一、移动支付行业发展趋势
移动支付市场经历二十年的发展，在产业各方的努力下取得了跨越式发展，但仍存在市场各主体发展不均衡、市场公平竞争环境遭到破坏、各类风险交织嵌套等问题。2021年，反垄断和防止资本无序扩张的行业监管要求坚持发展和规范并重，将逐渐推动支付机构的移动支付逐步回归小额便民本源，推进市场不断开放多元。
（一）严监管常态化，移动支付回归本源
1. 移动支付市场资源配置优化
党的十九届五中全会、中央经济工作会议及中央财经委员会第九次会议明确提出，要强化反垄断和防止资本无序扩张，切实防范风险。人民银行等四部委约谈蚂蚁集团，要求其正视金融业务活动中存在的严重问题和整改工作的严肃性，对标监管要求和拟定的整改方案，深入有效整改、确保实现依法经营、守正创新、健康发展。反垄断与防止资本无序扩张成为支付市场监管重点，移动支付行业竞争将趋于规范、有序，银行业移动支付发展迎来新的机遇，在公平、均等的市场环境下，利用高质量、定制化的移动支付服务突出重围、深耕发展成为可能，将迸发出新的创新活力，行业将得到健康可持续发展。
2. 支付机构移动支付应用回归小额便民
最初，支付机构定位于主要服务电子商务发展和为社会提供小额、快捷、便民小微支付服务。随着两大头部支付机构占领支付市场，业务不断辐射到金融的各个领域，支付业务与金融业务嵌套，各类风险交织放大。在“回归支付本源”的监管引导下，支付机构与金融机构的边界将进一步厘清，移动支付应用监管持续强化，综合金融服务规范化发展，全部纳入监管，移动支付应用定位更为清晰。
3. 移动支付数据安全性进一步提高
数据作为新的生产要素成为驱动数字经济发展的新引擎，移动支付数据是支付机构和平台企业的核心竞争力，但利用支付数据抢占客户、恶意营销、侵害消费者隐私权和自主选择权的问题不断涌现，对数据安全提出挑战，也与市场健康有序发展相违背。2020年，《个人信息保护法（草案）》征求意见，强调维护数据安全和促进数据开发利用并重，金融数据合规性受到关注；2021年1月《征信业务管理办法（征求意见稿）》发布，提出信用信息采集“最少、必要”原则；《非银行支付机构条例（征求意见稿）》也充分强调了用户隐私和数据管理的重要性。2021年，《数据安全法》于9月1日正式实施，对数据安全监管和保护从法律层面进行了制度安排。《数据安全法》《网络安全法》等一起构成网络治理和数字安全的法律规范框架，数据安全与个人隐私保护将日趋完善。
（二）创新不断突破，金融科技加速融合发展
1. 刷脸等生物识别技术应用持续深化
3D人脸识别技术解放消费者终端设备操作，提高身份验证效率和支付安全性，是移动支付方式的一大发展方向。刷脸支付整体处于理性发展阶段，虽普及速度不及低成本的二维码支付，但刷脸支付长期仍有较大发展空间。
2. 区块链场景不断深化
区块链本质上是一个去中心化的数据库，通过自身分布式节点而不依赖第三方进行数据的存储、验证、传递和交流，以极低的成本解决了信任与价值的可靠传递问题。区块链应用于移动支付领域，将有效提高支付的安全性、及时性，降低汇款成本，保护数据隐私。正在试点的数字人民币运用的正是区块链技术，蚂蚁集团创新开发的“蚂蚁链”，推动跨境收款业务高效发展，有效提升了跨境支付资金结算效率。下一步，区块链技术将在移动支付领域实现更为广泛应用。
3. 云计算促进移动支付数据开发利用
以移动支付数据为基础的风险控制、投资顾问、客户服务等分析深化。支付机构能够利用大数据实现对C端（个人用户端）用户画像以及B端（企业用户端）商户经营分析，通过消费者消费、位置等信息分析获取用户生活习惯、兴趣偏好、消费能力、信用信息等情况，进而提供个性化的消费、理财等服务。通过对商户收入、采购等数据分析商户经营情况，提供定制财务管理和支付服务方案。
4. 支付+SaaS1拓展移动支付产业链
2020年新冠肺炎疫情的暴发触发生活服务业数字化发展，零售业商户数字化转型需求不断激增，与此同时，各大支付机构也不约而同将SaaS服务作为下一阶段深度布局的重要切入口，支付+SaaS主要集中于收银机、移动POS、微信小程序三类软件应用，实现点单、会员营销、发票管理、库存管理、聚合支付、线下配送等增值服务，收单机构或支付机构可通过通道模式、投资或收购、自主研发等模式延伸SaaS服务，以增加商户黏性和体验。
（三）场景深耕下沉，不断向农村和B端延伸
1. 移动支付持续向县域农村渗透
与城市相比，农村移动支付普及程度有待提升，下一阶段，将按照关于全面推进乡村振兴战略的要求，大力推动移动支付农村地区应用，持续深化农村地区应用场景建设，实现在社保缴费、便民生活等传统领域全覆盖，不断优化农产品交易、农村电商等农村特色场景移动支付方案，推动普惠金融发展和乡村振兴。
2. B端支付市场行业支付方案不断优化
经历高速发展之后，移动支付C端（个人用户端）市场红利已逐渐见顶，但B端（企业用户端）市场进入门槛相对较高，B端企业、商户已从对支付服务的单纯需求转向对财务、营销、存货管理等多方面支持需求。未来，移动支付B端市场将进一步下沉，行业定制化支付方案成为可能，以上下游支付为中心，延伸出跨境支付、资金归集、供应链金融等一系列升级服务。
（四）市场竞争加剧，支付服务转向推动行业赋能和产业升级
1. 移动支付支持平台经济发展
各大互联网平台纷纷收购支付牌照并发展支付产品，仅2020年，就有拼多多收购付费通、字节跳动收购合众易宝、携程收购东方汇融、快手收购易联支付等，获互联网支付牌照后相继推出支付产品。短期来看，各大互联网平台的支付产品对支付宝、微信支付的市场支配地位冲击力度有限，长期来看，各平台有望转化流量客群为自身支付产品用户，降低对头部支付机构的依赖，打造各自优势场景内的支付解决方案，赋能新业态发展。
2. 跨境支付业务成为新蓝海
随着金融业更高水平双向开放，支付服务供给侧结构性改革不断深化，支付市场各类主体通过各种方式试水跨境支付市场。2020年中国跨境电商进出口规模达1.69万亿元，同比大增31.1%，带动跨境支付繁荣发展，银行机构和支付机构相继布局跨境电商收款。Paypal收购国付宝进入国内支付市场，上海、南京等7个地区开展了日韩短期入境游客境内移动支付便利化试点，粤港澳大湾区实现5个港澳跨境电子钱包应用，跨境移动支付服务在竞争中不断发展壮大。
（五）互联互通成为趋势，开放共享实现互赢互利
1. 条码支付互联互通
统一条码支付编码规则、构建条码支付互联互通技术体系，打通条码支付服务壁垒，有助于降低商户支付服务接入门槛，提升用户体验。商户一次性接入一个收单渠道即可实现所有支付二维码的受理，将解决商户“一柜多码，一柜多枪”问题，为用户减少不必要的支付渠道选择确认，实现不同支付场景的支付体验一致性。
2. 便民行业开放互通
银联和银行机构深耕便民支付领域并打下扎实基础，如银联牵头组织产业各方通过合作共建机制实现了云闪付乘车在全省公交、地铁等便民行业的全面覆盖，成为银行业移动支付应用的标杆场景。下一步，便民行业开放互通成为趋势，云闪付便民行业应用场景向各银行的手机银行开放，实现地铁、公交场景银联乘车码输出银行手机银行，共同推进银行业移动支付在便民领域市场份额。
3. 网络支付“四方模式”建立完善
“断直连”之后，支付机构与银行之间的网络支付业务必须由有资质的清算机构进行清算，信息透传给清算机构，确保交易真实和透明，有利于控制风险。但大型网络支付机构将支付账户作为收单账户，仍造成大量闭环交易，形成信息黑箱。未来，将进一步强化健全网络支付“四方模式”，提升交易信息透明度和交易监测有效性。
（六）多元工具并存，各类支付工具兼容发展
1. 数字人民币试点领域不断扩大
2020年，先后两批、共10个城市外加冬奥会场景相继启动数字人民币应用试点。未来，数字人民币将在试点的基础上不断推广、扩大应用。数字人民币通过手机下载注册数字钱包APP应用，支持扫码、碰一碰、双离线等多种交互支付方式。数字人民币作为人民币的数字化形式，相较于电子支付工具，具有法偿性、有限匿名、安全性等特点。未来，数字人民币的发行将使支付市场竞争更加多元，为银行业移动支付发展带来新机遇。
2. 数字鸿沟进一步弥合
支付市场在创新发展的同时，各种传统支付工具，如现金、银行卡等依然保留，现金、银行卡等传统支付工具提供基础支撑，支持市场多元化需求。满足不同人群尤其是老年人的支付需求，不让数字化成为生活消费、便民服务的障碍，切实做到数字时代“一个都不能少”。
二、浙江移动支付之省建设
移动支付之省建设作为浙江数字经济“一号工程”的重要内容，由浙江省委省政府在2018年7月全省数字经济发展大会上首次提出，并确定由杭州中心支行牵头规划和组织实施。2019年8月，中国人民银行杭州中心支行会同浙江省科技厅等五部门联合发布《浙江移动支付之省建设工作方案（2019-2022）年》，作为此项工作的发展纲领。浙江移动支付之省建设，取得了明显成效，在交易规模、行业应用、科技创新等方面均居全国前列。
（一）业务规模持续增长
截至2020年底，全省移动支付活跃用户数4386.78万户，普及率达75%；全年共发生移动支付业务笔数554.58亿笔、金额67.83万亿元，同比分别增长22.02%和31.74%。
（二）行业应用全面推进
移动支付目前已实现在民生领域的全覆盖，全省所有县级以上公交车、地铁线路均实现移动支付应用；“浙里办”平台公积金提取、社保缴纳、交通违章罚款缴纳，线上缴税、水电费缴纳等均支持移动支付方式办理；全省40.3%的农贸市场实现移动支付应用，8400余个停车场、57个4A级以上景区支持移动支付应用。
（三）县域农村不断普及
全面推广移动支付方式办理银行卡助农服务，至2020年末，全省58.31%个服务点开通移动支付办理银行卡助农服务。2020年通过银联二维码、手机PAY等方式共办理助农业务109.64万笔，同比增长2.2倍。
（四）对外开放取得突破
全国首家中外合资银行卡清算机构连通公司落户浙江杭州，顺利开业展业，截至2020年底，共与16家发卡银行签约合作，发行了31款美国运通人民币信用卡产品，发卡总量累计110万张。
（五）金融科技引领创新发展
深入推进金融科技应用试点,探索开展公民网络数字身份凭证、手机盾、手机云证书等新型身份认证技术应用，创造更加安全、高效的移动支付体验。创新移动支付标准建设,部分研究项目已取得阶段性成果，成功立项ISO国际标准项目。
三、移动支付之省的建设建议
（一）强化回归本源，实现公平均衡发展
1. 回归便民支付本源
纠正在移动支付链路中嵌套信贷业务等违规行为，促使移动支付回归小额、便民支付的本源，坚守服务实体经济的初心和使命。破除移动支付市场垄断带来的限制竞争、价格歧视、损害消费者权益等一系列问题，推动移动支付产业健康发展。加强数据安全和个人隐私保护，遵循“合法、最低、必要”原则收集和使用个人信息，强化数据安全管理。
2. 促进公平均衡发展
平衡头部支付机构和银行业在移动支付市场的发展，引导市场主体依法经营、守正创新。鼓励支持手机银行、手机PAY、二维码等各类移动支付方式协调发展，满足客户在各类场景下多元化的支付需求。积极推动市场主体加深合作，促进便民场景共建和开放共享，实现行业共赢。
3. 优化市场主体服务结构
推动银行机构充分发挥自身资源优势，不断推进传统金融产品服务数字化转型，创新开发更多的手机银行相关产品和服务。积极发挥云闪付作为银行业统一标准移动支付品牌的优势，提供便民行业的统一移动支付入口，共同为社会公众提供更多综合化的金融支付服务。
（二）强化技术融合，实现数智化发展
1. 深度参与数字化改革
移动支付是数字化改革的核心金融基础设施，移动支付之省建设要顺应数字化改革要求，以新技术融合和数据应用驱动，加快产业转型升级，成为数字化改革的重要推动力。要形成与数字经济和数字化改革相互推进、相关作用的良性发展格局，通过数字经济的高速发展不断激发移动支付产业发展新动能，加强移动支付产品和服务创新，移动支付生态体系建设和产业发展进一步助推数据化改革建设。
2. 加大移动支付数据服务供给
针对数字政府、数字经济、数字社会建设中支付服务的薄弱环节，加大移动支付服务供给，采用数字化解决方案畅通改革重点中的资金循环，提供坚实的金融基础服务支撑。在确保数据安全的前提下，深度挖掘移动支付数据价值，探索移动支付数据与政务、外贸、新业态、消费等数据整合应用、相互作用，发挥数据要素倍增作用。
（三）强化鸿沟弥合，实现普惠共享发展
1. 推进农村移动支付应用
结合当地乡村振兴举措和数字乡村建设，推动移动支付深度契合新型农村生产、交易、物流、乡村事务管理等各类场景。发挥移动支付在服务农业生产主体、农产品、生产要素以及乡村管理等方面的作用，加强支付数据与“三农”数据的融合应用，发展乡村振兴线上应用场景典范。推动移动支付方式办理银行卡助农服务，发挥示范引领和前沿阵地作用，推动移动支付下沉县域农村。
2. 提升老年人移动支付便利度
积极推进移动支付产品的适老化改造，实现大字显示、语音播报、简易操作等功能，方便老年人使用移动支付。鼓励银行机构、支付机构开发老年人专用移动支付产品，让移动支付更有“温度”。
（四）强化内外兼顾，实现多元协调发展
1. 对内推动促进内需增长和消费升级
在对外开放的市场环境下，积极创新满足消费者和商户多样化的支付服务需求。充分挖掘内需潜力，有力推动消费升级发展。精准对接企业与商户需求，量身定制移动支付服务方案，为商户经营赋能。鼓励移动支付赋能生活服务业数字化改造、直播电商、跨境电商等新零售业态，助推形成新的内需增长点，不断服务“双循环”发展格局。
2. 对外推动跨境服务和产品出海
推进跨境移动支付结算稳步增长，支持跨境电商贸易发展。指导移动支付服务主体更多地参与国际标准的研究和制定，提升国际移动支付标准主导权和影响力。助力智慧亚运，便利境外人士享受境内移动支付服务，服务“智能亚运”。指导全国首家中外合资银行卡清算机构连通公司扩大与银行、支付机构的合作，完善银行卡境内和跨境支付基础设施建设。
