商业银行应对第三方支付的策略

　　自从 1999 年我国出现专门为网络交易提供服务的第三方支付机构形态以来，第三方支付服务已经扩展到多种网络渠道，并逐渐发展成为我国支付体系的有机组成部分。 第三方支付平台在助推银行结算业务、电子银行业务向广度和深度拓展的同时，在很大程度上又对银行的基础支付功能、传统中间业务、潜在客户和存贷款等方面构成威胁和挑战。 本文首先阐述我国第三方支付的现状，然后探讨商业银行相对于第三方支付的优势、劣势、机遇与威胁，最后为互联网金融时代商业银行如何应对第三方支付提供参考建议。
　　
　　一、第三方支付的现状
　　
　　第三方支付既有狭义也有广义的定义，狭义的定义仅包括互联网支付（线上支付），而广义的定义除了互联网支付外，还包括预付卡发行与受理以及银行卡收单等线下支付。 本文所指的第三方支付仅为狭义的定义，即互联网支付。
　　
　　从交易规模看，2013 年第一季度中国第三方互联网支付市场交易规模为 1.02 万亿元， 环比下降 4.4%, 同比增长 31.2%。
　　
　　2013 年第二季度交易规模为 1.12 万亿元，环比增速 10.2%,同比增长 28%. 2013 年上半年的交易规模达到 2.14 万亿元，为 2012年全年交易量的 58%。
　　
　　从竞争格局看，2013 年第二季度，支付宝以 48.7%的市场份额稳居榜首，财付通以20%的市场份额排第二， 然后是银联在线（10%）、快钱（6.8%）和汇付天下（6.1%）。 截至目前， 中国人民银行发放 250 张第三方支付牌照，其中互联网支付牌照有 90 家左右。 但交易规模最大的前两家占到了整个市场份额的 68.7%, 前五家占到了 91.6%,其他 80 多家第三方支付的市场份额仅为8.4%. 可见，第三方支付市场行业集中度较高，同时竞争激烈。
　　
　　二、商业银行相对第三方支付平台的SWOT分析
　　
　　（一）优势
　　
　　第一， 我国是以商业银行为主导的金融体系，商业银行资金实力雄厚。 我国目前仍然是以银行为主导的金融体系，其本质特征为间接融资占据企业融资主体地位，银行资金实力雄厚，是企业融资的主要来源。 根据银监会统计， 截至 2013 年二季度末，我国银行业金融机构资产总额达到 144.2 万亿元，2012 年商业银行累计实现净利润1.24 万亿元，2013 年上半年净利润为 7531亿元。 在资金实力雄厚的情况下，银行可以为支付平台的产品开发、设备购买、技术研发和人才引进培养等提供足够的资金支持。
　　
　　第二， 商业银行的数据处于大数据级别，具有金融数据优势。 随着信息化的快速发展，商业银行产生的各类电子数据近年来呈几何级数增长，形成了海量的数据。 在信息化时代， 数据深刻影响着银行的未来发展，谁拥有数据谁就获得了话语权。 数据的价值来源于对海量的客户交易数据、客户行为数据等的深层挖掘和分析，以便做到精准定位和营销，进而根据客户需求提供相关的支付服务。
　　
　　第三，管理优势，商业银行风险管理框架和制度较为完善。 经过多年的发展，商业银行已经形成了较为完善的风险管理框架和制度。 第三方支付的风险管理对人员和技术的要求是非常高的，但第三方支付在最近几年才刚刚兴起，各种规章制度、风险管控能力还不完善。
　　
　　（二）劣势
　　
　　第一，网银支付流程略显复杂。 第三方支付流程简单快捷，特别适用于小额、多笔的线上交易。 而银行网银业务使用步骤较为繁琐，各种插件、证书对不少用户来说有一定难度。
　　
　　第二，对交易不提供支付担保。 由于网络购物不是面对面的交易，如何有效保障买卖双方仍然享受到等同或接近面对面交易时的利益成为交易成功的关键。 第三方支付在交易过程中保管交易款项，形成了对买卖双方的有效约束。 而银行网银支付只具备资金的传递功能，不能对交易双方进行约束和管理，在整个交易过程中，无论是产品质量、诚信交易还是退货方面都无法得到可靠的保证。
　　
　　第三，电商依托平台支撑力不足。 电商平台对于第三方支付的发展具有重要的支撑作用，支付宝、财付通以及盛付通等第三方支付企业起初均是捆绑于大型电子商务网站，最近亚马逊也开始依托亚马逊网上购物商城，推出了第三方支付服务。目前，各大行虽正陆续试水电商平台，但由于银行电商平台起步晚、 功能不完善等因素的限制，明显对商业银行开展代收代付及担保业务支撑力不足。
　　
　　（三）机遇
　　
　　第一， 第三方支付不能脱离商业银行独立存在。以支付宝为例，买家付款后，资金进入支付宝的账户，只有确认付款后这笔钱才会打入卖家的账户。 而中间的几天时间，这些资金就成为了沉淀资金，也叫备付金。
　　
　　根据央行的规定， 第三方支付应当在商业银行开设备付金专用存款账户存放备付金，而且一家第三方支付只能对应一家商业银行。 这意味着，第三方支付不能撇开银行进行独立运营，需要借助银行进行资金划拨和清算， 给银行业带来了巨大的资金流机会。
　　
　　第二，第三方支付市场面临行业洗牌，商业银行可与第三方支付加强合作。 第三方支付面临的增长瓶颈与自身的商业模式有关，因为整个第三方支付不会作为一个单独业务形态存在，而是作为一个业务生态系统的部分而存在。 第三方支付未来的竞争是一个系统的竞争，支付宝背靠电商系统，财付通依托腾讯平台， 银联支付凭借银联系的支撑。 而很多第三方支付企业并无其他平台支撑， 且最近中国银联正准备铁心收编第三方支付，因此第三方市场具有很大的不确定性，面临行业洗牌。因此，商业银行可考虑加强与第三方支付的合作，充分利用第三方支付的渠道优势，寻求更多的发展机遇。
　　
　　第三， 大宗交易由于第三方支付公信力不足与支付限额的限制，客户一般选择银行。 第三方支付平台的公信力是指第三方支付平台因赢得公众信任而拥有的社会影响力，第三方支付的产生是建立在公众对其信任的基础上的， 如果没有公众的信任，第三方支付也就不会产生，公信力是第三方支付发展的重要支柱。 一般可以通过出台行业标准、强化法规建设、加强资金管理、加强行业自律、建立内控制度等途径提升第三方支付的公信力。 但从目前看，由于第三方支付发展快速，很多方面还不完善，面对大宗交易第三方支付的公信力不足。 同时，由于支付限额的存在影响了大宗交易对第三方支付的使用。
　　
　　（四）威胁
　　
　　第三方支付业务灵活，贴近客户需求，了解客户交易习惯， 掌握详细交易数据，C2C 领域占绝对优势。 在商户服务方面，第三方支付对行业需求进行细分， 例如从航空、物流、保险等行业提供差异化的需求，探索行业个性化的解决方案，打造“行业支付专家”.另外，第三方支付还为商户提供了发货信息同步、自动对账、订单查询和广告营销等多种增值服务，这些特色的服务进一步提升了第三方支付的核心竞争力。 在个人用户服务方面， 第三方支付也在积极探索，一方面满足个人用户网购的支付需求，另一方面积极拓展用户其他领域的需求。 例如，支付宝还提供信用卡还款、 水电煤气缴费、买保险、买机票、交房租、手机充值等多种业务，用户使用支付宝基本可以满足日常的生活需要。
　　
　　三、商业银行应对第三方支付的策略建议
　　
　　第一，站在战略高度，从信息获取的视角看待支付业务。 随着信息化的发展，信息对于银行的未来发展至关重要，如何在支付过程中获取高质量的信息成为关键的问题之一。 商业银行可考虑在支付的同时，记录详细的交易信息，充分获取信息后，再对信息进行深层次挖掘和分析。 例如，商业银行可以通过监测“信息流、物流、资金流”的三流合一，挖掘数据、积累客户交易记录和信用情况，构建其个人用户和商家的信用评价体系， 作为诚信指数为银行发放贷款、衡量优质客户提供重要依据，提高对客户金融服务的能力。
　　
　　第二，借助第三方支付，加快拓展市场空间。 中国支付服务市场的潜力有待深度挖掘，在这一过程中银行与第三方支付各具优势，只有相互弥补和配合才能充分开拓市场。 商业银行应关注电子商务发展带来的庞大资金流， 并借第三方支付平台之力，加快拓展网上信贷、资产管理等业务的市场空间。 例如，2013 年 1 月，中信银行与财付通全面展开深度战略合作。 合作内容约定，双方除了传统的资金结算服务外，还在电子产品、网络授信与融资、联名卡、资金融通、备付金业务、理财业务、资源共享、联合开发及影响多个方面展开合作。
　　
　　第三， 加快移动支付业务的创新与发展，提升支付服务供给能力。 移动支付是未来重要的支付发展方向，商业银行应不断加大自身在移动支付领域的创新。 一方面，要兼顾多种主流移动终端操作系统，做到对短信手机银行、WAP 手机银行、企业手机银行的全覆盖，不断扩大在新兴移动载体和高科技技术平台上的延伸和推广能力； 另一方面， 要满足客户在终端应用程序、WAP 页面、短信等多种交易形式的移动支付需求。
　　
　　同时，移动支付和互联网支付有很大区别，还需在交易流程、交易终端、安全认证等方面大胆创新，推出符合客户习惯、满足客户需求的移动支付标准和模式。
　　
　　第四，打造电子商务平台，建立开展代收代付及担保业务的依托平台。 支付宝、财付通以及盛付通等第三方支付企业均依托于大型电子商务网站， 为自有平台上的客户提供支付服务，如支付宝是为淘宝网解决网络交易安全而出现的。 商业银行可通过自身打造或收购电子商务平台， 以此为依托平台，开展代收代付及担保的业务，发展成熟后业务可逐步拓展至其他领域。
　　
　　例如，中国农业银行于 2013 年 4 月推出全渠道电子商务服务平台---E 商管家。
　　
　　E 商管家能够全面打通实体渠道与网络销售、订单采集与资金收付、生产经营与市场营销， 实现对自身以及供应链上下游财务结算、采购销售、营销配送等业务的全方位管理。 中国工商银行已于近期试点推出集网上购物、投资理财、网络融资、消费信贷于一体，“支付+融资”的综合电子商务平台“融e 购”. 中国银行也已经成立了网络银行业务领导小组及网络银行办公室， 正在筹备“中银易商”.
　　
　　第五，整合品牌、客户、科技及风控优势，直接或间接开展代收代付及担保业务。
　　
　　第三方支付业务本质上是代收代付、 提供担保的业务。商业银行在品牌、客户资源、科技、 人才及风险管理等方面具有较强的优势，商业银行可以整合以上资源，自主开展代收代付、提供担保的业务。 商业银行一方面可以直接开展该业务，另一方面可以通过控股第三方支付公司的方式间接开展该业务。实际上，商业银行从事代收代付、提供担保的业务早就已经有案例出现。 2008 年，中国工商银行在国内率先推出了网上交易信用支付服务，并与合作伙伴云网开通了信用支付网上商城，为商家和客户提供了一个更加安全、 快捷的电子商务交易平台。 2009年，中国农业银行建立专为网上交易提供支付结算和信用中介等服务的信用支付平台，通过银行充当信用中介来保证买卖双方网上交易资金的安全。 另外，平安银行于 2013年 6 月已低调收购了深圳市明华智能技术有限公司， 控股旗下子公司深圳壹卡会，从而曲线获取了第三方支付牌照。
　　
　　电商平台的建立无疑为银行开展代收代付及担保业务做了基础性铺垫；第三方支付市场的鱼龙混杂局面，也为银行控股第三方支付企业提供了机遇。 而且银行具有比第三方支付更高的公信力， 从事代收代付、担保业务更具有优势。
　　
　　第六，通过业务整合和创新，为客户提供一揽子解决方案，增强客户粘性。 商业银行生存的基础就是“以客户为中心”,不断满足客户的需求，最大限度地释放出客户的价值潜能。 例如针对个人银行业务，商业银行在加大产品研发与整合创新，充实服务内容的同时，可从客户的基本情况、理财周期和整体利益出发，为客户进行财务策划，提供一揽子全方位、多功能和多层次的个性化金融产品和服务，增加客户的粘性。而一体化、个性化金融服务是第三方支付平台不具备的能力，也正是商业银行的优势所在。