国外主要跨境支付公司的发展历程和商业模式分析

　　国内开放之后，在国际贸易中（服务贸易和货物贸易项下）根据目标国买家使用习惯一般是信用卡或者 PayPal 支付，具有本地化支付使用的习惯，特别是跨境电商卖家群体逐渐开始接触国外的跨境支付公司，其中比较熟悉和常用的是 PayPal，Payoneer ，World First 等，接下去着重分析一下这几家国际跨境支付公司。

　　一、PayPal 的发展历程和商业模式的优劣势

　　在其 20 多年的历史长河发展中，最显着的特点就是并购整合，规模扩张。几个关键节点 1:2002 年上市止呕被 eBay 以 15 亿美元收购，之后借助 eBay 的电商场景优势，业务分支发展到 193 个国家和地区，支持 26 种货币交易，从此进入快车道发展。

　　在业务量激增的情况下，急需解决业务支付网关能力，以及解决在线支付安全，2005 年 PayPal 收购 VeriSign 的支付网关业务，， 2008 年 1 月，PayPal 收购以色列网络安全防护公司 Fraud Sciences。扩展移动支付板块时候，2010 年与 Facebook 达成战略合作，推出手机支付客户端，将业务领域延伸至移动支付领域。同时 PayPal接入阿里巴巴全球速卖通国际平台进行收款服务，覆盖拉美以及俄罗斯市场，之后还收购 zong，Card.io 强化移动支付的技术壁垒以及简化使用增值服务部分，通过并购在线消费者信贷公司 Bill Me Later，与英国金融服务公司 United Kapital 提供延期支付和融资服务，建立综合跨境支付服务体系。

　　用SWOT工具分析总结如下图：

图1 PayPal的SWOT分析

　　二、Payoneer 的发展历程和商业模式的优劣势

　　（一）发展轨迹

图2 Payoneer 的发展历程

　　（二）其优势所在

　　布局中国时间早，占有市场先机，在 2012 年，Payoneer 就开始布局中国，十几年搭建了完善的风控体系以及本地化的服务网络，在地域范围和币种的横向广度上面其覆盖 200 多个国际支持了 150 个左右币种，覆盖全球 400 万用户。

　　产品线丰富，多国持牌，具有自己的货币清算体系，在产品模块设计的纵向深度上面 有在线支付，信用卡，电子支票，以及虚拟银行转账的功能，在跨境电商表现尤为出色，对接电商平台数量目前最多，比如 Amazon、wish，LAZADA，Shopee，TOPHATTER，Cdiscount 等超过 200 多个，而在在基本收付功能上面支持账户体系相互转账，费用缴纳等等综合服务。具有实体卡和虚拟银行的双重功能。

　　服务领域范围广，除了个人转账，跨境电商卖家收付，同时在一些服务贸易领域，比如外包服务，版权摄影，度假租赁也已经开始占有一定的市场份额。

　　（三）其存在的劣势

　　2015年底第一家中国跨境收款公司进入市场，推出市场价格1%，开始影响其3%的价格垄断地位，直接拉低其利润空间超过50%，对于成本控制上面提出了更高的要求。

　　2018年行业超过10家境内外跨境支付平台涌入中国市场，增加客户获客成本，同时整体服务能力提升，对于外资公司来说本地化服务要求更高。

　　用SWOT工具分析总结如下图：

图3 Payoneer的SWOT分析

　　三、World first 的发展历程和商业模式的优劣势

　　（一）发展历程

图4 WorldFirst 的发展历程

　　WorldFirst 公司于 2004 年成立于英国伦敦，是英国第 3 大外币兑换公司。为全球的个人客户和企业客户提供快速、便捷、安全的跨境支付服务，近年来专注为跨境电商卖家解决跨境收款问题，支持多平台多币种，包括亚马逊、乐天、eBay、新蛋、Lazada、Cdiscount 等。WorldFirst 已在英国、美国、澳大利亚、香港、新加坡、日本及荷兰设立了分部。

　　2018 年 5 月 World first 向中国人民银行提交了了申请支付业务许可的函件。

　　这意味着，第一家外商投资支付机构已经迈出了进入中国市场的第一步。7 月，中国人民银行上海总部在官网公告了越蕃商务公司的《支付业务许可》申请，其拟申请支付业务为全国范围内的互联网支付与移动电话支付，2019 年 1 月 24 日，WorldFirst 公司发布公告表示，出于商业考虑，已向中国人民银行正式提交撤回其中国主体越蕃商务信息咨询（上海）有限公司（以下简称：越蕃商务公司）的《支付业务许可证》申请。与此密切相关的事情，2019 年 2 月 14 日，WorldFirst 已完成所有权变更，正式携手支付宝，成为蚂蚁金服集团全资子公司。乔纳森奎因在公开信中称，WorldFirst 与支付宝在核心优势、国际业务上有着很强的互补性。支付宝多维并进的全球化优势也得以进一步巩固。

　　（二）其优势分析

　　欧洲市场具有齐全的资质和牌照，深耕于跨境电商领域 ，WorldFirst 自 2004年为跨境电商在海外市场收款，现已支持全球 66 个网上销售平台。由于 B2B 占了整个跨境电商 80%的份额，与国际领先清算行合作，具有优质的汇兑渠道以及账户安全清算保障，美国花旗银行、英国巴克莱银行等，保障客户资金的安全可靠。

　　（三）其劣势分析

　　在中国市场没有品牌知名度和人员大面积推广的影响力，在众多本地企业进入这个市场之后，竞争力急剧下降，所处地位相对尴尬。

　　2019 年 3 月被阿里集团旗下蚂蚁金服收购之后停止北美业务，集中于欧洲本土业务，相较与其他支付企业对于中国市场的投入和覆盖，WorldFirst 接下去的重心不太会是在中国市场。

　　用SWOT工具分析总结如下图：

图5 WorldFirst的SWOT分析