01
市场回顾
首先回顾一下端午节假期全球主要大类资产的表现。
全球股市方面，端午节假期境外权益市场普遍回调（6月23日相对6月21日）。美股周四有所反弹，周五再度下跌，指数假期跌幅在1%以内，欧洲三大股指下跌位于1%~1.5%之间，而亚太市场跌幅较大，日经225、恒生科技指数下探超2%。
全球债市方面，重要经济体收益率普遍下行；商品市场方面，全球主要大宗商品表现不佳，除NYMEX天然气、CBOT小麦和LME镍三个品种上涨外，其余品种下跌；汇率方面，受美联储鹰派信号影响，美元指数走高，人民币兑美元汇率走低。
（数据来源：wind，指数过往业绩不预示其未来表现，投资需谨慎）
02
热点新闻
『海外财经要闻』
◆普里戈任接受白俄缓和局势建议 其刑事立案将获撤销
（新华社）俄罗斯媒体当地时间24日晚报道，瓦格纳组织创始人普里戈任接受白俄罗斯总统卢卡申科有关停止该组织在俄境内行动并采取进一步措施缓和紧张局势的建议，俄总统普京已经保证普里戈任能够前往白俄罗斯并将撤销其刑事立案。普里戈任在社交媒体发布消息表示，瓦格纳组织部队已停止在俄境内的行进并调头返回野战营地。
◆俄罗斯总统普京发表全国电视讲话：将采取强有力的行动
（央视新闻）当地时间6月24日，俄罗斯总统普京发表电视讲话。普京说，俄罗斯正在为自己的未来做艰苦的斗争，为了反对俄罗斯，整个西方战争和信息机器全力开动。普京说，将在罗斯托夫采取坚决的手段恢复秩序。普京还说，在特别军事行动期间，任何恩怨都应当放在一边，现在俄罗斯民族的命运正面临抉择。普京表示，俄罗斯武装力量已收到必要的命令，以消灭那些组织武装暴动的人。
◆鲍威尔听证会讲稿：加息周期尚未完成 通胀斗争路漫漫
（财联社）6月21日，美联储官网刊登了主席杰罗姆·鲍威尔预备的证词。鲍威尔在这份名为《向国会提交的半年度货币政策报告》的证词中确认，美联储未来可能会进一步加息，直到在降低通胀方面取得更多进展。上周，美联储宣布维持联邦基金利率目标区间在5%至5.25%之间不变，是该行自2022年3月份开启激进加息周期以来首次按下“暂停键”。对于这一“暂停加息”的决定，鲍威尔解释称，此举可能只是短暂的喘息，并不表明美联储已经完成加息。
◆美国6月Markit制造业PMI创六个月新低，服务业创两个月新低
（华尔街见闻）6月23日，根据标普全球（S&P Global）的最新数据，美国6月Markit制造业PMI创六个月新低、萎缩加剧，服务业PMI创两个月新低、今年以来首次放缓，制造业和服务业的下滑令综合PMI创下三个月新低。
◆亚太股市全线走低！港股科技股集体大跌 新能源汽车概念股跌幅居前
（上海证券报）受美联储“鹰声”惊扰，6月23日，亚太股市全线大跌。港股三大指数低开低走，午后港股跌幅扩大。截至收盘，恒生指数跌1.71%，报18889.97点。恒生国企指数跌1.71%，报6394.54点。恒生科技指数跌2.08%，报3879.33点。日韩指数均高开低走，日经225指数收盘失守33000点关口。
◆隔夜外盘：欧美股市集体收跌 纳指终结周线八连涨 热门中概股普跌
（东方财富网）美股三大指数周五集体收跌，截止收盘，道琼斯指数收跌219.28点，跌幅0.65%，报33727.43点；纳斯达克指数收跌138.09点，跌幅1.01%，报13492.52点；标普500指数收跌33.56点，跌幅0.77%，报4348.33点。本周三大指数均结束数周连涨态势，其中道指累计跌1.67%，结束三周连涨；标普500指数累计跌1.39%，结束五周连涨；纳指累计跌1.44%，结束连续八周上涨。
◆土耳其加息650个基点！英国、挪威、瑞士央行相继出手！
（每日经济新闻）当地时间6月22日，土耳其央行货币政策委员会宣布将基准利率上调650个基点至15%，这是土耳其自2021年3月以来首次提高基准利率，业界认为这是土耳其正在转向正统经济政策以应对高通胀的强烈信号。另外，英国、挪威、瑞士央行也相继出手。当地时间6月22日，英国央行意外宣布加息50个基点，将利率提升至5%，为2008年以来的最高水平，这是英国央行连续第13次加息；挪威央行当天也宣布，加息50个基点，将基准利率升至3.75%；瑞士央行宣布，加息25个基点，将利率提升至1.75%，为连续第五次加息。
◆荷兰传最早下周收紧 ASML 对华出口限制
（钛媒体）6月23日消息，据市场消息，荷兰政府计划最早下周发布新的出口管制措施，进一步限制光刻机巨头 ASML 产品对中国出口的限制。消息人士称，荷兰议员制定的出口管制规定，预计最早会在本月 30 日或 7 月首周公布，并将可被其他欧盟成员国作为蓝本。荷兰政府此前承诺在夏季前公布此类措施。早前有媒体指，预计荷兰不会点名中国或 ASML，但相关措施旨在限制部分型号光刻机对中国的出口。据悉，荷兰和日本今年 1 月原则上同意加入美国的行动，限制向中国企业出口部分先进的半导体和晶片制造技术。
◆拜登表示人工智能对安全和经济构成的风险需要解决
（界面新闻）据路透社，美国总统拜登6月20日表示，需要解决人工智能对国家安全和经济的风险，并补充说他将寻求专家建议。“我的政府致力于在保护隐私的同时维护美国人的权利和安全，解决偏见和错误信息，确保人工智能系统在发布之前是安全的，”拜登在旧金山的一次活动中说。拜登会见了一群此前批评大型科技公司影响力的民间社会领袖和倡导者，讨论人工智能。“我想直接听取专家的意见，”他说。
◆欧盟对俄罗斯制裁升级
（央广网）欧盟23日发布消息称，欧盟当天正式通过了第11轮对俄制裁措施，此轮制裁包括经济制裁和对个人的限制措施，旨在加强打击俄罗斯规避现有的欧盟制裁的行为。俄罗斯外交部当天（23日）表示，欧盟国家通过针对俄罗斯的第11轮制裁是非法的，作为回应，俄罗斯已大幅增加欧洲机构和欧盟成员国禁止入境俄罗斯人员的名单。俄外交部强调，西方国家任何不友好的举动都将会得到俄罗斯及时回应。
『国内财经要闻』
◆1.06亿人次出游！居民消费能力可能仍有待修复
（国联证券）根据文旅部数据，2023年端午全国国内旅游出游人次为1.06亿，按可比口径恢复至2019年同期的112.8%，略弱于五一119.09%的恢复水平，预计与各地高温、降雨等天气因素有关。端午假期实现国内旅游收入373.10亿元，对应计算得到旅游客单价约为351.98元，客单价约恢复至19年同期的84.1%，延续了五一（客单价恢复度84.5%）的弱消费力水平。
◆离岸人民币对美元跌破7.22 续创去年11月底以来新低
（澎湃新闻）端午假期期间，人民币对美元汇率在离岸市场再度走低。6月23日，更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元盘中接连跌破7.20、7.21和7.22关口，日内下跌超过200点，续创去年11月底以来的新低。今年以来，离岸人民币对美元汇率累计下跌超过4.3%。
◆国资委：加快发展战略性新兴产业和未来产业 打造一批世界级战略性新兴产业集群
（新华社）6月21日，国资委党委召开扩大会议，会议强调，要深刻认识新时代新征程国资央企的使命任务，紧紧围绕推进高水平科技自立自强和实现高质量发展，坚持把科技创新摆在更加突出位置，以只争朝夕的精神、敢为人先的勇气，积极锻长板、补短板、强基础，勇做科技创新的排头兵，加快建设现代化产业体系。要加快发展战略性新兴产业和未来产业，支持中央企业牵头建立更多的创新联合体，加大重点技术布局和全链条融合创新力度，推动基础研究、应用研究、产业化全链条融合发展，打造一批世界级战略性新兴产业集群。
◆证监会重磅发布！又一注册制改革全面落地
（证券时报）债券注册制改革全面落地。证监会6月21日发布了《关于深化债券注册制改革的指导意见》和《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》，深化债券注册制改革，健全资本市场功能，助力提高直接融资比重，推动债券市场更好服务实体经济高质量发展。
◆历史罕见！今年以来股票ETF被爆买1600亿
（中国基金报）从今年以来近6个月期间，资金借道股票ETF累计净流入已经超过1600亿元，创业板ETF、科创50ETF最受资金的青睐；估值已经进入底部区间的医疗、白酒，景气度回升的半导体、恒生互联网等都受到资金的追逐，相关ETF净流入资金居前。然而，前几年火热的中证500ETF，今年表现低迷的沪深300ETF，以及在今年市场价值优于成长的风格切换背景下，中证1000ETF等产品遭遇资金的净流出，净卖出资金体量位居市场前列。
◆工业互联网重大利好！工信部：推动不少于3000家企业建设5G工厂
（央视新闻）据工信部网站6月21日消息，工信部近日印发《工业互联网专项工作组2023年工作计划》。其中提出，制定实施“5G+工业互联网”512升级版工作方案。推动不少于3000家企业建设5G工厂，建成不少于300家5G工厂，打造30个试点标杆，发布首批5G工厂名录，编制典型案例集。完善“5G+工业互联网”发展管理平台，落实5G工厂入库，持续跟踪项目进展情况。
◆又放号了 单次数量最多！6月89个国产游戏版号下发 多家上市公司潜力产品获批
（财联社）6月国产游戏版号如约而来，89款游戏获批。机构人士向记者表示，近期游戏行业积极信号多、政策预期向好，游戏价值多次受到官方认可，对整个行业都是好事，未来不排除版号发放数量有进一步提升的空间。此次获批版号内含多个上市公司重点产品，例如中手游首款仙侠开放世界大作《仙剑世界》，该游戏基于仙剑奇侠传IP改编，由公司旗下满天星工作室研发，近日发布首支实机PV并开放预约。
◆宁德时代电池有重大缺陷已被特斯拉暂停供货？宁德时代：消息不属实
（证券时报）据深交所互动易消息，6月5日，有投资者提问“市场传闻，宁德时代电池重大缺陷，已被特斯拉暂停供货，请问是否属实？”6月21日，宁德时代对此回应：消息不属实，公司与客户战略合作关系没有发生变化，会持续深化和提升。
◆美国突下重手 两大电商巨头遭到指控！
（证券时报）众议院美中战略竞争特设委员会周四(22 日) 发布一份措辞严厉的报告，指控中国跨境电商巨头Shein 和Temu（拼多多海外版）违反美国关税规定。最新调查结果显示，中国跨境电商Shein和Temu利用贸易漏洞向美国进口商品，而无需缴纳进口关税。该报告发现，根据1930 年《关税法案》(Tariff Act of 1930) 第321 条的所谓“最低限额”条款，每天运往美国的包裹中，有30%以上可能是由这两大电商负责的。
◆多地持续高温 电力板块行情升温 券商看好三个细分领域
（中国证券报）厄尔尼诺现象来袭，2023年夏天或成为史上最热夏天，对权益市场而言，高温为投资者带来布局机遇。中国证券报记者梳理发现，受高温影响，用电需求持续攀升以及保供压力加大，券商对电力板块中的电力运营商关注度进一步升温。作为火力发电主要原料的煤炭，以及在负荷调节方面具有巨大优势的虚拟电厂，相关投资机会获券商青睐。
数据来源：Wind，华夏基金，各媒体、各券商研报，截止2023.6.25
风险提示：以上不构成个股推荐。本资料不作为任何法律文件，观点仅供参考，不构成个股推荐。资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。