通联支付公司的SWOT分析

　　本文用SWOT分析法，对通联支付网络服务股份有限公司发展的优势、不足、机遇及挑战进行分析，进而为通联支付公司制定转型战略。

　　一、通联支付公司的优势

　　作为传统的排名靠前的支付收单机构，通联支付公司拥有丰富的支付服务经验、庞大的线下支付服务体系，以及可以合法合规提供支付服务的第三方支付牌照。

　　通联支付公司成立于本世纪初，是第一批获得央行颁发的支付收单牌照的金融机构。公司在十多年的高速发展中，在国内的收单行业内始终处于领先的地位。

　　就业务规模来说，2019年通联支付公司的收单金额超6万亿元，体量处于国内前三；就服务的商家群体数量看，通联支付公司的累计入网商户超过千万，月度活跃商户约200万，其中不乏各行业各业的标杆性商户；

　　就服务的商家行业分布来看，通联支付公司优势行业主要在房产、汽车、物流、批发、餐饮、零售连锁、酒店、医疗、保险等，分布较全；

　　就现有的组织架构来看，通联支付公司在全国成立了三十多家省级分支机构和两百余个地市业务部，业务范围可以覆盖到全国数千个县域，拥有近五千人的一线业务人员，以及成熟的渠道商、代理商体系。

　　无论从业务规模还是服务网络的成熟度上，通联支付公司均遥遥领先于国内移动支付市场上目前所有的聚合支付服务商。

　　另外，通联支付公司于2011年5月首批获得《支付业务许可证》，并于之后连续两次成功续证，核准在全国范围内从事银行卡收单、互联网支付、固定电话支付、预付卡受理业务。

　　2010年10月，通联支付公司获得由证监会颁布的基金支付业务许可，核准在全国范围内从事基金公司支付业务，是首批获发该资质的第三方支付机构。2013年10月，经国家外汇管理局批准，通联支付公司成为国内首批试点开展跨境外汇支付的收单机构，并于2014年2月获得支付机构跨境人民币支付业务试点资格。

　　从通联支付公司获得的各项资质与牌照的授予来看，其在同业中处于遥遥领先，在监管层面也获得十分认可。相比较广大的聚合支付服务商来说，通联支付公司良好的合规水平，可以更加充分的保障广大商家和消费者的权益，使其在市场竞争中获得更大的品牌效应与优势。

　　二、通联支付公司的不足

　　在传统银行卡收单时代，通联支付公司的主要商业模式为线下POS机刷卡收单，主要收入是手续费的分润。这是传统支付行业的营收模式，也存在了很多年，非常成熟。

　　长期以来的标准作业流程导致通联支付公司在大环境发生变化时，思维固化、动作迟缓，在，面临聚合支付服务商的新竞争时，创新产品和创新服务的意识不足。

　　随着数字化对支付技术的影响，移动支付的发展，二维码的普及，移动支付进入了聚合支付时代。曾经是银行卡收单机构的代理商、支付服务商的收单外包机构，开始走上前台。

　　依靠产品为支付宝、微信支付的聚合二维码（用户主扫）或智能终端收款设备（用户被扫）为代表的支付解决方案，整合不同支付机构的协议、能力与支付技术，优化了各支付机构的商家接入、维护成本，还将原本分散在各支付渠道中的支付数据进行整合，能够为商家提供更为全面的电子支付和增值服务解决方案。

　　聚合支付服务商大肆拓展市场，蚕食原本属于支付机构的市场。除了基于支付服务与费率的商家合作洽谈、日常客户维护外，聚合支付服务商还在支付服务的基础上努力拓宽给商户服务的产品种类，以新增更多收入来源。

　　在数字化时代，商户的核心关注点开始转向精耕细作的全流程服务方案。聚合支付服务商的核心竞争力由提供单一的聚合支付能力，向为商户提供精准营销、金融衍生服务等数字化转型服务能力转变。

　　相比较银行卡收单机构，聚合支付公司原本是就是代理服务商，存在大量服务商家的一线人员，同时因为没有支付牌照，在费率收取上灵活多变。而且这类公司大部分都有科技公司背景，开发能力较传统收单机构强，在支付产品的提供上，也更加多样化，更符合商家的需求。

　　三、移动支付时代的机会与挑战

　　（一）国家层面政策利好

　　严监管规范了市场环境。央行在成功实施了“断直连”、备付金上缴等针对第三方支付机构的监管力度后，规范了快捷支付与结算业务，推动支付机构回归支付本源。

　　在搭建了银联、网络双体系后，促进清算业务进一步规范；通过条码互联互通，促进支付机构公平竞争，提高清算的服务效率。明确聚合支付服务商的角色为银行收单外包服务机构后，支付机构开始深化在各行业的支付结算业务。数字货币的推进，与现有支付产品并行发展。

　　央行发布了《金融科技三年发展规划》，进一步规范和增强在支付领域中金融科技的应用，推动金融科技上下游的合作创新。

　　小店经济打开了支付业务的新市场。疫情过后，国家为了修复经济，密集出台了多项政策来扩大内需、稳定就业、促进消费，特别是针对小微商户的“小店经济”方面，利好新的商户支付市场。

　　（二）新零售带来新机遇

　　零售行业数字化转型的步伐明显加快。当商业市场的进一步发展和与老百姓的消费水平的日益高涨，提升消费体验成为零售业数字化转型的主要方向。零售行业的生产流程、供应链、资金流和场景服务都在新零售背景下重塑。

　　在支付数据与营销的有效结合后，零售商户可以对消费者的行为有效分析，进一步发掘消费者的潜在需求，在产品设计和营销推广等消费体验上更为智能化。这些都为第三方支付行业带来了新的业务增量和市场机会。

　　金融科技赋能新零售发展。传统第三方支付机构提供商户的主要服务为支付结算，而在数字化时代，以支付收单业务为基础，融合会员管理、智能营销、智慧物流等多功能为一体的综合型服务解决方案才能满足新时代的商家需求。

　　随着人工智能、区块链、大数据等等新兴技术在商业场景上的落地，进一步拓展了企业服务的边界。为商户赋能，实现智能化管理，第三方支付机构的角色正逐步转型成为提供数据分析、风控、营销服务等多种类型服务的支付生态综合服务商。

　　（三）后疫情时代商户市场诞生新“蓝海”

　　非接触支付成为新需求。疫情使得非接触支付成为了消费者新选择，以智能手表、智能手环为代表的的智能终端支付，乃至以刷脸支付为代表的无终端支付都逐渐成为了人们的新需求和新期望，支付方式的变更带来了新的商家市场新的“蓝海”。

　　疫情使得商家的数字化转型加速。在数字经济时代，多种新型支付方式的诞生带来了新的机遇，支付载体、支付方式都发生了变革，支付产业正在迎来场景化、智能化的新发展机会。

　　如在交通出行领域，公交地铁乘车码、NFC支付、车牌绑定代扣等多样化的新支付手段的流行，给整个交通行业的支付业务增长打开了新的一片“蓝海”。

　　（四）跨境支付市场空间广阔

　　近年来，随着我国出境游与跨境电商的进一步发展，我国支付市场对外开放的进程加速，国家鼓励支付机构积极参与全球竞争，跨境支付市场空间广阔。

　　国内以支付宝和微信支付为代表的互联网支付巨头，利用自身的金融科技优势以及领先全球的移动支付技术与用户体验，在跨境支付上不断布局。支付宝与微信支付的二维码扫码支付，已经在全球数十个国家和地区落地，极大的提升了国人出境消费的便捷性。

　　与此同时，国内的各大第三方支付机构也纷纷出海，通过在海外设立分支公司，或者与当地的合作伙伴成立合资公司，将国内积累的成熟的支付经营经验，直接在海外复制落地。

　　虽然受全球新冠疫情的影响，跨境支付的高速发展被按下了暂停键，但从长远来看，如何更好的利用我国经济的高速发展带来的市场增量与移动支付行业的全球领先经验，在跨境支付这一新的广阔市场空间下获得一席之地，是国内第三方支付机构要面临的新课题。

　　四、通联支付公司转型战略的制定

　　在移动支付的不断演化下，聚合支付模式成为移动互联网时代的最佳支付服务解决方案。

　　通联支付公司的发展战略明确为积极拥抱移动支付，利用传统支付技术的积累与新兴互联网技术的融合，借助自身广阔的地面服务网络人员，逐步拓展成为集支付结算、金融服务、大数据信息服务、营销增值服务、自助终端、金融云等多种服务为一体的支付服务平台。