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6月26日，港股电影板块表现亮眼，板块个股中，阿里影业（01060.HK）、猫眼娱乐（01896.HK）、IMAX中国（01970.HK）、乐华娱乐（02306.HK）等均不同程度上涨。
消息面上，刚刚过去的端午档票房表现不俗，创下史上第二佳绩，电影市场需求释放。而即将到来的暑期档大片云集，市场对其票房预期积极乐观。
端午档票房创下史上第二佳绩
2023年端午档期，国内电影行业打了一个漂亮的翻身仗。
据猫眼专业版数据，截止至6月25日0时，2023端午档（6月22日至24日）总票房9.07亿元，总人次2244.2万，总场次126.5万场。
与历史同期相比，今年端午档成为继2018年（9.12亿元）后中国影史票房第二高的端午档。影片上座率、观影人次、放映场次等指标也基本恢复到2019年同期的水平。
从区域表现看，广东省票房领先，以1.18亿元的票房成绩领跑全国，放映场次、观影人次均位居全国首位。
刚刚过去的端午档，国产影片再次霸屏。
《消失的她》《我爱你！》《八角笼中》等国产影片表现不俗，其中，《消失的她》《我爱你！》力压《变形金刚:超能勇士崛起》《闪电侠》《疯狂元素城》等海外影片，成为端午档票房冠军和亚军。
2023年时间过半，整体来看，今年电影行业复苏态势强劲，总票房已经突破250亿元。
据猫眼专业版数据，截至2023年6月25日20时56分，2023年度大盘票房（含预售）破250亿元，总人次5.72亿，总场次6181.9万场。
其中，2023年度票房TOP10影片国产电影处于领先地位。其中，《满江红》以45.44亿元票房排在第一位，其次是《流浪地球2》，年票房40.29亿元。
《熊出没·伴我“熊芯”》《人生路不熟》分列第三和第四名，不过票房成绩在15亿元以下，与前两者相差较大。
海外电影《速度与激情10》《阿凡达：水之道》暂以不到10亿元的票房规模跻身前十。
哪些上市公司获益？
今年端午档票房冠军《消失的她》是一部少有的悬疑影片，据猫眼专业版数据，《消失的她》累计票房突破7.13亿，成为端午档票房贡献主力，进入2023年内地票房榜第十位。
影片主要讲述了何非的妻子李木子在结婚周年旅行中离奇消失，在何非苦寻无果之际妻子再次现身，何非却坚称眼前的陌生女人并非妻子。
该影片由陈思诚监制，崔睿、刘翔执导，杜江特邀主演，朱一龙、倪妮主演。值得一提的是，《消失的她》在预售期间就是票房第一，反映了国内观影群众的口味偏好。
据百度百科显示，《消失的她》联合出品方有上海电影（集团）有限公司、上海壹同影视制作有限公司、壹同科影（上海）文化有限公司、华文映像（北京）影业有限公司、珠江影业传媒股份有限公司、北京微梦创科网络技术有限公司、抖音文化（厦门）有限公司。
发行方则包括淘票票，联合发行方还有猫眼娱乐（01896.HK）的身影。
上影集团控股的上海电影（601595.SH）拥有“专业化发行公司+综合性院线+高端影院经营”的完整电影发行放映产业链，主营业务包括影院经营、院线经营、电影发行。
2022年，公司旗下联和院线累计实现票房20.01亿元（不含服务费），市场占有率为7.49%，全国排名第四。
作为行业领军企业，上海电影股票今年以来涨幅较大。Wind数据显示，今年以来，上海电影股票累计涨幅约1.5倍。近期公司也频频发布股价异动公告，提示相关风险。
在上海电影带动下，影视板块表现出色。据Wind数据统计，截至2023年6月26日，万得文化传媒指数累计上涨超20%。其中，Wind概念板块——影视指数累计上涨近20%，大幅跑赢上证指数及其它主要指数。
值得一提的是，电影板块走强除了票房稳健复苏之功外，与人工智能赋能行业密不可分。
今年6月，暌违两年的上海国际电影节，向外界展示了AI与电影的深度融合的更多可能性，AI2.0的发展有望全面推进影视行业产业链升级。
上海电影（集团）有限公司董事长王健儿认为，新技术将很快应用到电影产业，未来将是电影“智”造业，上影集团也将继续坚持数字化转型。
光线传媒董事长王长田表示，AI应用于动画电影可使主要环节效率提升50%，整个制作周期提升30%，AI赋能的效果远超想象。
上市公司层面也在积极谋划新发展，上海电影与与喜马拉雅等共同出资设立上海喜上眉梢科技文化有限公司，探索以声音为载体，结合AI技术孵化大IP的途径。
暑假档大有可图
端午档的超预期表现也让市场对即将到来的暑期票房充满期待。
德邦证券认为，暑期档有望在供需两端优于其他档期，关注暑期档储备丰富的标的。
其认为，从需求端看，当前观影需求旺盛，为暑期档表现创造了条件。其次，相较短假期，暑期档的观影与旅游需求更易同时满足。
而具体到供给端方面，由于暑期档时间线长，票房竞争相对较小，有望吸引更多优质影片在此档期排片，供给或进一步带动需求。
根据猫眼专业版，今年暑期档已定档影片91部，包括《扫毒3：人在天涯》《长安三万里》《茶啊二中》《封神》《超能一家人》《热烈》《巨齿鲨2：深渊》等多部海内外大片。
目前暑期档定档影片的累计票房预测中枢在125亿元左右，广发证券认为，在乐观预期下，今年暑期档票房有望回升至150亿元，同比增长64%，约为疫情前暑期档票房水平的84%。
开源证券表示，随着端午假期和暑期来临，新影片供给或持续释放，推动票房复苏及电影出品、发行、院线公司业绩修复，建议密切板块电影板块复苏进度，受益标的包括中国电影（600977.SH）、博纳影业（001330.SZ）、光线传媒（300251.SZ）、上海电影、华谊兄弟（300027.SZ）、金逸影视（002905.SZ）、横店影视（603103.SH）、幸福蓝海（603103.SH）等。
此外，广发证券还建议关注积极布局“AI+版权”、“AI+动画”、“AI+虚拟人”等AI相关业务的标的，包括阅文集团（00772.HK）、光线传媒、百纳千成（300291.SZ）、乐华娱乐（02306.HK）。
作者：李莹