商业银行如何应对第三方支付价格冲击的对策及建议

　　随着互联网的普及与发展， 因电子商务而异军突起的第三方支付平台在市场经济中的地位和作用正在逐渐提升， 涌现出了一大批第三方支付平台， 如支付宝、快钱、财付通等。第三方支付平台的快速发展，不可避免地会对金融机构服务价格造成影响。 第三方支付平台在在线支付服务、跨行支付服务、网络服务等方面具有明显优势，不仅是因其使用更加便捷，而且费用更低，其中绝大多数服务是免费的。尽管收费是第三方支付平台未来的发展趋势，但是至少从现在看来，第三方支付平台的支付服务与金融机构相同或类似支付服务，在价格上具有巨大优势，迫使金融机构必须不断调整和完善自身服务价格策略， 积极应对第三方支付平台在服务价格方面带来的挑战。

一、第三方支付平台及其发展概述

　　（一）第三方支付平台的概念及其特点

　　第三方支付平台是指第三方交易机构与商业银行通过签订合作协议， 将原本在商业银行内完成的支付交易转移到在线支付平台上完成。在这个过程中，用户只要将自己的银行账户， 通过银行与交易平台的账户绑定，即可在相应电子商务网站上购买商品，并在第三方交易平台完成支付。 这种支付并不是直接将账款打到对方账户，而是预先存在第三方交易平台，待用户收到并检查物品以后， 才通知第三方交易平台将账款付给卖家。 目前，支付结算的方式主要有现金结算、票据结算（如支票、本票、银行汇票、承兑汇票）、汇转结算（如电汇、网上支付）等几种。 第三方支付平台主要有两类，第一类是以支付宝、财付通、盛付通等为主的互联网型支付平台，这些支付平台主要是以在线支付为主，捆绑大型电子商务网站，用户数量得以大量增加。另一类是以银联电子支付、快钱、汇付天下等为主的金融性支付平台， 这类平台侧重于行业需求和企业之间的电子商务。 在网络交易环境当中缺乏现实交易所具备的有效信用体系， 而第三方支付平台正是这样一个信用约束和监督机构， 在交易过程中将资金暂时保存在第三方支付平台上， 只有当交易双方不存在异议的时候，才能将资金支付给卖家。如果在交易过程中，货物质量、服务等方面存在纠纷， 平台方甚至可以参与纠纷的解决，对网络交易提供可靠的保障，受到用户的广泛信任。

　　（二）第三方支付平台的发展

　　第三方支付最早产生于 1998 年， 当时 ebay 公司为了满足电子商务快速发展需要，推出了 PayPal 在线支付平台，后来伴随着 ebay 进入中国，这种在线支付成为国内最早的第三方支付方式。此后，国内电子商务企业看到了第三方支付在电子商务发展中的优势，开始重视第三方支付平台的开发建设， 第三方支付平台因此进入快速发展阶段，支付宝、快钱、财付通等国产第三方支付平台陆续出现，并以其安全性、便捷性等优势，很快为用户所接受，成为电子商务中最重要的支付手段。 为了规范第三方支付平台的发展，2010 年 9 月，根据《非金融机构支付服务管理办法》，进行第三方支付业务的机构必须取得《支付业务许可证》。支付宝、银联、 财付通等大型支付机构成为第一批领取到许可证的企业。 截至 2013 年 2 月，全国已经有 223 家企业获得了第三方支付业务许可，在业务许可的影响下，市场经历了一个大的调整时期， 一些经过市场认可的第三方支付平台逐渐脱颖而出，形成了寡头竞争的格局，主要是银联、支付宝、财务通、快钱等几家公司，这些垄断性第三方支付平台的业务量占到所有第三方支付业务量的 80%以上，占到网络支付业务量的 90%以上。 这种发展态势势必会进一步加剧第三方支付业务竞争。

　　同时寡头竞争格局的出现， 势必会加大对银行支付业务的影响，在市场竞争影响下，一批竞争力较差的第三方支付平台将逐渐被淘汰。

二、第三方支付平台对银行支付服务价格的影响

　　（一）迫使商业银行变相减少账户管理费用

　　第三方支付平台的发展是建立在银行支付服务之上的，用户在使用第三方支付平台过程中，必须先将自己的银行账户与第三方支付平台账户绑定， 在签订账户管理协议后，才能利用第三方支付平台来管理资金。

　　其中， 一项基本的要求是该银行账户必须开通网上银行业务。 但目前商业银行在账户管理当中还存在不少收费项目，包括卡费、小额管理费、信息通讯费等等，这些费用主要是采用月费和年费两种方式， 虽然收费额并不高，但对于用户来说也是一种负担。利用第三方支付平台，可以规避其中一些收费项目，如信息通讯费，用户可以通过第三方支付平台查询账户交易情况，这样就可以不使用商业银行提供的信息通讯费， 从而对商业银行账户管理费用造成一定冲击。此外，并非所有商业银行都收取小额管理费用， 一些商业银行如交通银行、中信银行等并没有此类收费项目，用户如果使用这些商业银行进行账户支付， 也会直接影响到收取小额管理费的银行业务。可见，第三方支付平台的发展给商业银行账户管理费用收取带来极大影响， 在这种影响下，一些商业银行开始变相减少账户管理费用，如中信银行从 2012 年开始就不再收取信息通讯费，并免费向用户发送账户变动信息； 2011 年 7 月 1 日， 中国银监会、中国人民银行、国家发改委会联合发布了《关于银行业金融机构免除部分服务收费的通知》（以下简称《通知》）， 对小额账户管理费问题进行了明确规定，免除“已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管理费）”，这一制度规定与第三方支付平台的快速发展有着密切关系。

　　（二）冲击商业银行中间业务服务价格

　　加入世贸组织以来， 我国银行业发展开始逐渐与国际银行业发展接轨。 衡量商业银行发展水平的一个重要标志是中间业务收入。 从国际上一些大型商业银行业务结构来看， 中间业务收入一般要占到这些商业银行业务收入的 50%以上。 国内商业银行与国外一些现代化商业银行相比， 在中间业务发展水平上还存在较大差距。因此，最近几年国内商业银行都将中间业务作为业务收入最重要的增长点。 但这一刚刚被重视起来的中间业务正面临着第三方支付平台的严峻挑战，商业银行中间业务主要包括支付结算、担保、承诺、交易、咨询等，其中作为传统媒介的支付结算业务是最重要的部分。也就是说，一些原本应该由商业银行承担的支付结算业务，现在已经转移给第三方支付平台承担。

　　第三方支付平台在此类业务上大多数是免费的， 商业银行在这一方面绝大多数则是收费的， 由此更多用户选择使用第三方支付平台进行支付结算业务。 2010年， 第三方支付平台交易额达 6500 亿元， 比照银联POS 消费“超市类”商户 0.5%的费率来测算，其业务收入将达 32.5 亿元， 但这些费用绝大多数并没有发生。

　　如在转账支付方面， 现在多数商业银行对跨行转账和跨地区转账都要收取一定费用， 当然收费的比重有些差异，以同城跨行为例，工行同城转款金额的收费比重为 1%，最低 1 元/笔，最高 50 元/笔；建行同城交易金额的收费比重为 0.5%，最低 2 元/笔，最高 25 元/笔。 无论差异多大，绝大部分商业银行都是要收费的。反观第三方支付平台，用户之间的转账上是免费的，大多数用户会使用第三方支付平台进行转账支付， 只有很少一部分客户会选择使用网上银行或者 ATM 机、柜台等方式转账。根据天拓咨询公司提供的调查数据，网上购物网站大多提供了第三方支付平台， 估计使用第三方支付平台进行网上支付的比例大于 50%， 这一点在一些年轻人的支付行为当中表现得更加明显。 不仅在跨行转账方面，在 POS 机、信用卡等方面，都对商业银行的支付服务中间业务造成了影响， 这种影响给商业银行中间服务价格造成了极大竞争压力。 为了应对这种价格竞争，商业银行不得不下调中间业务服务的费用，包括建行、 农行在内的多家商业银行已经开始下调部分费用，预计在今后一段时间内还将持续下调，最终使商业银行中间服务价格达到一个比较理性的水平。

　　（三）影响商业银行整体价格策略

　　我国商业银行的发展是建立在庞大客户群体之上的， 商业银行的整体价格策略也是建立在客户群体机构分析之上的，如果客户结构、总量发生变化，势必会影响到商业银行的整体价格策略。 第三方支付平台的快速发展， 已经对商业银行客户总量和结构造成了极大影响， 主要表现在潜在客户减少和现有客户流失这两个方面。第三方支付平台具有很强的粘附性，一旦与用户建立关系， 一般情况下用户就会一直习惯使用第三方支付平台进行支付。 这主要是因为第三方支付平台的服务功能逐渐丰富，从原来只提供付款通道，发展到多种支付方式并存，理财与消费并重。 功能的强化、平台的完善， 让第三方支付平台利用一些手段可以了解到客户的信息， 如支付宝可以利用阿里巴巴和淘宝网了解客户信息， 财付通可以利用 QQ 群了解客户信息，电信运营商可以利用固定电话、宽带服务等了解客户信息。 通过了解客户信息，掌握客户的支付需求，第三方支付平台可以因此不断更新和完善自己的支付服务，增强服务主动性，赢得更多用户信赖。 商业银行尽管掌握着客户和信息资源， 但是在客户争夺当中比较被动， 导致商业银行很多中间业务被转移到了第三方支付平台。《2013 年-2018 年中国第三方电子支付市场全景调查及未来发展趋势报告》 数据显示， 截至2012年 12 月， 第三方支付平台的个人客户数已经达到 6.7亿，企业客户数已经达到了 134 万，支付宝、财付通这两大支付平台的相关数据甚至已经超过四大国有商业银行的相关数据。由于现有和潜在的客户量减少，商业银行客户数量和客户结构发生了很大变化， 如客户总量减少、年轻客户减少等等。 在这种情况下，商业银行因原有价格策略所形成的客户基础出现变化， 现有的服务价格策略已经不适应商业银行发展要求， 必须尽快进行价格策略调整， 以尽可能减少第三方支付平台带来的竞争影响。

三、商业银行应对第三方支付平台发展的价格策略

　　（一）进一步降低账户管理费用

　　目前，账户管理费用是商业银行一个重要的收入，与第三方支付平台相比， 账户管理费用受到的影响比较明显。由于第三方支付平台的逐渐完善，商业银行应该进一步降低账户管理费用。第一，取消小额账户管理费， 小额账户管理费用的出现是商业银行主观臆想的结果，其目的就是为了清理长期不用的冷冻账户，但是这一收费项目的出现，非但没有减少这样的账户，反而打击了一些客户的账户使用积极性， 实际上是一种非常不合理的收费项目， 也是导致一些客户不再选择商业银行，转而选择第三方支付平台的一个重要原因。为了解决这一问题， 在今后的发展中应该取消小额账户管理费用， 利用网上银行将客户账户统一在一个平台上进行管理， 让客户可以在网上申请或者取消已经开立的账户， 这样就将银行从繁重的账户管理当中解脱出来，也就让小额账户管理费用失去了存在的基础。第二，取消银行卡费，银行卡费可以说是工本费，也可以说是账户管理费用， 它是客户在开立账号时需要缴纳的费用。 目前，除了四大国有商业银行之外，其他商业银行很少收取卡费， 而第三方支付平台则没有此类收费，在同样的服务条件下，客户更愿意选择不收费的银行开立账户，并将其与第三方支付平台绑定。 客户的这种选择，要求现在还在收取费用的商业银行应该取消此类收费， 利用免费营造出与第三方支付平台的合作优势，减少第三方支付平台发展对账户管理的不利影响。

　　（二）利用网上银行降低中间业务服务价格

　　现在商业银行的中间业务基本上都是在柜台进行的，当然也有的能够在网银上办理，但是相对来说只占很少一部分， 由于在柜台上完成， 需要耗费大量的人力、 物力资源， 适当的收取一定的服务费用也是可以的，但是如果收费过高就不理性了。 在现有条件下，全面降低中间业务服务收费也是不可能的， 最好的方法是不断完善网银功能，将中间服务网络化，利用网络减少人力、物力成本，在此基础上再减少中间业务收费。

　　首先，实行业务错开收费，所谓的业务错开收费指的是中间业务与第三方支付平台的中间业务区分开来，与第三方支付平台相同或者类似的中间业务收费采取与之相同的收费标准， 在其他中间业务收费上采取商业平均收费标准， 这样既照顾了与第三方支付平台竞争的需要，也照顾了不同商业银行间竞争的需要。 其次，实行自主完成业务免费制，通过网银完成中间业务，有的可以在网络上全部完成， 有的则需要商业银行在线下继续完成，对于客户能够自主完成的中间业务服务，可以采取免费策略，对于需要商业银行在线下处理的，则可以收取适当的服务费用。

　　（三）构建动态价格策略机制。

　　目前，商业银行的价格调整比较被动，这是因为商业银行的自主定价受到人民银行及银监会的约束，变相减少了商业银行自主定价的机会， 导致商业银行的收费标准长期固定不变。实际上，与第三方支付平台类似或者相同的服务项目， 多数与存贷款利率等敏感性价格受客户关注，在这种情况下，对于这些服务价格，商业银行应该建立动态价格调整策略。一方面，在经营管理当中，要根据客户对于服务价格的反馈情况，收集与之相关的价格信息， 在此基础上对现有收费标准进行适当调整，一般来说每半年调整一次比较得当，但是要注意只能局部调整，而不能全部调整，以免对正常的业务造成影响。另一方面，开展第三方支付平台类似服务收费标准调查。 伴随着第三方支付平台的发展和完善，收费是必然的，现在支付宝已经开始收费，而来自银行方面的压力也迫使银监会可能将第三方支付平台纳入金融机构管理范围，未来的收费将是可以预期的。一旦进行收费， 商业银行在定价过程中必须考虑其收费标准，这就需要进行价格调查，在调查的基础上不断完善定价标准。

　　总之， 伴随着第三方支付平台的快速发展以及功能完善，第三方支付平台已经越来越像一个金融机构，其发展已经对商业银行的服务价格造成了很大影响，主要体现在管理费用、 中间业务价格和整体价格机制上。为了应对这些不利的影响，商业银行应该及时调整自己的价格策略，降低管理费用，在中间业务网络化的基础上，构建起动态价格策略机制，灵活应对第三方支付平台的冲击和影响。