移动支付产业链要素分析

　　1、移动支付模式下的运营商分析。
　　
　　SIM卡作为移动支付安全应用的载体，主要由移动运营商来掌控和运营管理。
　　
　　移动运营商作为移动支付产业链的重要参与方，需要为移动支付业务管理提供安全的通信渠道。同时，移动运营商需要大量资源投入以搭建一整套TSM移动支付可信服务支撑平台，为钱包业务提供更高安全级别的业务逻辑通道。如图3-1所示，移动运营商作为移动通信产业链的重要一环，可以通过制定移动通信终端技术规范及实施终端补贴等市场策略来引导移动通信终端的产品方案设计方向，可以结合现有移动网络资源优势来制定业务资费服务套餐以促进用户对业务的使用，可以通过开放SIM卡业务使用空间来吸引银行、公交、身份识别等行业领域的多应用合作，由此可见，移动运营商应该属于推动移动支付产业快速向前发展的关键环节。
　　
　　基于传统的移动支付商业模式下，移动运营商能提供短信、USSD、语音、WAP等多种类型通信技术方式，为不同层次需求的支付业务提供相应解决方案，利益获得主要取决于语音业务收入和数据增值业务收入的总和。
　　
　　基于新型的移动支付商业模式下，移动运营商获取相关利益的关键因素在于：
　　
　　一是移动运营商收益一般来自于第三方支付服务提供商或内容服务提供商10%左右的收入分成，诸如，手机铃声订购、壁纸订购、手机游戏、网络图书等数据增值业务收入分成；第二，SIM卡作为稀缺资源收取空间租赁费用以及业务首次接入费用；第三，由移动支付业务使用量的递增给运营商带来的数据流量收益。第四，移动支付业务可以带动其他移动新业务的使用和增长，提升ARPU值。第五，有利于移动运营商稳固并扩大现有客户群，提高市场差异化竞争。
　　
　　2、移动支付模式下的金融机构分析。
　　
　　在移动支付领域，移动支付账户主要通过SE ID （通常是ICCID）及手机号码与金融机构借记或贷记账户相关联，通常在移动支付业务应用场景中，通过圈存圈提来实现两个账户之间的电子现金转移。为确保金融应用敏感信息数据传递流程的安全性，金融机构需要搭建一套安全、完整、高效的业务管理体系并构建配套的TSM移动支付可信服务支撑平台，如此可以保证银行支付业务流程的顺畅。
　　
　　显然，与移动运营商相比，银行不仅拥有现金、银行卡、转账、大额信用消费、借贷及支票等传统金融业务优势，同时还拥有产业链中金融用户及特约商户等资源。
　　
　　传统移动支付业务模式下，金融机构主要通过后台账户绑定方式，开展了一些移动支付的缴费、购物等支付类项目。但是由于业务操作较为繁琐，受限于技术条件使得人机界面不够友好等问题，使得此类业务发展尚未具规模。而在新型移动支付业务模式下，金融机构获得利益的关键因素在于：一是通过实现SIM卡发卡，减少了银行现有实体卡片的采购运营管理成本；二是借助移动支付可信服务平台的能力，可以实现对现有电子银行资源的最大程度整合，从而使得用户无须到银行柜面来办理移动支付业务，仅需空中通道即可实现业务的安全部署，减少营业网点建设，降低管理成本；三是金融机构可以通过每笔移动支付业务的交易分成获取利益；四是通过对移动支付用户行为的收集，未来可以对其形成的大数据进行深度挖掘；五是能够有助于稳固老用户和拓展新用户群，提高金融机构的市场竞争力。
　　
　　3、移动支付模式下的第三方支付分析。
　　
　　第三方移动支付服务提供商（或移动支付平台运营商）在国内远程移动支付业务中的作用比较明显，诸如占据整体市场半壁江山的阿里巴巴就是国内第三方支付业务成功开展的典范。然而在近场移动支付业务中，由于产业链需要调动和协调的各方资源，才可能推出有竞争力的移动支付业务，进而推动用户为其值得需要的应用进行付费。
　　
　　从国外移动业务商用情况看，是像美国PayPal、韩国的KSCC、新加坡IDA的Gemalto这样的第三方支付服务运营公司在积极推进移动支付业务更大范围的应用。这些第三方支付机构能够很好地整合了商户与用户之间的支付服务流程。
　　
　　在国内，尽管也有一些厂商在致力于整合移动运营商、金融机构、交通、商户等产业资源，但从现实情况来看，第三方支付机构还没有足够的实力去承担整合产业资源的重任。综合分析国外市场情况，第三方支付机构获取收益的关键因素在于：一是向包括移动运营商、金融机构和商户等合作伙伴收取设备租用费及专有技术许可费；二是获得移动支付业务交易的收入分成。
　　
　　4、移动支付模式下的商家分析。
　　
　　商家是移动支付产业链中不可或缺的一环。因为商家的存在，才能使移动支付商圈对最终用户产生需求的拉动力和业务保有的粘着力。商家为消费者提供移动支付业务或接受移动支付业务。
　　
　　在产业链中，那些有实力的商家可以直接推动金融机构去铺设或改造POS机具，甚至他们可以分摊一定比例POS机具的改造成本。一般POS机具改造成本平均约为300元，还不包括软件升级的费用，除去银联已经改造完成的105万非接触金融POS机具QuickPass,中国全网还有600万POS机具需要完成非接触设备改造，即还将需要投入近20亿元用于POS机具改造。近两年，中国银联为促进用卡量增长和带动产业链进行基础设施投入，独立承担了全网15%到20%的移动支付POS受理机具改造费用。那么剩下的70%~85%的POS基础网络设备的改造成本要由谁来投入？成本将如何分担或回收，刷卡手续费7: 2:1的收入分配比例可否因此而调整？这也是需要产业所有参与各方以及政府主管部门共同来研讨并解决的问题。
　　
　　而对于实力一般或稍弱的商家则比较关注：低成本（交易费率高低）、低复杂性（良好客户体验）、低兼容性、用户与商家之间相互依存关系。按照现有商业模式，商户POS支付刷卡手续费受益者主要是发卡银行、收单银行和银联这三家按照7: 2: 1的比例来分成。刷卡手续费是按行业不同利润水平不同而收费比例也是不同的，一般行业刷卡交易手续费都是1%,大型仓储超市/机票行业0.5%,餐饮、娱乐、珠宝、票务是2%,汽车/房地产50元/笔等。公益类、大专院校则不收刷卡手续费。据测算，目前每百元人民币的刷卡消费成本是0.6元，一次饭店消费的刷卡手续费已占到其利润的20%,刷卡费率过高使得商户尝试新业务的积极性不高。
　　
　　尽管从短期看，POS刷卡手续费降下来看这三家刷卡费收入会有所减少，然而随着费率的下降，此项惠民政策却可以吸引更多小商户使用POS进行支付。
　　
　　根据经济学供需曲线，当价格成为敏感因素时，若价格下降却能够带来银行用卡交易量的大幅度提升。此举不仅可以培养移动用户的刷卡消费习惯，同时，大量使用电子现金也可以降低商户的资金管控风险。对于商家而言，移动支付系统在大型商场、仓储超市和零售便民店等区域的及时部署，不仅能够降低商户经营成本、服务成本和管理运营成本，而且还能够提升商户在支付流程上的运转效率。
　　
　　5、移动支付模式下的用户分析。
　　
　　用户是最公平的，通常会用脚来投票。移动支付业务在发展中能否受到用户的青睐，将决定移动支付产业发展成功与否。从用户角度来说，目前移动支付业务能够提供的业务不够丰富，业务覆盖范围也较为有限。诸如一些商家优惠券、折扣信息还不能便利地整合进支付环节，还需结算时主动出示折扣券给商家。
　　
　　移动支付除满足安全、便捷、快速的前提外，用户还希望能将生活中不可或缺的两项便民应用即银行和公交能同时整合在移动终端中。若再能结合企业、校园一卡通应用或ID市民应用，一些基于位置的优惠促销、产品或服务推介、价格排行分析等，使得一卡多应用能够紧密地点住客户，同时拉动移动支付业务交易量，提高用户ARPU值。根据一项抽样调查结果，手机缴纳话费是移动支付用户使用率或接受度最好的业务，其次为购买彩票业务。至少60%以上受访者表示今后打算尝试移动支付业务，由此可见，移动支付业务还是有较大的市场空间和机会。