NFC手机支付业务发展现状、瓶颈及推广策略

　　NFC 即 Near Field Communication,是指近场通信技术，广泛应用于包括支付在内的各类信息交互。NFC 手机支付是基于射频技术和智能手机的无密码小额支付方式，使用者不需要输入密码，直接在支持近场支付的 POS 终端机前晃动手机便可完成支付。

　　截至 2013 年年底，NFC 在移动支付行业占比为 10%~20%,处于较低档次。而来自于远程的移动互联网支付仍然占据移动支付产业的核心。但是，2014 年 3 月 19 日中国人民银行《关于手机支付业务发展的指导意见》暂停了“二维码”支付，鼓励银行发展 NFC 手机支付应用。自此，NFC 近场手机支付迎来了最好的发展契机。

　　1、NFC 手机支付业务发展现状。

　　自 2011 年多方势力介入之后，移动支付领域的竞争变得尤为激烈。而如今，NFC 近场手机支付更是成为移动支付领域的焦点，各方势力包括电信运营商都在想法设法从中谋取一份收益。2011年 3 月，全球 15 家领先的移动运营商宣布致力于推动 NFC 手机支付，并计划 2012 年在一些市场推出商用服务。

　　在国外，电信运营商在 NFC手机支付领域采取抱团合作的策略，共同抵挡移动互联网企业在移动支付领域早已取得的优势，以期提高其在 NFC 手机支付产业中的影响力。如美国的电信运营商AT&T、Verizon 和 T-Mobile 共同组建了 ISIS 移动支付公司，采用开放式经营模式，广泛寻求与产业链上下游合作的机会。其中，Verizon 还要求谷歌不得在其运营版本的 Galaxy Nexus 智能手机中加入 Google Wallet 功能，以免谷歌利用其用户群发展移动支付业务，以此来维护 ISIS 在移动支付领域的利益。

　　中国是全球最大的智能手机市场，NFC 手机支付业务有着巨大的发展空间。国内三大运营商均在 2010 年开始手机支付业务经营，如中国移动收购浦发银行 20% 的股份，中国电信在上海世博园区推出“翼支付”等，但线下支付市场仍主要由银联把持。

　　2012 年之后，随着支付宝等第三方支付强势介入线下支付市场，通过“二维码”等方式进行线下支付，直接冲击了三大运营商刚刚建立的支付通道，运营商 NFC 支付业务的发展为此放缓。

　　随着央行因安全性叫停“二维码”支付，支持 NFC 支付，运营商的 NFC 因此获得了相对良好的发展契机，但三大运营商的发展策略却各不相同。

　　中国移动的主要策略是为NFC 手机提供补贴。中国移动2010 年收购浦发银行 20% 的股权就是为推广 NFC 手机支付业务做准备。中国移动采用银联的标准作为 NFC 的标准，在 2013 年年末推出“和钱包”之后，NFC手机支付业务进入到更高一级发展阶段。为了让用户将手机SIM 卡更换为支持 NFC 的 SIM卡，中国移动主打终端牌，希望新上市的终端均是支持 NFC 的。

　　2014 年 4 月，中国移动终端公司宣布为每台支持 NFC 的终端提供30 元的补贴，以促进厂商生产更多支持 NFC 的终端。最新的《中国移动定制终端产品白皮书》显示，中国移动 2014 年计划销售3000 万台 NFC 终端，发展 600万 NFC 客户，累计发放 1 亿张NFC-USIM 卡，与 4G 终端匹配销售。

　　与中国移动恰恰相反，中国电信主推换卡策略。2014 年，中国电信宣布采购 6300 万张 NFC手机卡，而且 4G 时代所有集采的终端都必须带有 NFC 的功能。

　　中国电信凭借 3G 用户存量，将会通过各种激发现有用户换卡的方式发放这批支持 NFC 功能的手机卡。

　　中国联通则强调自然增长，有点无为而治的意思。中国联通表态，既不会刻意推动 NFC 终端的发展，也不会采购 NFC 手机卡发放给用户。

　　对于运营商来说，NFC 手机支付业务是一次对新型业务模式的探索，随着规模的增长，运营商有望分得移动支付带来的巨大利益。而且，NFC 手机支付也会对运营商的自有电信业务有所帮助，比如增强客户黏性、提升品牌形象等。

　　2、NFC 手机支付发展瓶颈。

　　上文中提到，2014 年的国家政策有利于 NFC 手机支付的发展，该产业的上中下游相关企业正在努力扩大该业务规模，特别是三大运营商已经为此做好了一定的战略部署。但在 NFC 手机支付业务的发展过程中仍存在一些问题，阻碍目前 NFC 手机支付业务的发展。

　　TSM 平台的资源共享与信息互通。

　　TSM（Trusted ServiceManager）平台是指移动支付可信服务平台。2013 年 1 月，中国人民银行正式启动对国家级 TSM的研发，截至 2013 年年底，该平台已经进入试行阶段。紧跟着，三大运营商也与中国银联启动了TSM 平台建设。国内的 TSM 平台在架构上大致分为三个部分，由上到下分别为中国人民银行的国家级平台、银联与三大运营商等服务商平台、发行方开展自身业务的内容平台。

　　而在此之前，该产业链上的各个机构为了抢占市场，获得行业发展的主导权，都在纷纷规划建设 TSM.这样各自为战的做法直接造成了应用与账户的排他性、资源不能共享、信息不能互通等问题，也导致客户消费受限，无法自由地享受服务。结合 TSM 平台的层次性，这里引发了一个急需解决的问题，即三层平台以及同层次平台之间如何实现资源共享与信息互通。

　　NFC 手机终端较少。

　　目前，具备 NFC 功能模块的终端在国内推广范围还比较小。

　　对于运营商来说，大多数的智能手机还不具备此功能，包括目前主流的 iPhone 系列。因此，运营商想要发展和扩大 NFC 手机支付业务，必须配备有 NFC 功能的手机终端。

　　这就涉及手机厂商。在手机里配置 NFC 功能模块对于手机厂商来说无疑是增加了生产成本与技术难度。可能有某些厂商因成本的提高、技术难度的加大而拒绝生产具备 NFC 功能的手机，这对运营商大规模开展 NFC 手机支付业务造成了一定的障碍。

　　用户的更换成本与感知风险。

　　需要明确的是，要成功完成NFC 手机支付，需具备一部支持 NFC 功能的手机、一张支持NFC 功能的 SIM 卡和一部能够读取 NFC 支付信息的 POS 终端。

　　也就是说，NFC 手机支付进行到用户这一层，就需要用户更换手机终端与手机卡。而这对于运营商来说，将引发一次大量客户换机换卡的运动。而这样的换机换卡行为需是客户的主动行为，在没有极大的驱动力作用下，这样的行为很难发生。因此，推广 NFC 手机对于运营商来说是很大的挑战。

　　另外，对于带有 NFC 功能的手机与手机卡这样较为新鲜的事物，用户在使用前需支付因更换手机和手机卡所产生的成本。同时，NFC 手机支付也是一种新型的消费方式，这也要求客户改变消费习惯。再者，客户会对 NFC 手机支付产生感知风险，这类风险大致分为两类 :心理风险与财务风险。心理风险可能表现为担心近场支付繁琐或支付不成功，财务风险可能表现为担心黑客攻击造成财产的损失等。

　　3、NFC 手机支付推广策略。

　　综上所述，国内运营商已经开始着手 NFC 手机支付业务的发展，尽管有政策便利，但还是存在一些发展瓶颈。对此，国内电信运营商应借助政策优势，尽力打破现有的发展瓶颈，最大可能地扩大NFC 手机支付业务范围。

　　采用统一的平台架构，加强同层合作及跨层交流。

　　中国人民银行牵头构建国家级公共平台，这个平台要与由运营商、银联及商业银行构成的第二级平台形成信息互通与资源共享。目前，TSM 平台有统一架构与分层架构两种。运营商可以尝试采用统一架构建设平台，这样可以保证三层平台之间能够制订统一的技术、业务标准，确保系统及应用的规范性 ;对应用发行者提供统一、透明的平台，降低其协调、开发和管理成本 ;确保服务的一致性，提供更好的用户体验。

　　在职能方面，运营商在该产业中主要起到信息传递与承载安全功能模块的作用。因而在同层级上，运营商需与银联、商业银行加强合作 ;在跨层级上，要与上下游企业加强交流，积极配合上下游加快 NFC 产业化进程，缩短与方式简单、产业化成熟的互联网远程支付之间的差距。

　　增加对 NFC 终端的补贴。

　　目前国内的主流手机以三星、苹果等品牌为主，这些品牌的最新机型已经或者即将带有 NFC 功能模块，而国产手机大多数还不具备这样的功能。据 2013 年全国手机市场数据显示，三星、苹果等国外手机在国内的市场占有率为 29%左右，其余则是国产手机，市场占有率达到了 71%.

　　这表明国内运营商最广大的用户群体还是使用国产手机的用户，而国产手机基本上没有配备NFC 功能模块。因此，运营商应积极引导国内手机厂商增加生产NFC 手机，在原有的对于手机终端及手机卡生产的补贴上，再扩大补贴范围，加大补贴力度，全力加快实现 NFC 手机支付业务的产业化。

　　以感知价值弱化更换成本。

　　NFC 手机支付集现金、银行卡与信用卡等消费方式于一体，对于经常使用传统消费方式的消费者来说增加了便利性。特别是小额支付，适用范围更广，实用性极高。NFC 手机支付的便利性无可置疑，但消费者更换 NFC 系列服务的主要影响因素是更换成本，消费者需感知更换前后的价值。也就是说，当消费者对 NFC手机支付的感知价值达到一定程度，他才愿意更换手机，使用NFC 相关服务。

　　因而，运营商应积极优化业务处理过程，提供更为简单快捷的服务，同时，与配备有 NFC功能的 POS 机商家合作，在扩大消费范围、提高便利性的同时，通过免费换卡、折扣、返现及积分等方式，提升消费者的感知价值。运营商还可以尝试邀请名人代言，赋予其时尚感，引发消费者对时尚消费的追求欲望，将时代价值转化为感知价值。运营商通过提供快捷的服务与提升感知价值两种途径，在引发消费者使用意愿的同时，可以逐渐弱化更换成本对消费者换机换卡行为的影响。

　　加强技术安全宣传，减少感知风险。

　　针对客户对于 NFC 手机支付的感知风险，运营商应对支付技术的可靠性与安全性进行大力宣传，通过讲解交易流程、技术保障措施，或者邀请明星代言，或者利用社交网站开展口碑营销等方式，让消费者切实感受到该技术的可靠性、可信度与成熟度，利用示范效应降低其感知风险。降低消费者感知风险是将潜在用户转化为存量客户的关键步骤。