中国电信“翼支付”发展情况研究

　　手机支付也称为移动支付，是指允许移动用户使用其移动终端（通常是手机）对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式。继卡类支付、网络支付后，手机支付俨然成为新宠，中国支付清算协会近日发布的《中国网络支付安全白皮书》显示，2013年移动支付市场规模预计超过8000亿元，达到2012年规模的5倍以上。

　　下面以中国电信的手机支付产品---“翼支付”为例，来探讨运营商移动支付的现状与未来发展。

　　1、中国电信“翼支付”发展现状。

　　1.1 发展历程。

　　移动支付有着巨额的资金沉淀，并且可以极大地增强用户黏性。早在2010年，国内的3家运营商都加大了在手机支付上的投入力度，中国电信率先与中国银行合作推出了业界第一张手机支付卡---天翼长城卡，用于近场支付。

　　2010年3月24日，中国电信内蒙古分公司物联网暨“翼支付”平台开通仪式在呼和浩特市举行，标志着中国电信“翼支付”正式登陆草原，介入青城市民日常生活。

　　2010年3月，全区已经有2 000多联盟商家，行业类别涉及家具家居、汽车服务、餐饮美容、健身医疗、旅游娱乐、超市购物及教育服务等众多领域。这些商家和商户均匀分布在生活周边，形成一个为广大消费者刷手机消费的便捷商业网络。

　　2011年3月11日，中国电信内蒙古分公司宣布，其基于3G标准的“翼支付客户端”成功实现交纳水、电、燃气公共事业缴费项目。拥有中国电信“翼支付”账户的客户可以通过手机、互联网、自助终端、商户POS、电信营业厅、语音IVR等任何一种方式，轻松交纳水、电、燃气费。之后，中国电信内蒙古公司相继推出“翼支付”在民生、医疗医保、消费、金融、交通等领域的应用，为市民生活的方方面面提供全方位的便捷支撑，让百姓真正体验“一机在手，生活无忧”的信息化新生活。

　　2011年，中国电信成立天翼电子商务有限公司，中国电信“翼支付”实现全国集约运营。

　　2013年11月28日，中国电信集团公司与中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信银行等十多家金融机构在北京联合发布“天翼手机钱包”业务。

　　中国人民银行金融IC卡推进工作领导小组办公室主任李晓枫2013年11月28日表示，“目前银行业正面临来自互联网金融的挤压”.在这样的背景下，由银行、运营商、手机厂商等来共同搭建移动支付的基础平台也更加重要。

　　数据显示，2013年中国电信“翼支付”业务交易额突破1 500亿元，个人账户用户数突破5 800万，增长了242%,企业账户数12.6万，商户达到4.5万家，增长263%.从2014年1月起，对于新上市的3G终端，将逐步实现全部机型支持NFC,4G终端将全部具备NFC功能。中国电信对移动支付业务发展可谓不遗余力。

　　然而，以支付宝、微信为代表的第三方互联网企业这两年也在大力发展移动支付---远程支付，并且占据了移动支付市场的相当大份额。

　　1.2 移动支付发展市场现状。

　　移动支付产业高速发展，原因是其背后巨大的市场和商业利益。移动支付的商业价值链复杂，包括移动运营商、金融机构、应用场景提供商（合作商家）、设备提供商、系统集成商、用户等。

　　1.2.1手机用户是移动支付业务发展的基础。中国移动支付市场发展有着非常好的用户基础。通信世界网讯（CWW）全球技术研究和咨询公司Gart-ner最新调查报告，中国手机用户总数在2013年首次超过10亿，位居世界第一位。中国智能手机用户数量已达3.54亿，超越美国成为世界上智能手机用户量最多的国家。

　　1.2.2 用户消费观念创新推动移动支付市场的发展。从中国电信“翼支付”的发展历程可以看出，在短短几年的时间里拓展了广泛的服务内容和支付通道，积极开展与产业链的合作，市场推广力度不断加大，价值链不断完善，使移动支付逐步成为一种潮流。

　　1.2.3产业链合作不断加强。移动通信的优势是拥有庞大的移动用户和互联网特点的技术，而银行业的优势是拥有丰富的银行卡用户与操作资金交易平台经验。在金融服务领域信息化日益深入的形势下，激烈的市场竞争迫切要求电信运营商携手金融机构，创新与人们生活息息相关的增值服务，并渗透到传统业务模式中，将运营商与银行资源整合优势互补，从而形成具有第三方性质的移动支付平台运营商。

　　2、“翼支付”发展中存在的问题。

　　2.1 商业模式有待完善。

　　移动互联网时代如何创新业务模式和把握商业机会，是中国移动支付产业发展过程中急需解决的一个问题。只有建立一种让用户放心使用、商家积极参与的移动支付商业模式，才能迅速集中地培养消费者的消费习惯，统一市场规范、创立良性支付环境。

　　2.2产品创新动力需要加强。

　　由于运营商固有的机制体制影响，移动支付发展过程中在产品创新和对市场需求的快速反应方面有待加强，提升开发效率，对需求和开发计划进行全盘统筹。

　　2.3近场支付（NFC）发展受到阻碍。

　　近场支付是运营商相对于第三方支付公司的优势，但是却发展缓慢。根据艾瑞咨询移动支付市场规模的研究数据，2013年以第三方支付企业为代表的远程支付占比达93.1%,被寄予厚望的以NFC为核心的近场支付则降至0.8%.近场支付发展受到阻碍原因有以下几点：

　　行业标准缺失。近场支付标准有13.56MHz及2.4GHz两种。13.56MHz标准辐射范围较近，与目前的公交卡类似，需要近距离接触方可感应，而2.4GHz的辐射范围可以达到约20m,更具穿透性，不过这也带来安全隐患。行业标准的缺失让翼支付在发展过程中存在一定盲目性。在发展初期没有统一，两个标准并行发展，从一定程度上削弱了总体发展。标准确立之后，手机厂商就可以放心生产13.56MHz的近场支付手机，第三方支付企业也可以放心地运用13.56MHz标准进行产品开发。

　　近场支付产业链涉及银行、银联、电信运营商、手机厂商、芯片商、商户等众多行业，各方的技术衔接、利益平衡，以及基础设施和软硬件的完善问题尚未解决。

　　基础设施配备需花费大量的人力和物力，终端POS机成本较高，如使用银联POS机加载功能，也需花费大量时间。零散商家拓展工作各个省份发展情况不同，不能有效渗透到零售、餐饮等商家，仅在公共交通领域有所普及。

　　2.4 远程支付发展受限。

　　2.4.1用户分散。

　　3家运营商各自发展自己的移动支付产品，各自为营，由于手机卡限制，不能通用。分散用户，难以做到像互联网一样聚集大规模用户。

　　2.4.2第三方抢占线下市场。以微信支付、支付宝、财付通为首的第三方支付企业，都在加速与线下多个实体行业和市场开展合作，补贴力度强，抢先占领市场，带动了移动支付的飞速发展。

　　3、“翼支付”的未来发展。

　　3.1不断探索适合互联网特点的商业模式。

　　3.1.1推进竞合模式。在语音通信为主的时代，运营商大量重复建设网络，已经带来了资源浪费。移动支付正在昂首发展，也不可避免地要涉及网络资源的建设问题，更重要的是可以以共建共享为切合点，通过积极撮合三大运营商合作进行基础建设，分享网络资源，避免在发展移动支付的过程中又出现重复建设的情况，培养用户消费习惯，共同推进与银行、银联、第三方企业合作，提高运营商的话语权。在资源共享的基础上，共同发展移动支付业务。

　　3.1.2探索用户模式。在移动互联网支付业务中，前向用户的规模发展是支付业务发展的基础，移动支付企业在开发系列移动支付类产品的基础上，首先要集中精力考虑用户模式，通过热点、亮点应用发展用户，通过差异化服务聚集人气、“黏住”用户，形成巨大的用户空间；提升用户价值，提供很好的用户体验，进而形成一定规模的用户平台，形成了一定的用户规模和用户忠诚度之后，再考虑建立“盈利模式”,考虑如何开发这些用户资源来实现盈利。比如腾讯，敢于用免费的微信来颠覆自身主要收入来源的QQ,用补贴方式培养用户打车使用微信支付的消费习惯，用户规模迅速扩大，成功地创造了自己的用户模式，从而为相应的盈利模式奠定了坚实的基础。

　　用户模式包括用户规模、用户体验、用户黏性3个要素；盈利模式包括前向收费模式、后向收费模式、衍生收费模式。盈利模式应以后向收费模式为主，主要收入来源于利差业务及中间业务。

　　3.2 强化具有互联网技术特征的产品创新。

　　移动支付市场竞争激烈，运营商、第三方企业等都在分食市场。只有打造差异化产品、服务才能从中脱颖而出。

　　3.2.1开展产品创新。以互联网技术为主要手段，业务与产品以用户体验为核心，以让人们的生活更美好为目标开展产品创新，使产品具有及时性、方便性、海量性、互动性等特征。

　　及时性。互联网是一个相对开放的舞台，产品更新换代非常迅速。2013年6月诞生的余额宝，不到一年的时间规模就已突破5000亿元，参与人数更是超过了有20多年历史的股民数。支付宝顺应人们对互联网金融旺盛的需求，及时推出余额宝理财产品，真的让金融走近了老百姓，成为人们随时随地可以拥有的金融服务，而且能让人们生活的更有保障、更有自信及更幸福。

　　方便性。方便性策略指的是最大限度地满足移动互联网用户使用移动互联网支付、金融产品和享受支付、金融产品服务的方便性。简单地说，就是怎么方便怎么来进行产品开发，一切以用户的方便与否为中心展开产品工作。例如：缴水、电、煤输入户号的下拉框要有5个以上的记忆功能，避免多次手输，获取手机验证码自动上载框内等等细节。在售后方面更要体现方便快捷的特点，包括便捷的服务渠道及服务需求的及时响应等。方便性策略是互联网产品竞争力的关键点，是网络营销传播在品牌忠诚力经济下诠释消费者就是企业上帝的又一基本表现。业务创新同时要适合移动互联网具有的海量性、互动性、个性化等特点。

　　3.2.2发挥资源优势。充分发挥中国电信品牌、营销渠道和人员、通信网络和技术等资源优势，从移动互联网支付向移动互联网金融迈进。接受银监会、证监会或保监会监管；加强电子金融队伍建设，形成以财务管理、金融理财、风险管控、技术研发组成的专业运营管理团队。

　　在2014全球移动互联网大会上，中国人民银行支付结算司励跃表示，移动支付具备了互联网金融的特征。移动互联网金融是支付市场中最具发展潜力的领域，在监管过程中，稳健和效率要平衡。

　　正是在移动互联网余额理财金融市场快速成长的背景下，中国电信“翼支付”也推出了一款名为“天翼宝”的理财产品。“天翼宝”发挥了电信运营商的特色，一方面可为用户赢得收益，另一方面理财收入可直接用于支付通信费。中国电信翼支付将陆续推出与通信业务结合的系列移动互联网支付与金融产品。

　　3.3商户拓展，持续推进近场支付。

　　央行建立认证体系推动，NFC手机近场支付逐渐普及。中国银联日前宣布，截至2014年一季度末，全国“闪付”终端近300万台，可支持金融IC卡和NFC近场支付手机支付受理。基础设施已经搭建，下一步亟须与银联合作，建立数据连接。通过加强卡空间运营，巩固近场金融支付地位。持续拓展加油、商超、校园周边、工业园区周边等近场商户，借助于近场支付增加用户黏性，持续扩大中国电信翼支付的品牌影响力。

　　3.4 抢占远程支付市场。

　　近场支付受到终端数量制约，远程支付发展相对容易。迅速跟进市场热销网站、手机客户端，将翼支付嵌入支付方式中，以差异化的产品策略，不断优化翼支付产品，打造高水准的翼支付品牌，满足不同客户的需求，提供给客户不同选择余地，赢得客户持久忠诚。

　　聚焦便民缴费、金融应用、空圈、电商等应用，提升覆盖、重质保量，打造全国第一的民生缴费网 ,通过便民缴费应用，带动“翼支付”消费金额，同时起到加大宣传的作用。

　　在移动互联网支付与金融飞速发展的今天，建立移动支付信用体系、解决移动支付的安全问题及健全法律法规等，是确保移动支付产业链健康发展的基础。

　　未来监管的不确定性成为移动支付的最大风险，移动支付对应的安全以及监管层面已经滞后于移动支付本身跃进式的发展。在支付安全方面需要不断加强。