第三方跨境电子支付对跨境电商发展的影响

　　2013年以来，为支持跨境电子商务的发展，国家外汇管理局首先在上海、北京、重庆等5个城市开展支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点。在总结试点城市跨境支付经验的基础上，2015年1月国家外汇管理局发布通知在全国范围内开展部分支付机构跨境外汇支付业务试点，允许支付机构为跨境电子商务交易双方提供外汇资金收付及结售汇服务。基于此，本文将深入分析我国第三方跨境电子支付的现状，并探究第三方跨境电子支付驱动跨境电子商务发展的可行策略。
　　
　　一、第三方跨境电子支付发展现状
　　
　　（一）跨境支付机构数量稳中有升
　　
　　自2010年中国人民银行正式颁发实施《非金融机构支付服务管理办法》以来，第三方支付业务步入快速发展轨道，非银行支付机构（以下简称支付机构）迅猛发展。截止2016年中国人民银行已经对266家支付机构颁发了支付牌照，在此基础上国家外汇管理局对其中30家支付机构颁发了跨境支付牌照，允许其开展跨境支付业务。目前开展跨境支付业务的机构全部来自于国家外汇管理局允许开展跨境电子商务外汇支付业务的试点城市，北京、上海部分涉及国务院同意成立的跨境电子商务综合试验区，跨境支付机构的资源集中度较高，政策引导性突出。
　　
　　（二）跨境支付交易额增长迅速
　　
　　据统计，2016年，全球范围内跨境电商交易总额已经达到13万亿元。2016年中国跨境电商交易规模达6.7万亿元，占中国总进出口贸易额的20%,同比增长24%,其中，出口跨境电商交易规模5.5万亿元，进口跨境电商交易规模1.2万亿元。从进出口结构上看，跨境电商出口占比达到82.08%,进口比例达17.92%.虽然受到国外经济形势不景气等因素的影响，但随着电子商务渗透率不断提升，传统外贸转型升级的推动，跨境电商出口仍保持着较强的发展动力。从跨境电商模式上看，2016年中国跨境电商B2B交易占比达88.7%,跨境电商B2C交易占比11.3%,虽然B2C的交易占比不大，但B2C交易由占2011年跨境交易总额的2.5%的份额，增长为2016年的11.3%,其增幅具有迅猛的发展势头。第三方支付平台以其便捷性及低费率的特点契合了跨境电商B2C市场交易单笔支付金额小、支付数量多的特点，成为了交易支付的主力军。由于商业银行较高的费率和较长的到账时间以及专业汇款公司有限的覆盖网点等劣势，第三方支付平台目前也在积极争取跨境电商B2B市场的份额。
　　
　　（三）跨境支付海外布局步伐加快
　　
　　借助在国内市场发展中积累的技术成果、运营能力和业务经验，各第三方支付平台正在加快布局全球的步伐。例如，支付宝所属的蚂蚁金服集团已进驻美国、英国、泰国、印度、新加坡等国家，覆盖亚洲、欧洲、北美等地区。在美国，支付宝与支付处理平台First Data、Verifone开展合作；在英国，支付宝已被奢侈品百货商店哈罗兹、塞尔福里奇百货公司所接受；在泰国，蚂蚁金服与领先的支付企业Ascend Money签订战略合作协议，帮助Ascend Money建立类似支付宝的电子钱包平台，未来5年有望服务泰国一半以上的网民；在印度，阿里集团投资控股了印度最大的支付平台Paytm.此外，中国电信旗下翼支付在澳大利亚的境外支付业务也实现落地，并已与新加坡等国伙伴达成战略合作。财付通宣布与境外电子支付提供商Cybersource、Asiapay达成战略合作，布局全球支付市场；还与香港卓悦等美容保健产品零售连锁集团达成合作，大陆消费者可通过财付通账户用人民币直接购买这些境外商户的商品。银联国际正加速境外的创新支付业务布局，东南亚、东北亚等是主要区域。
　　
　　（四）跨境支付业务不断拓展
　　
　　目前，具有跨境支付牌照的支付机构中绝大部分机构主要开展的业务有货物贸易、留学教育、航空机票以及酒店住宿。少部分支付机构提供旅游服务、国际展览、国际运输、通信服务、软件服务，业务领域有待进一步拓展和丰富。在支付机构特色业务方面，各支付机构主要依托自身优势和主营业务的类别，因此支付业务与方式稍显单一。如银联支付、北京银联商务依托银联国际卡进行支付结算；支付宝通过境外汇款、境外流量包、扫码退税开展跨境支付业务；财付通则提供美国运通国际账号、支持10种类外币；易极付通过国际卡收单进行支付；连连支付通过与PayPal合作进行支付。调查发现跨境电子支付在精准定制支付+行业解决方案，满足场景化需求以及实行跨境人民币结算方面的业务还有待进一步拓展。
　　
　　（五）跨境移动支付发展势头强劲
　　
　　随着移动设备的普及和移动互联网技术的提升，移动支付以其便利性、快捷性优势覆盖了用户生活的各个场景，涵盖网络购物、转账汇款、公共缴费、手机话费、公共交通、商场购物、个人理财等诸多领域。在移动支付场景不断丰富的同时，为满足消费者的需求，移动支付产品的种类也在不断增加。在付款方，包括手机二维码支付、NFC刷卡、智能穿戴设备如指环、手表等；在收款方，最初的POS外接扫码枪逐渐被淘汰，新的产品不断涌现，如今市场上可以看到如智能POS、二维码图、意锐扫码盒子等收款设备。在中国，支付宝和微信分别依托自身成熟的生态体系和社交属性占据了中国绝大部分的移动支付市场份额，并积极拓展海外移动支付市场。在美国，移动支付行业从2012年起进入快速发展期，美国的远程支付发展较为成熟，占90%的交易份额，如2016年，沃尔玛已在美国所有的门店接受移动支付。而日本和韩国的的移动支付产业主要领跑者是移动运营商，如日本的软银NTT、DoCoMo和KDDI,它们早在2004年就推出了移动支付业务；韩国运营商LGU+SK、电讯和韩国电信在2003年推动移动支付业务，两国均已经积累了大量的移动支付用户，培养了较好的移动支付习惯。
　　
　　二、第三方跨境电子支付对跨境电商发展的影响
　　
　　（一）提高支付结算效率
　　
　　支付工具是所有互联网交易和服务的底层基础建设，也是所有互联网交易和服务最终变现的方式。第三方支付机构是具备一定实力且由中国人民银行授权的非金融机构，通过与各大银行签约的方式，为电子商务企业及消费者提供网络支付结算服务。支付结算环节是市场主体分散的交易，用户对支付结算的效率体验要求较高。第三方支付机构不直接从事电子商务经营活动，而是提供一系列的应用接口程序，将多种银行卡支付方式整合到一个界面。在支付环节，第三方支付通过支付方式的多样化、支付场景的丰富化、支付到账时效的优化以提高支付效率。在结算环节，负责交易结算中与买方卖方的开户银行的对接，使卖家能体验到相比传统金融更高效的结算服务。国外学者通过对全球知名支付工具Paypal的研究发现，在线支付系统的效率是欧盟跨境在线贸易的重要驱动力。高效、灵活的跨境支付工具市场份额每增长1%将使得跨境电子商务交易额增长7%.第三方支付通过便利的交易支付结算对于促进电子商务乃至跨境电子商务的发展具有重要作用。
　　
　　（二）降低交易成本
　　
　　一方面，第三方支付机构服务于跨境电商企业及产业链相关企业，满足了服务企业多样化的需求。例如第三方机构会在合作的商业银行都开立对应的存款结算户，并存有一定量的“备付金”,以备用户提现之用。当用户申请提现的时候，第三方机构就从该用户开户银行的结算账户中将资金转入到用户存款账户中，这个过程属于同行交易，可以做到实时且免手续费的，直接降低了货币转移成本。促使了社会资金高效率的周转，并在一定程度上减少了企业在途资金占用，节约了社会资源。另一方面，第三方支付机构促使银行、商家等产业参与各方各司其职，专注于自己的主业。这种支付领域的专业化分工可以使各参与方的业务创新不断涌现，客户体验不断改善，业务规模不断扩大，改变了金融服务方式乃至社会公众的生活方式，这也对支付市场的资源配置、服务主体和产品服务等产生了深刻影响，促进了电子商务的快速发展，成为当前我国支付行业发展的一大亮点和热点。
　　
　　（三）起到信用验证和交易担保的作用
　　
　　在非面对面交易中，买方在电商平台选购商品后，向第三方支付机构发出支付授权指令，第三方支付机构将买家账户中相应的资金转移到机构的账户中保管，并通知卖家货款到账、要求发货；当买方收到货物，并检验商品进行确认后，就可以通知第三方支付机构将货款支付给卖家，第三方支付机构再将款项转至卖家账户上。第三方支付模式使商家看不到客户的银行卡信息，同时又避免了银行卡信息在网络多次公开传输而导致的银行卡信息被窃事件。第三方支付机构在一定程度上解决了B2B,特别是B2C、C2C发展过程中的信用担保问题，这种消费信用支撑功能也会在一定程度上促进跨境电商消费。此外，2015年1月，中国人民银行印发了《关于做好个人征信业务准备工作的通知》，要求芝麻信用管理有限公司、腾讯征信有限公司、深圳前海征信中心股份有限公司、拉卡拉信用管理有限公司等 8 家公司做好个人征信业务的准备工作。第三方支付机构积累了每个个人客户和企业客户的交易信息，通过对信息的分析，以机构自身建立的信用体系对客户进行评价，从而确定客户的信誉值，为客户建立信誉档案，也有利于促进社会诚信建设。
　　
　　（四）改善跨境电商企业的经营水平
　　
　　支付机构积累了大量的关于消费者及企业交易的数据，具有体量大、覆盖全、质量高的特点。一方面通过对支付大数据深度挖掘、科学分析，能有效捕获用户深层次需求，可以衍生出多种商业模式，例如基于支付技术演化出的互联网理财等众多金融模式，市场规模巨大。另一方面第三方支付机构的跨境支付业务能为跨境电商企业提供获取会员资源的免费入口，使跨境电商企业在获取会员的过程中简化了流程、节省大量人力，降低了费用；通过支付工具建立起来的渠道可以向消费者传递营销信息，增强商家与消费者的黏性，也大幅降低商家的营销成本。另外，支付机构可以为跨境电商企业精准营销提供支持，通过对支付机构大量的消费支付数据分析，可以深度了解消费者的消费行为、消费习惯、场景和模式，这些信息为跨境电商企业品牌推广、精准营销、客户服务等提供决策依据，便于跨境电商企业为客户制定个性化的电商解决方案。
　　
　　三、提升第三方跨境电子支付对跨境电商发展支撑力的措施
　　
　　（一）保障跨境支付的安全性
　　
　　保障资金交易的安全性是支付机构的首要任务。一是跨境电子支付机构应按照“了解你的客户、了解你的业务、尽职审查”原则保证签约商户的真实性、合规性，严格审核参与跨境外汇支付业务客户身份信息的真实性，掌握真实交易信息，按照完整性、可追溯性原则采集逐笔交易的明细数据，并匹配交易资金信息，且单笔交易金额不得超过等值5万美元。二是采用先进技术保障支付的安全性。如区块链技术，由于具有不可篡改的特点，可以实现结算具有可追溯性，无论是数字货币还是数字票据，一旦产生交易，将不会存在赖账现象。诈骗分子想要通过类似传统的汇款、托收、信用证来进行洗钱的违法行为将不再可能。
　　
　　（二）提升跨境支付的便利性
　　
　　当前，国内跨境支付主要由四类主体主导，分别是银行电汇、专业汇款公司、国际信用卡公司与第三方支付公司。前三类公司存在的时间较长，但普遍存在着费用高昂且交易进度缓慢的问题。第三方支付公司的跨境支付因其收费廉价、快速便捷适合小额频繁的跨境电商支付。为了更好的提升第三方支付的便利性，增加行业竞争优势，一方面第三方支付公司应联合跨境电商交易的其他各方如卖家、消费者、银行、海关、外汇管理局等，通过平台的构建改善端到端交易的速度和资产可得性，降低多个交易记录方的沟通成本，通过改善数据管理提高网络灵活性。另一方面，通过技术改善支付形式，如开发非接触式支付、智能穿戴设备支付、生物识别技术支付等。在支付流程中，可以借鉴区块链技术，通过绕过中转银行实现全天候支付、瞬间到账，在加快交易进度的同时省去了大量的手续费。据国际知名咨询公司麦肯锡测算，区块链技术在B2B跨境支付与结算业务中应用可以使每笔交易成本从约26美元降低到15美元。降低的11美元成本约有75%为中转银行的支付网络维护费用，25%为合规、差错调查费以及外汇兑换成本。
　　
　　（三）积极建立跨境支付机构的良好声誉
　　
　　拥有良好声誉和口碑的跨境电子支付机构会保障交易顺利进行，提升跨境电商企业的品牌形象和影响力，同时增加消费者对跨境电商企业的信任度，且跨境电子支付企业自带的用户也会增加其对跨境电商企业的用户粘性。具体做法，一是跨境支付机构应积极按照中国人民银行的评级管理规则管理自身业务。目前中国人民银行要求对支付机构的客户进行实名制管理，对同一客户在本机构开立的所有支付账户进行关联管理以及对个人支付账户进行分类管理。在此基础上，2015年12月，中国人民银行发布《非银行支付机构分类评级管理办法》，确立分类评级基本原则，建立分类评级指标。指标涵盖以下几个方面：备付金管理规范；风险防控能力强，合规状况好；客户权益得到有效保护；技术安全稳定性和业务系统处理能力强；反洗钱义务履行到位；可持续发展能力强；主动、积极配合行业自律管理。二是中国人民银行应定期对评级结果进行公布，引导用户选择可信耐的支付机构，规避支付风险，也有利于扩大优秀的支付机构影响力，增强其示范作用。
　　
　　（四）专注跨境支付产品的特色化
　　
　　跨境电子支付机构应依托自身经营优势的基础上进一步打造业务差异化，通过占领不同的细分市场形成各自的竞争优势。例如，重庆支付企业易极付除了为进口电商提供国内人民币、跨境外汇支付以外，还支持海关数据对接、批量支付、24小时订单推送等全面的行业解决方案。最重要的是，易极付可以为企业量身打造定制化的支付方案。易极付在详细了解了重庆保税港区打造的跨境购物平台“爱购保税”的经营细节之后，为其量身定制了包括购汇、跨境付款、境外收单等一整套完善的支付方案，极大地帮助“爱购保税”拓展跨境业务。此外，拓展与“一带一路”沿线国家进行经贸合作，需要优质高效的金融服务，各支付机构应该积极的寻求与沿线国家经贸合作的机会，并依据当地的法律制度、居民的消费习惯、支付习惯、支付条件，为国内企业走出去，提供有安全保障的支付产品。
　　
　　（五）不断完善跨境支付机构信用体系建设
　　
　　信用体系是一种基础的社会机制。跨境支付机构依托于大量的支付交易数据，一方面可以建立完善的个人及企业用户的信用档案，为跨境支付机构开展客户细分、支付交易、金融服务提供信用依据，既可以降低跨境支付机构的信用风险，进一步提升支付业务、金融业务的数量与质量，也能更好的服务于跨境电子商务。例如，国内学者李新功等研究发现，第三方支付机构积累的信息有助于商家获得更多的网络信贷，而网络信贷服务有利于鼓励商家提升自己的信用等级，进而活动更多的网络信贷，以此形成良性循环。第二方面，中国人民银行已经在逐步落实将网络交易的信用记录特别是支付信用记录纳入中国人民银行征信体系。第三方跨境支付信用记录作为金融机构信用信息的有益补充，二者将合力为我国的信用体系建设做出应有的贡献。