预付卡发行和受理、银行卡收单以及网络支付业务发展情况

　　随着信息技术的迅猛发展，电子商务的跨界经营迅速向各行业渗透。这种渗透不仅表现在传统行业的电子商务化方面，而且正逐渐改变传统产业链的各个环节。近两年，电子商务对金融领域的渗透在中国银行业体系外迅速造就了互联网金融。这种渗透源于第三方支付，并与第三方支付业务的发展密切相关。以阿里巴巴为例，如果支付宝还属于第三方支付领域准金融业务的跨界产品，那么余额宝已经具备了显着的金融产品属性，但若没有支付宝多年的经营和发展，必定不会凭空创造出余额宝，而余额宝也正是支付宝当前发展的过渡阶段。未来，第三方支付将不仅作为电子商务的基础设施，更将以新型金融渠道的形式快速发展。

　　2010年6月14日，中国人民银行颁发了 《非金融机构支付服务管理办法》，即2号令，明确了第三方支付业务的经营主体、经营领域和监管要求。自此，以网络支付 （含货币汇兑、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等）、预付卡发行和受理、银行卡收单三种类型为主要形式的第三方支付业务纳入监管，并进入合规发展的新阶段。截至目前，全国获得第三方支付牌照的支付机构共计223家，其中预付卡发行企业139家、受理企业6家，互联网支付企业77家，银行卡收单企业47家。从经营领域来看，目前主流市场涉及预付卡发行和受理、银行卡收单以及网络支付三种形式的第三方支付业务。

　　1 预付卡发行和受理业务。

　　1.1预付卡的定义。

　　预付卡是指以营利为目的发行的、在发行机构之外购买商品或服务的预付价值，包括采用磁条、芯片等技术，以卡片、密码等形式发行的预付卡。目前市场上主要流通单一用途卡和多用途卡。

　　1.2 市场分析。

　　单一用途卡特指由商家发行的、在自有渠道使用的预付卡，市场上多以超市购物卡、商场购物卡、通讯运营商缴费卡形式存在，在目前国内卡市场中占有绝对比重，但这类卡没有纳入2号令监管范围，仍存在安全隐患。这类卡的市场竞争优势主要体现在发卡方的商业影响力和品牌号召力上，发卡主体多为某地区知名商场、超市，销售难度较低，更多情况下是用户主动消费。相对劣势在于用途单一，消费场所相对固定。同时，由于缺少监管，一旦发生发卡商户倒闭、退出市场等情形，持卡用户将没有任何资金安全保障，未消费的卡无法退现或继续使用，造成客户资金损失。

　　多用途卡指由特定支付机构发行的、可在第三方商业渠道消费的预付卡，是2号令监管的重点。业务基本流程是：

　　由发卡机构发卡，客户购买，通过网上交易平台或线下商户的POS机具进行消费，由发卡机构对卡内金额进行扣除后向第三方存管银行发送付款指令，存管银行向商户交付结算款，商户在收到结算款项后向发卡机构返佣。多用途预付卡与单一用途预付卡的比较见表1.

　　多用途预付卡的优势在于跨法人机构、多渠道的支付能力，受理渠道越多，支付能力越强，使用越便捷。同时，客户资金安全得到有效保障，即使发生发卡机构倒闭的极端情况，由于人民银行对支付机构资金托管账户的监管，客户仍然能够获得卡内未使用资金的退现保障。劣势在于未形成众多消费渠道前，销售和渠道扩展难度大。同时，巨额资金往来对于发卡机构清算系统的效率和安全性要求非常严格，清算系统是整个资金循环过程中最核心的部分，如果发生风险漏洞，无论对发卡企业还是商户的损失都无法估计。

　　预付卡的优势还在于能够高效完成市场资源配置，实现商家与消费者的共赢，详见表2.

　　1.3 业务发展现状及趋势。

　　根据艾瑞咨询的统计数据，2012年全国预付卡发卡规模达到2万亿张，社会消费品零售总额达21万亿元，预付卡规模已接近社会零售总额的1/10.

　　从市场格局看，预付卡发行企业所处地域以北京、上海较为集中，在其他省市最多只有2~3家。从地域分布角度看，一线城市竞争激烈，其他省市区域的地方性预付卡企业则较易形成垄断市场。预付卡发卡企业大多立足当地市场。

　　艾瑞咨询在预付卡市场研究报告中估算，以上海为中心的长三角地区发卡规模达到400亿张左右。其中百联集团的联华OK卡发卡规模最大，达到180~200亿张，占据上海地区50%的市场份额。杉德旗下的合资企业斯玛特市场份额达到20%~25%.

　　北京地区以资和信为首，其发卡规模占北京预付卡市场40%~50%的份额，EBC银盈通位居第二，与排名第三的福卡相比，在商户与收单渠道上更具优势。

　　全国多用途卡企业中，联华OK与资和信的市场份额分别达到19.6%和13.8%.

　　渤海易生如意卡2010年单年发卡规模达到78亿张，其集团优势与全国性布局为发卡规模的增长提供了极大推动力。联华OK与资和信在发卡规模和客户数量上都具有领先优势。雅高和壹卡会是企业福利细分市场的领军者。其他省市地区的市场规模相对较小，但随着全国性预付卡企业的迅速扩张和当地企业的深入开拓，地方性市场的潜力将成为未来预付卡市场发展的重要动力。

　　从发展趋势看，合规、交叉、整合、扩张是预付卡发展的焦点。多用途预付卡将成为行业发展的重心，消费场景仍以大型商超、百货为主，网购比重逐步增大。网购、收单渠道和预付卡渠道交叉，银行业、商户、预付卡发卡机构、POS运营商资源的进一步整合，商户、持卡用户的深度双向拓展都将使多用途预付卡在支付领域向专业和纵深发展。

　　2 银行卡收单业务。

　　2.1 银行卡收单的定义。

　　银行卡收单是指通过销售点终端等为银行卡特约商户代收货币资金的行为，本质上是一种资金结算服务。收单机构分为两类：一类是金融机构；另一类则是拥有银行卡收单业务牌照的非金融机构，如银联商务、拉卡拉等。

　　2.2市场分析。

　　我国银行卡收单市场的发展大致经历了三个阶段：第一阶段从1993年 “金卡工程”开始，以银行卡联网通用为标志，各发卡行分别收单。金卡工程实施后，银联商务等专业服务公司应运而生，至2003年5月，央行宣布全国银行实现联网。第二阶段，银行委托专业公司实施单一收单业务，包括委托专业公司拓展商户渠道，布放、维护机具和 “直联POS模式”两种主要模式。第三阶段，“间联POS模式”阶段，即专业机构与发卡行共同收单。商户佣金收益按照发卡行、收单机构、银联之间7∶2∶1的比例分配。

　　直联和间联模式除审批效率、政策导向、费率和利润分配外只是通路不同，接入银联是这两种模式的唯一选择。随着支付宝POS的出现，银联或将不再是唯一通道，在监管许可的框架内POS收单或将进入第四阶段。

　　作为收单银行，开办POS收单业务，不仅可以增加低成本存款份额和中间业务收入，加大发卡量，还能降低睡眠卡比例，提高用户活跃度。因此，各家商业银行都在大力发展收单业务。央行 《2013年第二季度支付体系运行总体情况》数据显示，截至二季度末，银行卡人均持卡量为2.82张，信用卡人均持卡量为0.27张。银行卡交易金额连续两季度保持在100万亿元以上。第二季度，全国共产生银行卡交易115.73亿笔，金额达103.23万亿元，银行卡人均消费金额达到5 469.98元，同比增长51.16%;银行卡卡均消费金额为1 936.39元，同比增长29.00%;银行卡笔均消费金额2 428.91元，同比增长5.28%.

　　随着第三方银行卡收单牌照的发放，将极大规范和鼓励收单业务的发展，银行卡受理环境也必将在第三方收单机构的全力参与下快速完善，促进收单业务规模的进一步扩大。

　　作为收单业务的重要环节，第三方银行卡收单机构也必将在这个巨大的市场中分得丰厚利润。

　　2.3 业务发展现状。

　　与发达国家相比，我国的收单市场还处于初级阶段。发达国家的收单业务多以专业化收单机构为经营主体，国内则以各商业银行和银联商务为主体，致力于各自收单业务的发展。这必然导致恶性竞争、重复投资、资源浪费的现象。截至目前，全国获得牌照的第三方收单机构约有50家，银联商务占近50%的市场份额，其余50%的市场由其他各家瓜分，市场集中度较高。

　　3 网络支付业务。

　　3.1网络支付的定义。

　　网络支付是指依托公共网络或专用网络在收付款人之间转移货币资金的行为，包括货币汇兑、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等。

　　3.2市场分析及业务发展现状。

　　互联网支付以支付宝为首的市场格局已经形成，参考艾瑞咨询的统计数据，2012年互联网支付规模达到3.8万亿元，用户规模达到2.21亿人。支付宝占有超过50%的市场份额，日均交易额突破60亿元；财付通占比近20%;银联在线、快钱、汇付天下等市场占比接近10%.

　　手机支付是用户使用移动终端对所消费商品或服务进行账务支付的一种方式，它将终端设备、互联网、应用提供商与金融机构相融合，为用户提供货币支付、缴费等金融服务。根据使用方式不同，又可分为移动支付和移动互联网支付：移动支付是指用户通过移动终端发出数字化指令为消费的商品或服务进行支付、转账等资金流动活动；移动互联网支付则是指用户通过移动终端，借助移动互联网 （包括3G、GPRS、Wi-Fi等）实现的交易资金支付、转账等资金流动活动，不包括短信支付和近场支付。

　　2013年第一季度中国第三方支付市场移动支付交易份额如图1所示。

　　通过对移动互联网支付业务交易规模进行统计不难发现，2013年第一季度支付宝、银联和财付通占据移动互联网支付市场的前三位和84%的市场份额 （见图2），市场集中度极高。同时，移动支付市场的发展刚刚起步，某个细分市场的快速发展或者某种移动支付产品的创新都有可能改变当前的市场格局，所以两极化和动态化的特性在移动互联网支付领域表现得尤为明显。

　　互联网从 “桌面”走向 “移动”已是大势所趋，伴随着电子商务一路发展的第三方支付，也将战场扩张到移动互联网 领域。央行发布的《2013年第二季度支付体系运行总体情况》显示，移动支付业务继续保持高速增长，2014年第二季度，移动支付3.71亿笔，金额2.07万亿元，支付金额增速为363.92%.

　　阿里巴巴已在移动支付市场占得先机，微信 “摩拳擦掌”准备后发制人，获得第三方支付牌照不久的百度也蓄势待发。移动支付格局未定，谷歌、苹果、移动支付公司、银行、运营商等新势力正在不遗余力地拼抢移动支付市场。同时，在移动营销市场争夺中，各无线互联网企业为给用户提供更加安全、便捷的支付概念，将目光瞄准了专业的第三方支付企业，在移动互联网平台上，移动支付是移动营销不可或缺的一环，第三方支付必然是移动营销的利器。凡是会给人们带来便利的新事物都会得到发展，移动支付的使用会越来越多。

　　4 业务交叉类型。

　　通过不同支付机构间的业务合作，出现了整合支付机构牌照限制的交叉型支付业务。譬如网络支付机构与预付卡支付机构正在开展线上与线下业务的整合，出现了能够进行互联网支付的预付卡和能够进行线下实体渠道支付的互联网电子钱包。实力较强的企业则通过自身完成线上与线下的支付整合，譬如支付宝POS的出现。

　　5 结语。

　　我国第三方支付业务的发展方兴未艾。在电子商务快速发展的今天，应当看到，第三方支付所关注的资金流解决方案是贯通实物流和信息流的核心环节，是整合线上和线下资源的切入点，更是掌控用户的关键业务。邮政具备资金流、物流、信息流的天然优势，如能有效贯通 “三流”,打好组合拳，定能赢得市场先机。