国际移动支付发展现状及其对我们的启示

　　一、引言。

　　随着我国工业化、信息化、城镇化、市场化和国际化的深化发展，我国信息通信产业不断融合，移动电子商务将迎来加速发展的战略机遇期。工业和信息化部 2012 年发布《电子商务“十二五”发展规划》提出，到 2015 年，电子商务交易额翻两番，突破 18 万亿元。其中，企业间电子商务交易规模超过 15 万亿元。在规划中指出“持续推进移动电子商务发展。鼓励各类主体加强合作，拓展基于新一代移动通信、物联网等新技术的移动电子商务应用。”移动支付作为移动电子商务的核心构成，在规划中明确指出“加快推动移动支付、公交购票、公共事业缴费和超市购物等移动电子商务应用的示范和普及推广。支持运营企业建立安全可信的多应用管理平台。推动近距离通信 （NFC）、机器到机器 （M2M）等技术标准的制定和应用。面向不同的行业应用，协调制定行业技术标准和业务规范。推动移动支付国家标准的制定和普及。”

　　在这样的背景下，梳理国际移动支付产业链发展现状，可以给我国移动支付产业发展提供借鉴。目前我国移动支付正处于快速发展的关键时期，对我国移动支付产业提出发展建议不仅对于帮助我国移动支付产业健康、稳定发展不可或缺。而且对于移动电子商务乃至国家信息化发展都有着重要意义。

　　二、移动支付产业发展整体情况。

　　移动支付是指用户通过手机、智能终端等移动设备，依托移动通信网络或借助智能终端与支付受理终端之间的信息交互技术发起支付指令，实现货币资金转移的行为。按照支付距离的不同，移动支付可以划分为远程支付和近场支付。

　　移动支付市场在全球主要国家中出现爆发式增长，根据Gartner 于 2013 年中旬发布的数据显示，预计 2013 年全球移动支付用户数达到 2.45 亿，同比增长 22%.交易量达到2354 亿美元，同比增长 44%.2012 年至 2017 年，全球移动交易总量和价值年平均增长率将达到 35%.到 2017 年，预计市场规模将达到 7210 亿美元，用户数将超过 4.5 亿 [?].

　　在全球的移动支付业务中，转账业务占到了 60%,预计到2015 年将保持占比 51% 左右，转账业务仍旧会是移动支付主要的应用形式。随着人们移动支付习惯的逐步养成，预计人均移动支付金额也会在近几年呈现较明显的增长趋势。

　　三、国际移动支付发展现状。

　　3.1 日本、韩国发展领先。

　　（1）日本：产业链已打通、形成发展合力。

　　国际移动支付产业链发展现状及对我国的发展建议当前，日本国民享受着世界上最好的移动服务，出门只需要携带一部手机，就可以满足几乎所有基本需求。而这种发达的移动互联网应用环境，正是日本运营商发展手机支付最好的先决条件。

　　日本移动支付发展迅速的成因主要有三个方面，第一，日本手机普及率高，信息化技术成熟，有庞大的用户基础。

　　第二，日本移动支付由运营商主导，国内金融管制政策宽松，降低了移动运营商进入金融领域的壁垒，运营商与银行合作打通了行业资金链。手机厂商、运营商、零售商、金融业、交通业等形成了一个强大的产业联盟，自上而下的产业链整合保障了移动支付体系的健全。第三，日本移动支付产业链主导企业 DoCoMo 广泛寻求合作，服务全球化，实现不同国家间的 NFC 漫游。特别是针对亚洲地区，与中国移动、韩国 KT 进行 NFC 漫游合作，大力推动 NFC 区域性发展。

　　（2）韩国：多方合作、政策拉动市场需求。

　　韩国情况与日本十分类似，也是移动支付业务普及率最高的国家之一，到 2012 年底，韩国手机支付中 NFC 用户已经超过 2000 万户。韩国的手机普及率很高，电子政务发展也极为迅速，这都为手机支付的发展提供了良好的政策、法律和市场环境。韩国各方营造共赢的市场环境，产业链各方紧密合作，运营商与金融业联盟是韩国移动支付的产业模式。

　　韩国政府为推动移动支付产业链的整合和发展起了积极地作用，政府出台了移动支付的鼓励性法律法规，对支持手机近场刷卡支付的商户可享受消费退税 2% 的优惠政策，刺激了移动支付的市场需求。同时，韩国运营商重视移动支付品牌建设，通过各类贴心服务引导消费，同时有丰富的产品细分以满足产业各方利益需求。

　　3.2 美国、法国稳步发展。

　　（1）美国：创新产品丰富、市场竞争激烈、近场支付发展相对较缓。

　　美国手机普及率很高，尤其是智能终端占有率较高，行业壁垒较弱，移动支付产业链上的众多企业都有所建树，为移动支付提供了大量创新产品。政府相关政策十分完善，为移动支付的发展提供了较好环境。但是美国近场支付发展较为缓慢，主要由于近场支付发展路径绝大部分是从公共交通刷卡的替代演进而来，但美国的出行方式并不像亚洲普遍采用公交、地铁，而是以自驾居多，这就造成美国市场缺乏移动近场支付的最初需求。

　　美国在移动支付产业链上有众多企业参与其中，Google最早在美国提出基于 NFC 的谷歌钱包商用概念，其具有强大的研发团队和研发经费支持，引领了美国 NFC 手机支付市场的发展。美国移动运营商 AT&T、T-Mobile USA 和 VerizonWireles 合资公司组建移动支付业务公司 Isis,来挑战 GoogleWallet.Isis 有着庞大的潜在用户群和丰富的业务推广手段。

　　Square 打通银行或运营商、用户、商户环节，形成闭合应用生态圈，移动支付业务得以取得成功。Facebook 充分利用其自身突出优势：社交网络形成的用户群和综合平台，开展线上和线下结合的营销方式。

　　（2）法国：借助政府力量，推动产业链整合。

　　政府出面推动法国移动支付业务，有利于协调各方利益，消除行业壁垒，统一技术标准和共享受理网络，并且有利于降低网络部署成本，加快业务推广速度。法国移动支付发展至今，具有统一技术标准、统一品牌标志-CityZi（运营商、金融机构、商家、手机制造商等都使用统一品牌）及统一利润分配机制，这就保证法国移动支付产业链各方展开积极地合作，真正实现了产业链的整合，有效推动手机支付发展。

　　3.3 肯尼亚发展增速明显、巴西发展较缓慢。

　　（1）肯尼亚：立足偏远地区、贫穷的人群，为其提供便宜、便捷的金融服务。

　　肯尼亚的传统金融服务并不能满足人民日益扩大的金融需求，相比银行，价格低廉、使用方便的 M-PESA（一项通过手机短消息便捷地支付、转账、兑现的金融服务）的优势相当明显。

　　肯尼亚移动支付发展增速明显，一方面是因为当地商业银行的服务费高，一位普通客户如果要到一家银行转账 20美元，银行收取的服务费甚至可能会高于转账金额。而使用移动支付 M-PESA,其转账收费仅为转移额度的 2%~5%.

　　另一方面移动支付把偏远地区和贫穷的人群当做主要客户，保证了充足的用户数量，截至 2013 年 8 月，肯尼亚有23,018,500 人（为该国成年人口的 74%）使用移动支付服务。

　　时至今日，肯尼卡移动支付已经从汇款平台发展为支付平台，许多基于移动支付平台的新产品应运而生。这些产品有着更丰富的应用功能，比如 M-Shwari,允许低收入以及没有银行账户的人通过储蓄和可负担的信贷来积累资金。

　　（2）巴西：银行和运营商紧密合作，用户担忧支付安全，移动支付发展较缓慢。

　　巴西没有使用 web 支付和 NFC 支付技术手段，而是通过传统的短信确认完成支付，这种技术根本不需要移动互联网的信号和NFC终端，只要有移动信号，通过短信就能完成。这降低了用户使用移动支付的门槛，用户并不需要昂贵的智能手机及互联网接入。

　　巴西许多银行和运营商创建了合资公司，来共同推动移动支付，移动银行模式可以同时覆盖移动支付产业链的上下游。政府也推动移动支付发展，于 2013 年 5 月 17 日出台MP615 法案推广移动银行模式。但是巴西作为新兴市场，在移动支付的发展上相对缓慢。这是由于巴西的犯罪率较高，导致基于手机端的 NFC 技术并不流行。消费者对于网络支付平台的使用率也较低，对于网络安全的担心更高，导致用户不同程度上不信任移动支付。

　　四、我国移动支付产业发展建议。

　　通过对国际移动支付产业链发展的分析，得出对我国移动支付产业发展的如下建议：

　　（1）通过行业监管支持、专项支持、资金支持、地方政府政策支持四个层面的支持，促进我国移动支付产业创新发展。

　　第一层面行业监管支持：建立更宽松的行业政策，降低移动支付业务准入门槛，使得更多企业能够从事移动支付业务；放宽对支付业务类型的限制和监管，使企业有更多的创新空间，从而能够有更多的支付创新产品的诞生。第二层面专项支持：通过国家科技重大专项等设立移动支付相关项目课题，对移动支付关键技术突破和应用推广等环节进行重点支持。第三层面资金支持：促进金融机构加大对移动支付产业链企业的信贷支持力度，满足企业移动支付投入的资金需求。第四层面地方政策：引导地方政府将移动支付产业作为政府工作的重点之一，制定实施人才引进、个税减免等扶持政策，鼓励企业进行移动支付发展。

　　（2）打造开放式平台，推动移动远程支付与近场支付融合发展。

　　通过打造开放式平台，将更多应用整合到移动终端。一方面将近场支付应用到远程支付中，补充远程支付的支付手段。另一方面以远程支付作为近场支付的充值手段或资金账户，通过远程支付的线上便捷性打开近场支付线下的封闭环境，拓宽手机近场支付应用场景。

　　（3）明确移动近场支付技术标准，促进产业链上企业积极合作，共同分担终端推广成本。

　　目前新增移动近场支付产品应采用 13.56MHz 的技术标准，明确技术发展路径，减少无效投资。移动支付属于跨行业业务，需要多行业合作才能更好地推进。希望政府推动，逐步影响和推动公共交通、金融机构，使其积极与电信运营商合作，推动移动支付产业发展。运营商、金融机构、第三方支付公司、应用商户应共同分担推广支付终端及 pos 机改造所产生的成本。

　　（4）提高移动支付安全水平，保证移动支付产业稳步发展。

　　针对提高移动支付的安全水平，提出四点具体建议。第一在政府层面应当建立并完善移动支付风险防范法规、安全管理机制措施以及风险赔偿机制，切实保障用户个人信息安全及移动支付资金安全。第二在移动支付相关企业层面应建立覆盖整个账户、业务交易环节的内部控制制度及实施监督机制，落实内部控制考核，确保账户、业务交易环节操作的规范性。第三在应用层面应加强移动终端硬件及软件的安全保障措施，采用信息加密、完整性检验等安全保护技术。第四应通过开通用户咨询热线、网站信息展示等方式，加强用户安全风险防范意识。