三年累计亏损超16亿!背靠豪华“股东团”如祺出行拟赴港IPO
【大河财立方 记者 陈薇】日前,出行科技与服务公司如祺出行递交招股书,准备在港交所上市,距其完成A轮融资间隔不到500天。
招股书显示,如祺出行背后股东团豪华,由广汽集团和腾讯联合发起成立,其后引入小马智行作为战略股东,两轮融资吸引了多家产业基金及财务投资人跟投。
截至2023年6月30日,如祺出行在9个聚焦城市,其中大部分位于大湾区运营。
上市前三年如祺出行累计亏损超16亿
如祺出行成立于2019年,其业务主要分为三大板块。一是出行服务,主要包括网约车及Robotaxi(自动驾驶出租汽车)服务;二是技术服务,主要包括人工智能数据及模型解决方案以及高精地图;三是为司机及运力加盟商提供全套支持的生态服务。
截至今年6月30日,平台注册用户数为2160万。据弗若斯特沙利文的资料,按2022年的交易额计,如祺出行是大湾区第二大出行服务平台,在大湾区渗透率约为30%。
公司在自动驾驶商业化方面有一定优势。2022年公司推出了“全球首个开放性Robotaxi运营科技平台”,成为全球首个在混合运营模式下提供有人驾驶网约车与Robotaxi服务的出行服务平台。
招股说明书显示,2020年至2022年如祺出行出行服务的收入快速增长,从最初的4亿元,增长至10.13亿元、12.50亿元。2023年上半年公司收入7.91亿元,而上年同期为6.04亿元。公司表示,近两年正加速Robotaxi及自动驾驶技术商业化落地,在增加乘客和司机以及技术基础增强方面投入大量资源,这一举措使得公司在受到疫情不利影响情况下仍能保持营收增长。
不过,如祺出行目前依然是亏损运营。2020年至2022年,如祺出行期内亏损分别为3亿元、6.85亿元、6.27亿元,今年上半年公司亏损依然达到了3.45亿元。
在营收大幅增长的情况下,亏损源于销售以及营销开支、一般以及行政开支等支出增长。2022年,公司上述两项开支较2020年增长都为约100%。
含着“金汤勺”出生,背靠豪华股东团
与同业公司相比,如祺出行上市进程速度非常快。
公开资料显示,如祺出行由广汽集团和腾讯联合发起成立。在2022年5月10亿元的A轮融资,由广汽集团领投,小马智行、文远知行等机构参投,是当时国内智能网联出行行业在2022年的首笔融资;2023年8月公司完成8.42亿元B轮融资,依然由广汽工业领投,多家产业基金及财务投资人跟投,这也是国内出行行业在2023年达成的首笔融资。
这意味着到今年8月向港交所递交IPO申请,如祺出行从A轮融资到IPO递表只用了不到500天。
背后豪华股东团对公司发展的支撑不可忽视。招股书显示,如祺出行由广汽集团与腾讯联合发起创立,其后引入一家自动驾驶解决方案供应商小马智行作为战略股东。
如祺出行在招股说明书中也披露,公司拥有广泛及多元化的首次公开发售前投资者基础,包括广汽、广汽工业、Tencent Moboility、小马智行、SPARX Group、DMR、广州产业投资集团、合肥国轩高科动力能源有限公司及其他机构投资者。
招股书显示,如祺出行若IPO成功募资所得款项,将会把40%募资金额用于自动驾驶及Robotaxi运营服务的研发活动,20%募资金额用于出行服务产品的升级及运营效率提升,20%募资金额用于扩大用户群及增加市场份额,10%用于行业价值链中投资与并购等,剩下10%用于运营资金等用途。
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