从人民银行2013年发布的《银行卡收单业务管理办法》到2021年10月发布的《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》（银发[2021]259号），商业银行、非银行支付机构、收单服务商对于监管部门在收单业务方面的监管政策以及行业趋势有了更明确的认知。其中，如何压实收单机构的管理责任，如何加强收单业务风险管理，如何探索收单业务高质量发展的业务模式，是商业银行较为关注的问题。
笔者结合自身在收单业务拓展、产品研发、商户经营等方面的探索，通过对监管政策、行业趋势、竞争格局、业务模式等方面进行分析，重点梳理了收单业务的发展背景及现状，试图通过本文为商业银行收单业务的高质量发展提供若干可参考建议。
一、监管政策分析
目前，已经发布的收单业务监管指导文件覆盖了非银行支付机构、银行卡收单、外包管理、受理终端管理、支付创新规范、条码支付等方面，也基本形成了“一个办法、一项规范、若干通知”的政策体系，具体文件及关键点见表1。
表1 收单业务监管政策汇总
虽然市面上仍然存在套现、“二清”、入私账、打着“零费率、实时到账”旗号进行营销的违规现象，但是在监管指导、行业自律、商户数字化转型、收单机构商业模式优化等多因素的影响下，恶意低价或者无序竞争的行为基本得到了遏制。
随着市场格局的进一步调整优化，收单市场已逐步进入到高质量发展阶段，商户不再以费率优惠作为选择收单机构的唯一标准，收单机构也不再借助费率比拼抢占市场，而是通过为商户提供定制的产品与服务赢得市场，比如帮助商户进行会员管理、私域流量管理，提供流水贷服务、财富管理服务等。
二、行业趋势分析
我国线下收单市场产业链涵盖了监管机构、发卡机构、支付机构、收单服务商和商户等参与方（如图1所示）。在这些细分市场当中，银行同时扮演了发卡机构、收单机构、商户拓展方、服务采购方等多重角色。
图1 我国线下收单市场产业链
随着移动互联网的迅速发展，从2010年起，移动支付也进入了快速发展阶段，人民银行发布的《2021年支付体系运行总体情况》显示，2021年全国银行共办理非现金支付业务4395.06亿笔，金额4415.56万亿元；支付系统共处理支付业务9336.23亿笔，金额9450.69万亿元。
得益于金融科技的普及应用以及中小微商户的数字化服务需求支撑，作为非现金支付商业链条上承载受理环境的收单业务在消费市场中发挥着非常重要的作用，根据艾瑞咨询发布的《2021年中国线下收单行业研究报告》，中国线下收单市场总交易规模于2019年突破了60万亿元，银行的收单产品已经从单一的银行卡收单发展成为了集银行卡收单、条码收单、数字人民币收单于一体的产品矩阵。
特别是在数字人民币应用场景落地并于多个城市推广的背景下，我国支付产业在原有的基础上迎来了更大的发展空间，具体表现在如下几个方面。
1. 数字人民币试行范围及应用场景进一步扩大
目前，我国的数字人民币已经从研发阶段进入到多城市试点的应用阶段，尤其在北京冬奥会期间，数字人民币支付成为了金融服务热点之一。以湖南省为例，湖南省数字人民币试点工作领导小组要求成员单位要在原有试点的基础上，有序深化数字人民币在政府端、企业端的试点应用，持续推进长沙市数字人民币的试点工作。
从人民银行披露的数据可知，截至2021年12月31日，数字人民币试点场景超过808.51万个，累计开立个人钱包2.61亿个，交易金额达875.65亿元。随着试点城市的扩大以及应用场景的延伸，数字人民币的开通与受理将会成为银行收单业务必不可少的基础能力。
2. 中小微商户的数字化转型需求进一步增加
新零售是收单机构着力争夺的主战场，在新冠肺炎疫情进入常态化防控阶段的背景下，中小微商户对于经营业态转型提出了更多需求，比如会员管理、会员营销、线上商城、外卖配送、营销活动追踪等。这就要求收单机构除了提供基础的聚合支付服务外，还要通过自建或者合作的方式为商户提供数字化经营的综合解决方案。
3. 收单业务在商户侧的感知将进一步弱化
在第三方支付机构、商业银行、技术服务商等多家机构组成的服务体系下，线上收款服务已经成为了商户的基本需求，但各家收单机构推出的收单产品差异性越来越小，使得商户侧对于收单服务的感知也越来越弱。为了做好商户服务，收单机构陆续推出了“收单+场景”解决方案。
以收银机为例，基本都聚合了收银系统、支付通道、外卖配送的综合化服务。此外，商业银行也为商户提供了基于收单流水的积分管理服务、信贷产品服务等。
三、竞争格局分析
商业银行在收单市场产业链当中扮演了诸多角色，也形成了竞争与合作的多重关系，现就行业的竞争格局进行简要分析。
1. 商业银行基本形成了自营收单、联合收单、组合收单等模式
自营收单模式主要是指银行仅通过自己的收单资质开展业务，比如建设银行的龙支付、农业银行的聚合收款码、长沙银行的“呼啦”支付等，这种模式需要商业银行搭建收单系统、对接反洗钱及反欺诈系统，主要依托分支机构开展商户拓展业务；
联合收单模式主要是指银行与第三方支付机构合作，采用“第三方收单+银行账户”的方式，这种模式下银行不需要搭建收单系统，需要向支付机构支付一定的服务费用，商户的拓展则由双方共同负责；
组合收单模式是介于前两者之间，银行拥有自己的收单资质用于业务拓展，对于一些跨区域业务或者相对复杂的场景业务则由第三方支付机构负责承担。
2. 商业银行非金融服务基本采用了自建、买断、合作等方式
为了满足商户在数字化经营方面的需求，银行需要为商户提供私域小程序、会员管理、营销管理等方面的服务，但由于经营主业、行业过于细分等原因，银行很难在非金融服务的输出方面形成竞争力，有些基础性服务会采取总行自建的方式完成，有些通用性服务会采取一次性买断的方式实现，更多的情况是通过与细分行业的SaaS服务商（如收银机厂商、私域小程序运营商、行业系统运营商等）进行合作的方式开展业务。
3. 收单业务的服务机构逐步分化
艾瑞咨询《2021年中国线下收单行业研究报告》中提到，未来收单市场将走向分化，银行将借由低费率策略撬动价格敏感型商户，第三方收单机构将依托产品质量与服务优势拓展潜力型商户。在个人收款码依旧存在的收单市场，商业银行与第三方收单机构对于商户的服务的确会存在差异化竞争。
有收单业务经验的商业银行会选择在客户权益、综合化的金融服务、集成的非金融服务、品牌效应等方面提高商户的忠诚度；第三方收单机构将依托多元化的产品矩阵、跨地区的经营方式来吸引商户的入驻。而对于还未涉足收单市场的商业银行，大多会选择通过与第三方收单机构合作的方式继续与商户建立连接。
四、商业银行收单业务高质量发展的建议
在监管政策明晰可行的背景下，收单市场的运行规则得到了进一步优化。为了适应行业的发展趋势，结合对监管政策、行业趋势的分析以及在收单业务拓展、产品研发、商户经营等方面的探索与实践，笔者对商业银行收单业务高质量发展给出如下建议。
1. 建设客群全覆盖的统一收单平台
收单是商业银行的一项“基础设施”，经营得当的话也是商业银行服务市场经营主体的拳头产品。收单业务服务的客群包括事业单位、平台公司、大型商超、特色商圈、街市小店等，不同的客群有不同的需求，但监管的逻辑却有统一的标准，比如“谁的商户谁负责、谁的设备谁负责”，因此，建设客群全覆盖的统一收单平台（如图2所示）是确保收单业务健康发展的基础。
图2 客群全覆盖的统一收单平台结构示意
以工商银行基于企业架构的智慧商户收单系统为例，为了能够满足不同客群的需求，该系统对收单业务涉及的商户管理、收款、结算、对账等模块进行了提炼，形成了基础的可灵活配置的产品矩阵；在此基础上，还可以根据商业银行的需要增加服务商管理、终端管理、渠道管理等模块。
2. 打造商户全生命周期管理的运营体系
收单业务“三分靠建设、七分靠运营”，其高质量发展依赖于对商户的高质量管理，而商户的高质量管理又依赖于高质量的培育及运营体系。对商户的全生命周期进行划分，大致可以分为入网期、成长期、活跃期、休眠期和流失期五个阶段，每个阶段的商户特征具有明显的差异，针对这些差异，商业银行需要采取差异化的运营机制（见表2）。
表2 商户全生命周期的运营体系
3. 形成“收单+”高质量发展的评价体系
商业银行可以参考业内权威评选机制，从体量指数、创新指数、潜力指数、品牌指数等维度来综合评测参选企业。其中体量指数可包括企业资产、资源股东、分支机构数、用户数、商户数等指标。这些维度、指标更多适用于第三方支付机构。商业银行的收单业务高质量评价体系应该更多结合商户规模、交易规模、商户潜力、产品创新、品牌效应等指标进行调整。
其中，商户规模除了整体商户数之外，还需要根据商户类型（如事业单位、企业、个体户、小微商户等）、商户活跃度（如日活、月活、季活、年活等）等方面进行分析；交易规模要关注交易笔数、交易金额、笔均金额、异常交易等；商户潜力要考虑金融服务的渗透率；产品创新要考虑除了收单功能之外的增值服务，比如私域小程序、会员管理、营销管理等；品牌效应要考虑在当地的市场份额、同类型机构的比较等。
商业银行作为我国支付服务的主力军，在经济社会发展中发挥着极为重要的作用。本文通过对监管文件的梳理、解读，以及对行业趋势、竞争格局的分析，为商业银行收单业务高质量发展提出了若干建议。
收单平台建设有助于客群营销，运营体系的构建有助于客群提质，而评价体系的建立有助于明确业务的商业模式及发展方向。当然，收单业务更多是属于受理侧，如果再与银行卡、预付卡、票据等支付侧产品进行整合，必将为商业银行收单业务的高质量发展奠定坚实的基础。
