙上阴影，对公司每股盈利预测为1.94美元，市场预期为1.99美元。该行预期今年经济衰退的不确定性将持续影响行业收入，但仍然偏好于Meta的收入配置，如Reels的潜在变现、对人工智能/机器学习的目标收益及广告识别码(IDFA)等。相对于积极削减成本的同业，该行料Meta的每股盈利风险较少，上行空间较大。对其目标价由230美元上调至250美元，重申买入评级，相信公司未来3至5年的收入及盈利增长跑赢大市。
聚焦中概股
$新东方(EDU.US)$第三财季营收7.5亿美元，同比增22.8%；归属于新东方的净利润为8160万美元，上年同期亏损1.22亿元；预计2023财年第四季度净收入将在8-8.2亿美元之间，同比增长53-57%。
$传奇生物(LEGN.US)$4月18日宣布，根据传奇生物与Janssen Biotech, Inc.(杨森)于2017年12月21日订立的合作及授权协议，CARVYKTI于截至2023年3月31日止季度产生贸易销售净额约7200万美元。截至发稿，传奇生物盘前大涨超15%。
摩根士丹利发表研究报告表示，$网易(NTES.US)$年初至今股价表现跑赢该行覆盖的所有内地大型科技股，但旗下休闲竞技手游《蛋仔派对》的长生命周期、该游戏或可能推出国际版，以及下半年公司或发布动作游戏《燕云十六声》等利好因素，尚未完全反映在股价之上，因此继续将网易列为首选股份之一，评级增持。大摩将网易2023年的游戏收入增长率预测提高10个百分点，至按年增长14%至15%，经营利润预测较市场预期高6%，认为公司估值仍然具有吸引力，将网易目标价上调至115美元，对应今明两年预测市盈率约21.5及20倍。
美股盘前成交额TOP20
美股宏观事历提醒
22:30 美国至4月14日当周EIA原油库存
次日
02:00 美联储公布经济状况褐皮书
05:30 2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话
07:00 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
编辑/Somer
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